💬 Нефть и рубль будут задавать настрой российскому рынку

Нефть и рубль будут задавать настрой российскому рынку

В среду, 14 августа, перед открытием торгов на российском фондовом рынке складывается неоднозначный внешний фон. Стоимость нефти с утра подрастает после 2%-ного снижения накануне, на азиатских биржах наблюдается разнонаправленная динамика индексов в ожидании публикации данных по инфляции в США, а фьючерсы на американский индекс S&P 500 меняются незначительно.

Вчерашнюю сессию ключевые фондовые индексы США завершили на положительной территории ввиду благоприятной статистики. Так, цены производителей в июле выросли на 2,2% в годовом выражении, при этом, согласно пересмотренным данным, показатель увеличился в июне на 2,7%, а не на 2,6%, как показали предварительные данные. Как следствие, S&P 500 ушел в плюс на 1,68%, а Nasdaq – на 2,43%, оказавшись в плюсе четвертый день кряду, тогда как индекс Dow Jones окреп на 1,04%.

Российский рынок завершил торги вторника разнонаправленным движением индексов в связи со значительным ослаблением рубля. Индекс МосБиржи увеличился на 1,4%, до 2884,6 пункта, тогда как индекс РТС отступил на 1,57%, закрывшись на уровне 980,7 пункта. Ввиду резкого увеличения курса доллара к рублю в плюсе пребывали акции «Сургутнефтегаза» (ап +5,18%, ао +3,55%), «Транснефти» (ап +3,2%), «НОВАТЭКа» (+1,5%), «Газпрома» (+0,9%) и «Роснефти» (+0,1%), а хуже рынка закрылись бумаги ТМК (-2,31%), QIWI (-3,58%), ВК (-0,94%) и МосБиржи (-0,68%).

Алексей Головинов, главный аналитик ПАО «Промсвязьбанк» полагает, что индекс МосБиржи в течение дня может подняться выше отметки 2900 пунктов, однако считает, что закрепиться с первого раза там не получится. «В этом случае можем увидеть волну продаж после достижения данной отметки», - подчеркивает он.

Среди значимых событий на сегодня следует отметить остановку торгов акциями HeadHunter Group, которая находится в процессе редомициляции в Россию, а также публикацию финансовых результатов «Ростелекома» по МСФО за 2 квартал 2024 года. Помимо этого, Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 6 по 12 августа, а Минфин РФ проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 и ОФЗ-ПД серии 26248.

По мнению Дмитрия Грицкевича, Управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ, возврат Минфина к размещениям исключительно ОФЗ-ПД ограничит дальнейшее восстановление рынка госбумаг. «Индекс RGBI продолжает консолидироваться у максимумов с конца июня – во вторник доходность индексного портфеля снизилась на 3 б.п. – до 15,69% годовых. Минфин объявил о размещении сегодня двух выпусков ОФЗ-ПД срочностью 12 и 16 лет. Таким образом, после отскока котировок госбумаг министерство отказалось от предложения флоатеров на аукционе, за счет которых шли основные объемы размещений. Учитывая недавние комментарии зампреда ЦБ Алексея Заботкина о готовности регулятора повысить ключевую ставку до 20%, если инфляция будет замедляться недостаточно быстро, не ожидаем увидеть рост спроса на длинные ОФЗ на сегодняшних аукционах. В результате, возврат к размещениям исключительно госбумаг с фиксированным купоном ограничит дальнейшее восстановление котировок ОФЗ. Ожидаем сегодня продолжения консолидации рынка»», - заявляет Грицкевич.

Инвестируйте в облигации вместе с «Финамом». Мы запустили новый тариф «Долгосрочный портфель». Теперь купить акции, облигации и фонды на Московской бирже можно без комиссии при любом обороте.

Как отмечалось выше, цены на нефть сегодня корректируются, при этом поддержку котировкам оказывают опубликованные вчера данные по запасам «черного золота» от API. Недельные запасы сырья в США снизились на 5,205 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали их сокращение на 2 млн баррелей. К 9:20 мск стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре растет на 0,61%, пребывая на уровне $81,18 за баррель, а сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light дорожают на 0,68%, торгуясь на уровне $78,88 за баррель.

В Азии сегодня единой динамики индексов не наблюдается. Австралийский индекс S&P/ASX 200 окреп на 0,29%, японский Nikkei 225 вырос на 0,54%, а южнокорейский Kospi  - на 0,88%. В то же время китайский CSI 300 находится в минусе на 0,64%, а гонконгский Hang Seng снижается на 0,67%.

На внебиржевом рынке доллар США дорожает на 1,66%, до 91,987 рубля, а евро - на 1,6%, до 101,106 рубля. Курс валют, установленный ЦБ на 14 августа, составляет: по доллару – 92,6592 рубля, по евро - 100,559 рубля, по юаню - 12,0233 рубля.

Как отмечают аналитики «Цифра брокер», поводом для падения рубля могли стать новые обострения в российско-украинском конфликте и общее усиление геополитической напряженности в мире, что могло отразиться на настроениях инвесторов. Кроме того, свежие данные по платежному балансу России за январь-июль 2024 года предоставляют фундаментальные предпосылки для ослабления рубля. Так, сальдо счета текущих операций в июле переместилось в область отрицательных значений, составив минус $0,5 млрд на фоне сокращения экспорта товаров и услуг на 7% по сравнению с июнем до $35,8 млрд при росте импорта на 3,9% до $31,9 млрд. «Мы полагаем, что такая ситуация не станет тенденцией, поскольку проблемы с трансграничными платежами сохраняются, при этом высокая ставка будет сдерживать рост объемов импорта и сохранит привлекательность рублевых сбережений, в то время как дорогая нефть продолжит обеспечивать стабильный приток экспортной выручки. Таким образом, мы ожидаем, что рубль продолжит торговаться в границах сложившихся диапазонов», - заявляют эксперты.