💬 Акции Okta (NASDAQ:OKTA): возвращение набирает обороты

Акции Okta (NASDAQ:OKTA): возвращение набирает обороты

Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA), ведущий поставщик решений по идентификации для предприятий, сообщила о высоких прибылях за четвертый квартал 2024 финансового года. В ответ на это 29 февраля акции OKTA подскочили на 23% и с тех пор держались без потерь. энтузиазм инвесторов, предполагающий, что возвращение компании набирает обороты. Несмотря на осторожные расходы многих компаний по всему миру, Okta продемонстрировала блестящие финансовые результаты и нарисовала радужные перспективы на предстоящий квартал.

Я оптимистично настроен в отношении Okta, так как считаю, что у компании есть длинный путь к росту.

Ответ Okta на недавние угрозы безопасности

В октябре 2023 года к системе поддержки клиентов, используемой Okta, получили доступ неавторизованные пользователи, в результате чего были раскрыты конфиденциальные данные, включая имена и адреса электронной почты пользователей этой системы. После инцидента Okta начала независимое расследование, чтобы изучить это нарушение безопасности и понять факторы, которые привели к этому событию, чтобы свести на нет подобные угрозы в будущем.

8 февраля Okta и Stroz Friedberg — ведущая фирма по кибербезопасности, привлеченная Okta для проведения независимого расследования — завершили расследование и сообщили, что влияние этого нарушения ограничивается первоначальными выводами, опубликованными Okta в ноябре прошлого года.

Для поставщика решений по обеспечению безопасности идентификации защита данных клиентов имеет первостепенное значение для долгосрочного успеха Okta. В ответ на это событие безопасности Okta приняла значимые меры, чтобы избежать подобных случаев в будущем, включая запуск Project Bedrock и Okta Secure Identity Commitment. Реакция компании кажется адекватной, о чем свидетельствует продолжающийся рост числа клиентов в четвертом квартале, несмотря на неудачу в октябре.

Недавние победы среди клиентов укрепляют потенциал Okta

Okta успешно завершила 2024 финансовый год, зафиксировав рост на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года контрактов ARR на сумму более миллиона долларов. В четвертом квартале Okta подписала рекордное количество сделок на сумму более 1 миллиона долларов. В число заслуживающих внимания побед клиентов входят одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Северной Америки, популярная игровая онлайн-платформа и существующий клиент, который расширился до облака идентификации клиентов Okta, чтобы предложить новое приложение для ставок на спорт.

Общая клиентская база Okta выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четвертом квартале до 18 950, в то время как клиенты с ARR $100 тыс. и более выросли примерно на 14% до 4 485. Продолжающийся рост клиентской базы свидетельствует о том, что Okta оправилась от недавнего нарушения безопасности, и клиенты продолжают доверять ее продуктам в условиях неопределенности макроэкономических условий.

Кроме того, по словам генерального директора Тодда Маккиннона, валовой коэффициент удержания в четвертом квартале оставался высоким на уровне середины 90-х годов, в то время как чистый коэффициент удержания снизился до 111% с максимума в 120% в четвертом квартале 2023 финансового года. Это снижение может быть В первую очередь это связано с замедлением темпов дополнительных продаж, что не должно беспокоить инвесторов, пока общий коэффициент удержания не ухудшается.

Расширение продуктов поддерживает траекторию роста Okta

Привлекательность Okta как потенциального победителя в отрасли решений для управления идентификацией и доступом обусловлена ​​агрессивными инвестициями компании, направленными на обеспечение лидирующего положения на этом рынке. Сегодня инвестиции Okta можно разделить на три отдельные области.

Во-первых, компания постоянно уделяет внимание улучшению базовой безопасности своей платформы, что обусловлено необходимостью устранения нарушений безопасности в будущем. Эти инвестиции станут основой для соблюдения строгих требований компании и привлечения ценных клиентов.

Во-вторых, компания инвестирует в расширение своей платформы идентификации, чтобы привлечь новых клиентов и раскрыть возможности дополнительных продаж. В дополнение к своему основному пакету решений по управлению доступом Okta представила Identity Governance и Privileged Access — два решения, которые набирают популярность среди новых клиентов.

В начале февраля Okta завершила сделку по приобретению Spera Security, которая расширит предложение продуктов компании за счет улучшения понимания и технологий безопасности личных данных. По словам руководства компании, Okta стратегически будет участвовать в аналогичной деятельности по слияниям и поглощениям в будущем, чтобы расширить портфель своих продуктов и предложить клиентам комплексный опыт управления безопасностью личных данных.

В-третьих, компания активно инвестирует в интеграцию технологий искусственного интеллекта в свои продукты, что является обнадеживающим знаком в то время, когда предприятия любого масштаба и размера ищут способы включить искусственный интеллект в свои бизнес-процессы.

Okta AI находится в центре этих инвестиций. В 2025 финансовом году компания планирует использовать Okta AI, чтобы предложить более интеллектуальный вход в систему путем анализа поведения пользователей, предложить более продвинутые возможности обнаружения и предотвращения угроз, выявлять необычные модели доступа и рекомендовать политики безопасности, изучая данные клиентов.

По мнению аналитиков, стоит ли покупать «Окту»?

За последние три месяца аналитики Уолл-стрит десятки раз повышали прогнозы доходов Okta в предстоящем финансовом году, что является явным признаком того, что аналитики все больше оптимистично оценивают перспективы компании на фоне благоприятных перспектив для сектора кибербезопасности. Этот положительный пересмотр прибылей, вероятно, приведет к более высоким целевым ценам в ближайшие месяцы, поскольку аналитики учитывают в своих моделях более высокие, чем ожидалось, оценки роста.

Согласно рейтингам 33 аналитиков Уолл-стрит, средняя целевая цена акций Okta составляет $114,94, что предполагает потенциал роста на 9,6% от текущей рыночной цены.

Вывод: у Okta больше возможностей для роста

Okta быстро отреагировала на серьезное нарушение безопасности, обнаруженное в октябре прошлого года, что свидетельствует о приверженности компании соблюдению высоких стандартов в сфере кибербезопасности. Okta продолжает расширять свой портфель продуктов, чтобы расширить свой кругозор и выйти на новые рынки и клиентов, что должно привести к устойчивому росту доходов в ближайшие несколько лет. Благодаря положительному пересмотру прибылей акции Okta, вероятно, сохранят текущую положительную динамику.