🗯 TMUS, RCI, AMT: акции каких телекоммуникационных компаний имеют наибольший потенциал роста?

TMUS, RCI, AMT: акции каких телекоммуникационных компаний имеют наибольший потенциал роста?

На рынке телекоммуникаций есть довольно дешевые плательщики дивидендов, которые могут помочь увеличить ваш квартальный поток пассивного дохода. Несомненно, дни высоких ставок могут быть сочтены. И если это так, инвесторам, возможно, придется вернуться на фондовые рынки, чтобы получить доходность выше уровня 4,5%. Хорошей новостью (для потенциальных инвесторов) является то, что сегодня американские акции телекоммуникационных компаний находятся под значительным давлением по разным причинам, включая макроэкономические препятствия.

Поскольку тарифы падают, давление со стороны потребителей ослабевает, и следующее поколение подключенных устройств выходит в Интернет, ищите компании, поддерживающие бум беспроводной связи 5G (и далее), чтобы найти способ снова подняться на более высокий уровень. Таким образом, в этой статье мы будем использовать инструмент сравнения TipRanks для изучения трех акций телекоммуникационных компаний с рейтингом «Сильная покупка», которые могут совершить выгодную покупку в этом сезоне.

Т-Мобайл (NASDAQ:TMUS)

Когда дело доходит до телекоммуникационных компаний, трудно назвать компанию, которая работает хотя бы вполовину лучше, чем T-Mobile. За последние пять лет акции выросли более чем на 135%, в то время как некоторые из их крупнейших конкурентов еще глубже ушли в минус. Улучшение сетей, более низкие цены и, возможно, шумные рекламные акции являются ключом к увеличению доли рынка.

Хотя коллеги T-Mobile предпринимают шаги, чтобы догнать быстро развивающегося короля беспроводной связи, T-Mobile, скорее всего, продолжит лидировать, поскольку стремится к дальнейшему расширению своего лидирующего покрытия беспроводной связи 5G. Несомненно, T-Mobile остается правящим королем 5G, и я не вижу, чтобы кто-то угрожал месту компании на троне, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Вы не можете просто похвастаться лучшей в своем классе сетью 5G в одночасье. На это уходят годы, а точнее десятилетия самоотверженности и безудержных инвестиций. Эти годы разумных инвестиций помогли T-Mobile построить себе глубокий ров. Учитывая все обстоятельства, я должен сказать, что разделяю энтузиазм и оптимистичный настрой Уолл-стрит в отношении акций.

Двигаясь вперед, T-Mobile, похоже, позиционирует себя так, чтобы предложить лучшую связь для обслуживания следующего поколения (беспроводных) носимых устройств. Учитывая недавние партнерские отношения, сочетающие в себе лучшее от 5G и пространственных вычислений (или гарнитур смешанной реальности), трудно не рассматривать T-Mobile как инструмент, способствующий пространственным вычислениям, и одного из крупнейших бенефициаров роста Metaverse.

По мнению аналитиков, акции TMUS являются сильной покупкой: за последние три месяца было совершено 17 единогласных покупок. Средняя целевая цена акций TMUS в $186,73 предполагает потенциал роста на 14,4%.

Роджерс Коммуникейшнс (NYSE:RCI)

Rogers Communications — канадская телекоммуникационная компания, которая также может похвастаться впечатляющим рейтингом «Сильная покупка» от аналитиков. Однако, если вы не живете в Канаде, вы, вероятно, не слышали об этой компании.

В отличие от T-Mobile, которая на протяжении многих лет была прибыльной инвестицией, акции Rogers Communications в последние годы показали себя хуже. Акции падали не только за последние пять лет, но и за последние 10 лет. За последние пять и 10 лет акции упали на 23,6% и 1% соответственно.

Это серьезное отставание, и хотя инвесторы получили хорошие дивиденды (сегодня форвардная доходность составляет 3,62%), я думаю, что акции RCI можно смело отнести к категории неудачных акций. Даже с поправкой на дивиденды акции все равно упали почти на 10% за последние пять лет и выросли всего на 40% за 10 лет.

