🖥 Обновление макросов и рынков в четверг – 21.03.24

Обновление макросов и рынков в четверг – 21.03.24

В среду рынки резко выросли, чему способствовали компании Nvidia (NVDA) и Джером Пауэлл. Индекс S&P 500 (SPX) достиг своего 19-го рекордного максимума в этом году, зарегистрировав свой второй рекордный день подряд. Все основные индексы сильно выросли, причем ралли также охватило рыночные ниши, которые отставали в прошлом году, такие как индекс компаний с малой капитализацией Russell 2000.

Прирост был всеобъемлющим: более 80% акций выросли, что является лучшим дневным диапазоном в этом году. Девять из одиннадцати секторов индекса S&P 500 по итогам дня были в плюсе, в то время как с начала года только сектор недвижимости остается в минусе. Хотя акции технологических компаний продолжают лидировать на рынке, увеличение широты охвата подтверждает ралли.

Мега-шоу Nvidia поднимает рынки

Ралли во вторник было возобновлено новостями с конференции Nvidia GTC, самого важного ежегодного ИТ-события в мире. Лидер производства чипов сделал важное заявление, представив новую линейку вычислительных платформ под названием «Blackwell», обеспечивающую огромное обновление мировой инфраструктуры искусственного интеллекта. Blackwell сокращает время обучения модели искусственного интеллекта в четыре раза по сравнению с существующим флагманским чипом Nvidia H100, обеспечивая при этом в 30 раз большую производительность вывода на каждый графический процессор. Компания заявила, что все гиперскейлеры и облачные операторы искусственного интеллекта будут использовать Blackwell, включая Amazon (AMZN) AWS, Alphabet (GOOGL) Google Cloud, Microsoft (MSFT) Azure, Oracle (ORCL) Cloud Infrastructure, включая IBM (IBM) Cloud.

Кроме того, генеральный директор компании Дженсен Хуанг рассказал о нескольких других разработках, касающихся вертикальной интеграции систем, использующих высокопроизводительные модели искусственного интеллекта, сетевых коммутаторов и других сетевых продуктов, и заявил о своем намерении расширить инфраструктуру искусственного интеллекта на новые рынки, такие как телекоммуникации, здравоохранение, и робототехника. По сути, Nvidia планирует вырастить свой экономический ров из ведущей мировой компании по производству микросхем до интегрированного поставщика самых передовых вычислительных систем для всех отраслей. В результате этих заявлений инвесторы были уверены, что Nvidia продолжит сохранять свое доминирование, несмотря на растущую конкуренцию. На фоне этой новости акции NVDA взлетели, что привело к росту рынков.

Макроновости в фокусе

В среду ралли получило дополнительный импульс после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк все еще находится на пути к снижению процентных ставок позднее в этом году, несмотря на некоторый рост показателей инфляции.

Политики подтвердили свои прогнозы о трех снижениях ставок к концу 2024 года, повторив, что им нужно будет быть более уверенными в том, что инфляция движется к своей цели, прежде чем начинать смягчение денежно-кредитной политики. «Точечный график» ФРС, обобщающий прогнозы членов совета директоров по процентным ставкам, не изменился по сравнению с декабрем прошлого года.

Кроме того, Пауэлл заявил, что центральный банк вскоре замедлит темпы количественного ужесточения (сокращение количества облигаций на своем балансе), шаг, который подтверждает, что ФРС не слишком обеспокоена более высоким, чем ожидалось, повышением цен на бирже. начало года.

Важные биржевые новости

¤ Акции Paramount Global (PARA) взлетели после сообщений о том, что частная инвестиционная компания Apollo Global Management предложила 11 миллиардов долларов для выкупа ее кино- и телестудий.

¤ Акции Micron Technology (MU) выросли после того, как продемонстрировали хорошие финансовые результаты и предоставили более сильный, чем ожидалось, прогноз по выручке, чему способствовал спрос на ее оборудование с поддержкой искусственного интеллекта.

¤ Акции Super Micro Computer (SMCI) упали после того, как компания заявила, что выпустит дополнительно 2 миллиона акций. SMCI будет использовать средства для оборотного капитала, расширения производственных мощностей и увеличения инвестиций в НИОКР. Несмотря на спад, аналитики повышают целевые ценовые показатели компании, поскольку считают, что она лучше всего подходит для извлечения выгоды из развития систем искусственного интеллекта Nvidia, поскольку у нее есть широкий спектр оптимизированных для графических процессоров систем с жидкостным охлаждением, готовых к развертыванию.