📰 3 акции с пассивным доходом, которые вы можете купить сегодня

3 акции с пассивным доходом, которые вы можете купить сегодня

Инвестирование в дивидендные акции «голубых фишек» может помочь вам генерировать регулярный поток пассивного дохода при низких затратах. Здесь вам необходимо определить качественные компании с большой капитализацией, которые процветают в рыночных циклах и генерируют стабильные денежные потоки. Как правило, компании «голубых фишек» распределяют часть этих денежных потоков среди акционеров в виде дивидендов. Кроме того, эти компании ежегодно увеличивают дивиденды, со временем увеличивая эффективную доходность.

Три такие компании, которые могут помочь вам получать пассивный доход, включают Coca-Cola (NYSE:KO), Pepsi (NASDAQ:PEP) и Procter & Gamble (NYSE:PG). Я оптимистично настроен в отношении каждой из этих акций из-за их сильных брендов, предсказуемых доходов и стабильно растущих дивидендов.

Кока-Кола (NYSE:KO)

Coca-Cola, рыночная капитализация которой составляет 256 миллиардов долларов, является одним из самых узнаваемых брендов в мире. Занимается производством и реализацией безалкогольных напитков. За последние 20 лет акции Coca-Cola принесли акционерам 133%. Но с поправкой на дивиденды общая доходность приближается к 323%. Для сравнения, индекс S&P 500 (SPX) с поправкой на дивиденды прибавил 538%.

Хотя Coca-Cola отстает от рынка в целом, в долгосрочной перспективе она все же опережает инфляцию. Более того, акции гораздо менее волатильны, чем индекс S&P 500, с бета-коэффициентом менее 0,6 раза. Бета менее 1,0 предполагает низкую относительную волатильность конкретной акции.

Несмотря на свои огромные размеры, Coca-Cola увеличила продажи с $33 млрд в 2020 году до $43 млрд в 2022 году. В 2023 году ее продажи выросли до $45,75 млрд. Для сравнения, операционная прибыль выросла с $9 млрд в 2020 году до почти $11 млрд в 2022 году и $11,3 млрд в 2023 году.

Coca-Cola выплачивает акционерам годовой дивиденд в размере $1,94 на акцию, что указывает на форвардную доходность в 3,3%. За последние 20 лет Coca-Cola увеличила дивиденды на 7,3% в год.

Coca-Cola продолжает наращивать долю рынка в сегменте напитков и завершила 2023 год со свободным денежным потоком в $9,7 млрд. Коэффициент выплат колеблется около 75%, что дает ему достаточно возможностей для укрепления баланса, реинвестирования в капитальные затраты и увеличения дивидендов.

Какова целевая цена акций Coca-Cola?

Из девяти аналитиков, отслеживающих акции Coca-Cola, семь рекомендуют покупать, а двое рекомендуют держать. Рекомендаций продавать акции КО нет. Средняя целевая цена акций KO составляет $65,89, что указывает на потенциал роста на 10,6% от текущих уровней.

Пепси (NASDAQ:PEP)

Pepsi с рыночной капитализацией в 238 миллиардов долларов является прямым конкурентом Coca-Cola. В портфель брендов, помимо Pepsi, входят Cheetos, Gatorade, Lay’s и Mountain Dew и другие. В настоящее время Pepsi выплачивает акционерам годовой дивиденд в размере $5,06 на акцию, что означает доходность в 3%.

Более того, компания повышала выплаты 52 года подряд, что примечательно. За последние 20 лет Pepsi ежегодно увеличивала дивиденды более чем на 10%.

В последние годы Pepsi повысила цены на продукцию, чтобы компенсировать инфляцию, продемонстрировав свою ценовую власть. Однако из-за вялой макроэкономической ситуации Pepsi ожидает, что в 2024 году продажи вырастут всего на 4% в годовом исчислении, что ниже консенсус-прогноза в 5,2%.

Какова целевая цена акций Pepsi?

Из 12 аналитиков, освещающих акции PEP, шесть рекомендуют покупать, шесть рекомендуют держать и ни один не рекомендует продавать, что дает им консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Средняя целевая цена акций Pepsi составляет $187,18, что на 11,64 % выше текущей цены.

Акции Procter & Gamble (NYSE:PG)

Последними дивидендными акциями в моем списке являются акции Procter & Gamble, стоимость которых составляет 370 миллиардов долларов. Компания Procter & Gamble, работающая в сегменте брендовых потребительских товаров, является общеизвестной и работает в различных отраслях, таких как красота, здравоохранение и уход за семьей, среди других.

Как и другие компании, P&G борется с умеренными потребительскими расходами на фоне более высоких процентных ставок и инфляции. Несмотря на эти препятствия, прибыль P&G выросла на 16% за квартал с октября по декабрь благодаря экономии затрат и повышению цен.

Компания ожидает, что органические продажи вырастут на 4–5% в 2024 году по сравнению с ростом на 7% в 2023 году. Сосредоточение внимания P&G на оптимизации затрат должно привести к увеличению прибыли и дивидендов.

P&G выплачивает акционерам годовой дивиденд в размере $3,76 на акцию, что указывает на форвардную доходность в 2,4%. За последние 20 лет эти выплаты увеличивались на 7,6% ежегодно.

Какова целевая цена акций PG?

Из 16 аналитиков, освещающих акции PG, 10 рекомендуют покупать, шесть рекомендуют держать и ни один не рекомендует продавать, что дает ей консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Средняя целевая цена акций PG составляет $167,93, что на 6,7 % выше текущей цены.

Вывод

Инвесторы с пассивным доходом могут рассмотреть возможность инвестирования в дивидендные акции с большой капитализацией. Помимо дивидендной доходности, инвесторы также могут получить выгоду от долгосрочного прироста капитала.

Учитывая среднюю доходность этих трех акций в 2,8%, инвестиции в размере 5000 долларов в каждого из этих дивидендных гигантов помогут вам заработать 420 долларов в виде годовых дивидендов. Если выплаты будут увеличиваться на 7% каждый год, ваши дивиденды удвоятся в следующие 10 лет.