Однако там, где одни видят бесполезные дивиденды, другие могут увидеть возможность раскрыть довольно глубокую ценность. В противном случае, почему большинство аналитиков оптимистично оценивают канадскую телекоммуникационную компанию?

Возможно, самой большой причиной придерживаться Rogers Communications является прогресс, достигнутый после прошлогоднего слияния с Shaw Communications, другой канадской телекоммуникационной фирмой. Сделка, которая столкнулась с множеством нормативных препятствий на пути к завершению, сконцентрировала рыночную власть (особенно в Западной Канаде) в руках одной компании, что вызвало серьезное беспокойство у регулирующих органов, но открыло возможность для инвесторов.

Забегая вперед, аналитики видят синергию и стратегическую согласованность как основные плюсы сделки. Аналитик Эдварда Джонса Дэвид Хегер отметил, что Роджерс, похоже, добился экономии средств быстрее, чем ожидалось, во время его недавней встречи с BNN Bloomberg. В свете этого трудно не быть оптимистичным в отношении давно отстающих канадских акций, которые, возможно, находятся на пороге пробуждения.

Возможно, сэкономленные средства можно будет передать клиентам? Если нет, то, возможно, наибольшую выгоду получат акционеры, вероятно, в виде значительного повышения дивидендов в будущем. В любом случае, акции Rogers выглядят как относительно выгодная сделка: форвардное соотношение цена/прибыль (P/E) (P/E) всего в 11,5 раз выше, чем у TMUS, у которого форвардный P/E примерно в 18 раз выше.

Однако, пожалуй, самым большим преимуществом акций является предполагаемый потенциал роста, который на момент написания составляет более 40%.

По мнению аналитиков, акции RCI являются сильной покупкой: за последние три месяца было назначено девять единогласных покупок. Средняя целевая цена акций RCI в $57,71 предполагает потенциал роста на 40,8%.

Американская башня (NYSE:AMT)

American Tower — это инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который сдает в аренду клиентам вышки сотовой связи. В последние годы REIT настиг встречные ветры, что привело к падению акций почти на 47% от пика до минимума. Совсем недавно акции AMT снова начали расти благодаря надеждам на снижение ставок, квартальному результату, который показал небольшое увеличение выручки (продажи в четвертом квартале 2023 года составили $2,79 млрд против оценки в $2,74 млрд), а также оптимистичным прогнозам по год вперед.

Несомненно, с такой низкой планкой и более оптимистичным настроем на 2024 год трудно не быть оптимистичным в отношении REIT, поскольку он надеется усилить свой вновь обретенный импульс, который привел к росту акций более чем на 20% по сравнению с прошлогодними минимумами.

В предстоящем году American Tower, похоже, готова заработать на росте числа центров обработки данных. Учитывая стремительное распространение генеративного искусственного интеллекта в облаке (и его потенциал в периферийных вычислениях), центр обработки данных кажется подходящим местом. Поскольку предыдущее приобретение компании CoreSite в сфере центров обработки данных окупается, вполне может быть подготовлена ​​почва для эпического возвращения недооцененной REIT вышки сотовой связи, которая вот-вот снова проснется.

На момент написания статьи акции торгуются по форвардному коэффициенту P/E в 26,7 раза, что делает их немного дороже, чем две другие акции телекоммуникационных компаний в этой статье. Тем не менее, я считаю, что компания с доходностью 3,32% является долгосрочным победителем, поскольку она использует центры обработки данных, чтобы стимулировать рост и еще больше диверсифицировать свой бизнес.

По мнению аналитиков, акции AMT являются сильной покупкой: за последние три месяца было назначено 12 покупок и одно удержание. Средняя целевая цена акций AMT в $229,92 предполагает потенциал роста на 16,4%.

Нижняя линия

Сцена в сфере телекоммуникаций кажется богатой возможностями для инвесторов, заботящихся о стоимости, которым нравятся дивиденды или распределения. Хотя я большой поклонник всех трех, меня больше всего привлекают акции RCI, поскольку Уолл-стрит прогнозирует наибольший рост (~ 40%) в предстоящем году. По соотношению P/E это также самый дешевый из трио.