🎙 Эволюция SaaS Франклина Кови (NYSE:FC) делает это интригующей инвестицией

Эволюция SaaS Франклина Кови (NYSE:FC) делает это интригующей инвестицией

Программное обеспечение как услуга (SaaS) в наши дни пользуется большой популярностью. Насколько велик? Объем мирового рынка оценивается более чем в 270 миллиардов долларов и, по оценкам, достигнет 1,2 триллиона долларов к 2030 году, что отражает совокупный годовой темп роста (CAGR) 19,7%. Глубокой ночью, пока мы спали, компания старой закалки по обучению производительности Franklin Covey (NYSE:FC) превратилась в провайдера SaaS, раскрыв огромный потенциал роста и сделав акции интригующей инвестицией для долгосрочных инвесторов.

Обучение по запросу

Франклин Кови в первую очередь занимается повышением эффективности деятельности организаций в глобальном масштабе. Компания предлагает решения по управлению временем и повышению эффективности для частных лиц и корпораций посредством онлайн-обучения, личных семинаров и мероприятий.

Компания использует несколько платформ для достижения своих целей. Однако All Access Pass, платформа подписки, которая помогает лучше развертывать контент, услуги, технологии и показатели для оказания поведенческого воздействия в масштабе, является настоящим переломным моментом в SaaS-игре для компании.

Франклин Кови также активно наращивает свое подразделение образования, недавно добавив рекордное количество школ и достигнув рекордного уровня доходов от подписки на образование.

Взгляд Франклина Кови

Франклин Кови недавно объявил финансовые результаты за второй квартал 24 финансового года. Выручка компании составила $61,3 млн, немного не оправдав ожиданий в $62,02 млн, а прибыль на акцию составила $0,06, что превзошло оценку Street в $0,04.

Заглядывая в будущее, руководство ожидает более медленного восстановления продаж услуг подписки, что, вероятно, повлияет на рост продаж в предстоящих третьем и четвертом кварталах. Экономическая ситуация, которая вызвала колебания и создала сложный фон продаж в первой половине 2024 финансового года, также побудила компанию ожидать скорректированного EBITDA в размере $54,5 млн за год, что находится в нижней части ее прогнозного диапазона.

Тем не менее, ФК приближается ко второй половине года, ожидая положительных сдвигов. Руководство прогнозирует, что, несмотря на трудности первого полугодия, компания с оптимизмом смотрит на достижение рекордных уровней выручки, скорректированной EBITDA и свободного денежного потока в 2024 финансовом году.

Какова целевая цена для FC?

Акции FC в настоящее время торгуются на нижней границе 52-недельного ценового диапазона $32,19-$48,76 и демонстрируют отрицательный ценовой импульс, торгуясь чуть ниже 20-дневной и 50-дневной скользящих средних 38,84 и 39,33 соответственно.

За компанией незначительно следует Уолл-стрит, хотя аналитики, освещающие ее, оптимистичны в отношении акций. Аналитик Barrington Александр Пэрис недавно снизил целевую цену с $55 до $45, сохранив при этом рекомендацию «Покупать» акции. Он рассматривает откат акций из-за прогнозов компании о краткосрочной мягкости как потенциальную возможность покупки для долгосрочного прироста капитала.

В целом акции Франклина Кови оцениваются как умеренная покупка на основании рекомендаций двух аналитиков «Покупать» за последние три месяца. Средняя целевая цена FC составляет $70, что представляет собой потенциал роста на 83,58% по сравнению с текущими уровнями.

Заключительные мысли о ФК

Превращение Франклина Кови в SaaS-провайдера подчеркивает привлекательную возможность для долгосрочных инвесторов в сфере роста. Попытка компании обеспечить организационные улучшения, в первую очередь через платформу подписки All Access Pass, поставила ее в уникальное положение на процветающем рынке SaaS.

Хотя ближайшие финансовые перспективы представляют собой неоднозначную картину, долгосрочный потенциал роста является многообещающим, что позволяет предположить, что краткосрочная мягкость может стать привлекательной точкой входа для инвесторов.