🖥 Новости M&A: Акции Talos (NYSE:TALO) выросли в результате сделки QuarterNorth

Новости M&A: Акции Talos (NYSE:TALO) выросли в результате сделки QuarterNorth

Морская компания по разведке и добыче нефти и газа (E&P) Talos Energy (NYSE:TALO) объявила о приобретении QuarterNorth Energy, частной компании по разведке и добыче. После этого объявления акции TALO выросли примерно на 8% на предрыночной сессии 16 января.

Сделка на сумму 1,29 миллиарда долларов должна улучшить высококачественные глубоководные активы TALO, увеличить генерирование свободного денежного потока при низком уровне реинвестирования и предложить привлекательные возможности будущего развития.

Кроме того, компания ожидает, что сделка немедленно улучшит ее финансовые показатели и, вероятно, ускорит сокращение доли заемных средств на ее балансе. Talos ожидает, что сделка будет завершена в первом квартале 2024 года.

Ключевые моменты сделки

Talos Energy профинансирует приобретение за счет сочетания $965 млн наличными и выпуска 24,8 млн акций. Talos ожидает, что сделка увеличит ее производственные мощности, повысит стабильность производства и снизит ставки реинвестирования.

Портфель активов QuarterNorth представляет собой значительный потенциал для роста запасов за пределами существующего производства. Кроме того, приобретенные активы приносят установленные запасы на общую сумму около 69 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (ММБнэ), оцениваемые по PV-10 (приведенная стоимость потенциальных будущих доходов энергетической компании, основанная на ее доказанных запасах) в размере 1,7 миллиарда долларов.

Кроме того, сделка обеспечивает высококачественный перечень возможностей бурения, которые укрепят портфель Talos. Более того, активы QuarterNorth требуют минимального реинвестирования для поддержания производства и не имеют существенных обязательств по выводу активов из эксплуатации в ближайшем будущем. Это должно повысить возможности Talos по генерированию свободных денежных потоков.

Какова целевая цена акций Talos?

Акции Talos Energy резко выросли на предрыночной сессии после объявления о приобретении. Тем не менее, акции упали более чем на 35% за год, уступив почти 20% приросту S&P 500 (SPX). Тем не менее, аналитики Уолл-стрит оптимистично оценивают перспективы TALO.

Пять аналитиков рассматривают акции Talos Energy, и все рекомендуют покупать. Средняя целевая цена аналитиков в $20,6 предполагает потенциал роста на 52,48% по сравнению с текущими уровнями.