🎙 3 ETF с крупными позициями в Nvidia: SMH, IYW, SPMO

3 ETF с крупными позициями в Nvidia: SMH, IYW, SPMO

Nvidia (NASDAQ:NVDA) штурмует рынок, и от этого выигрывают не только акции. Три ETF с крупными позициями в Nvidia: VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH), iShares U.S. Technology ETF (NYSEARCA:IYW) и Invesco S&P Momentum ETF (NYSEARCA:SPMO) пожинают плоды исторического развития и развития Nvidia. готовы зафиксировать еще больший потенциал роста, если акции продолжат расти.

Чтобы найти эти ETF со значительным влиянием Nvidia, я зашел на страницу Nvidia на сайте TipRanks и использовал вкладку «Экспозиция ETF» сбоку от страницы — полезный инструмент, который позволяет инвесторам сортировать ETF по процентному весу акций в ETF.

Давайте более подробно рассмотрим эти три ETF, каждый из которых имеет разные стратегии и разные причины для владения Nvidia. Все они имеют крупные позиции в растущих акциях, которые выросли на 235,5% за последний год и приближаются к рыночной капитализации в 2 триллиона долларов.

1. ETF VanEck Semiconductor (NYSEARCA:SMH)

SMH — это ETF стоимостью 16 миллиардов долларов от VanEck, который, по данным фонда, стремится дать инвесторам «доступ к 25 наиболее ликвидным полупроводниковым компаниям, зарегистрированным в США, охватывающим всю цепочку создания стоимости в отрасли от проектирования и производства микросхем до производственного оборудования».

SMH занимает огромную позицию в Nvidia. Фактически он составляет более четверти активов этого фонда, ориентированного на полупроводники, с весом 25,7%.

Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших активов SMH с использованием инструмента TipRanks.

Помимо Nvidia, SMH владеет конкурентами Nvidia, такими как Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) и Intel (NASDAQ:INTC), а также компаниям, которые имеют жизненно важное значение для процесса производства полупроводников, таким как литейное производство Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM) и полупроводниковое производство. производители оборудования Applied Materials (NASDAQ:AMAT), Lam Research (NASDAQ:LRCX) и ASML Holding (NASDAQ:ASML).

Лучшие активы SMH положительно оцениваются системой Smart Score TipRanks, поскольку восемь из 10 крупнейших холдингов SMH имеют рейтинг Smart Score, эквивалентный лучшему показателю, равный 8 или выше. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка».

Этот ETF сокрушил рынок в последние годы, во многом благодаря своей огромной позиции в Nvidia. По состоянию на 31 января SMH заработал впечатляющие 18,8% за последние три года, феноменальные 32,1% за последние пять лет и невероятные 26,1% за последние 10 лет, легко обойдя более широкий рынок S&P 500 (SPX) и технологичные индексы Nasdaq (NDX) на каждом временном интервале.

Следует отметить, что SMH имеет коэффициент расходов 0,35%, что означает, что инвестор фонда будет платить 35 долларов США в качестве комиссионных за инвестиции в размере 10 000 долларов США ежегодно.

Я оптимистично настроен в отношении SMH, учитывая ее крупную позицию в Nvidia, ее успешный опыт работы на рынке и портфель акций с высоким рейтингом (согласно рейтингам Smart Score). Для инвесторов, желающих получить доступ к Nvidia в форме ETF, SMH — отличный способ сделать это благодаря своей огромной позиции в Nvidia (25,7%) и тому факту, что он дает вам доступ к дополнительным акциям, которые плывут по той же полосе, что и Nvidia.

Аналитики со стороны продавцов положительно оценивают акции SMH, присваивая им консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 21 рейтинге покупок, пяти рейтингах удержания и нулевом рейтинге продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций SMH в $223,22 предполагает потенциал роста на 6,1% по сравнению с текущими уровнями.

2. iShares U.S. Technology ETF (IYW)

Между тем, iShares U.S. Technology ETF владеет Nvidia в рамках своей стратегии по «отслеживанию инвестиционных результатов индекса, состоящего из акций США в технологическом секторе». IYW инвестирует в американские компании по производству электроники, компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также ИТ-компании.

На долю Nvidia приходится 6,8% активов IYW под управлением. Это относительно большая позиция, но она меркнет по сравнению с огромной позицией SMH в 25,7%. В общей сложности IYW владеет 135 акциями, а ее 10 крупнейших холдингов составляют 63,9% фонда.

Ниже представлен обзор 10 крупнейших активов IYW с использованием инструмента TipRanks Holdings.

Как вы можете видеть, у IYW более широкая направленность, чем у SMH, поэтому, хотя она занимает позиции в топ-10 акций полупроводниковых компаний, таких как Advanced Micro Devices и Broadcom (NASDAQ:AVGO), она также владеет акциями других производителей полупроводников, таких как Microsoft (NASDAQ: MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL) и метаплатформы (NASDAQ:META).

Как и SMH, портфель IYW положительно оценивается рейтингом Smart Score от TipRanks, и более того, впечатляющие девять из 10 крупнейших активов SMH имеют рейтинг Smart Score, эквивалентный лучшему показателю, равный 8 или выше.

Хотя фокус этого ETF отличается от SMH, у этих двух фондов есть одна общая черта: они оба с течением времени принесли отличную прибыль. По состоянию на 31 января годовая доходность IYW составила 14,2% за последние три года, 24,5% за последние пять лет и 20,2% за последние 10 лет.

IYW имеет коэффициент расходов 0,40%, что означает, что инвесторы фонда будут платить 40 долларов США в виде комиссионных ежегодно при инвестиции в размере 10 000 долларов США.

В целом я оптимистичен в отношении IYW, учитывая его успешный послужной список и высокорейтинговый портфель из акций ведущих технологических компаний, хотя следует отметить, что SMH дает инвесторам значительно больше возможностей для участия в Nvidia.

Что касается Уолл-стрит, то аналитики присвоили IYW консенсус-рейтинг «Умеренный покупать» на основе 106 рейтингов покупок, 27 рейтингов удержания и двух рейтингов продажи, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций IYW в $145,91 предполагает потенциал роста на 10,2% по сравнению с текущими уровнями.

3. Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO)

Наконец, Invesco S&P 500 ETF — еще один крупный держатель Nvidia, применяющий совершенно другой подход. SPMO «основан на индексе S&P 500 Momentum», который «отслеживает динамику акций в индексе S&P 500, имеющих высокий «показатель импульса». Фонд и индекс восстанавливаются и перебалансируются два раза в год, а компоненты Индексы взвешиваются по их рыночной капитализации и показателям импульса.

На Nvidia приходится 11,4% активов SPMO, что меньше, чем у SMH, но больше, чем у IYW. Всего SPMO владеет 100 акциями, а ее 10 крупнейших холдингов составляют 56,1% фонда.

Ниже представлен обзор 10 крупнейших активов SPMO с использованием инструмента TipRanks.

SPMO не уделяет особого внимания акциям полупроводниковых или технологических компаний, таких как SMH или IYW, но некоторые из этих акций, например Nvidia и Broadcom, входят в топ-холдинги SPMO, поскольку эти акции лидируют на рынке. Помимо полупроводников, Meta Platforms является крупнейшим холдингом SPMO, и фонду также принадлежат множество компаний за пределами технологического сектора, которые показывают хорошие результаты, такие как Eli Lilly (NYSE:LLY), General Electric (NYSE:GE) и Walmart (NYSE). :ВМТ).

Впечатляющие девять из 10 крупнейших холдингов SPMO имеют интеллектуальные баллы, эквивалентные опережающим результатам, 9 или выше. Как и SMH и IYW, SPMO также приносил хорошие доходы с течением времени, хотя у него не такой длинный послужной список, как у двух других фондов, поскольку он был запущен только в 2015 году. Тем не менее, по состоянию на 31 января SPMO опубликовал солидная трехлетняя годовая доходность в размере 10,9% и еще лучшая пятилетняя годовая доходность в размере 15,1%.

SPMO имеет разумную цену, коэффициент расходов составляет всего 0,13%, что делает его самым дешевым из трех представленных здесь фондов. Инвестор в SPMO будет платить всего 13 долларов США в год в качестве комиссионных за инвестиции в размере 10 000 долларов США. Я оптимистично отношусь к SPMO, учитывая его достойную производительность, портфолио с высоким рейтингом и прочную позицию Nvidia.

Аналитики положительно оценивают фонд, поскольку SPMO получил консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 87 рейтингах покупок, 12 рейтингах удержания и двух рейтингах продажи, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций SPMO в $81,45 предполагает потенциал роста на 6,3% по сравнению с текущими уровнями.

Нет недостатка в способах инвестировать в Nvidia

Все три из этих ETF являются хорошими вариантами для инвесторов, поскольку они имеют сильные портфели и со временем приносят солидную прибыль. Любой из трех — достойная инвестиция, но я выбираю из трех — SMH, поскольку он предлагает, безусловно, максимальную доступность Nvidia, а также лучшую производительность.