🎙 QQQ ETF: по-прежнему привлекателен после ошеломительного роста в 2023 году

QQQ ETF: по-прежнему привлекателен после ошеломительного роста в 2023 году

Увидев впечатляющий прирост около 55% в 2023 году, многие инвесторы, вероятно, почувствуют, что им уже слишком поздно покупать ETF Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ). Но даже после такого масштабного роста все еще остается много причин владеть QQQ в долгосрочной перспективе.

Я по-прежнему оптимистичен в отношении QQQ, поскольку в его сильном портфеле представлены многие из самых сильных и динамичных компаний мира. QQQ инвестирует в 100 крупнейших нефинансовых акций Nasdaq (NDX), что делает его домом для некоторых из самых инновационных компаний мира, таких как Microsoft (NASDAQ:MSFT), Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Amazon (NASDAQ:AMZN). ).

Эти активы предоставляют инвесторам QQQ доступ к искусственному интеллекту, полупроводникам, кибербезопасности, облачным технологиям, электронной коммерции и другим важным темам, которые будут способствовать росту рынка в предстоящие годы. Я также оптимистичен в отношении QQQ, поскольку у него отличные долгосрочные результаты работы и разумное соотношение расходов.

Какова стратегия QQQ ETF?

Как обсуждалось выше, QQQ отслеживает индекс Nasdaq 100, предоставляя инвесторам «доступ к результатам деятельности 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на Nasdaq», согласно данным Invesco. QQQ был запущен в 1999 году и в настоящее время является одним из крупнейших ETF на фондовом рынке с активами под управлением (AUM) на сумму 230,1 миллиарда долларов.

Владейте ведущими компаниями рынка

QQQ владеет 101 акцией; его 10 крупнейших холдингов составляют 45,4% фонда. Ниже представлен обзор 10 крупнейших активов QQQ, созданных с помощью инструмента TipRanks.

Как видите, QQQ владеет многими ведущими акциями технологических и растущих компаний, которые штурмовали рынок за последнее десятилетие. Крупнейшим холдингом QQQ является Apple (NASDAQ:AAPL), за ней следует Microsoft. Он также имеет большие позиции в других акциях «великолепной семерки», включая Amazon, Nvidia, Meta Platforms (NASDAQ:META), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) и Tesla (NASDAQ:TSLA). Полупроводниковый гигант Broadcom (NASDAQ:AVGO) также входит в топ-10.

Помимо своих 10 крупнейших позиций, QQQ дает инвесторам доступ ко многим другим наиболее растущим акциям, будь то полупроводниковые гиганты, такие как Intel (NASDAQ:INTC) и Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), новаторы в области здравоохранения, такие как Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) и Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) или такие названия программного обеспечения, как Adobe (NASDAQ:ADBE) и Intuit (NASDAQ:INTU).

Фонд также предлагает широкие возможности для международного роста через такие компании, как MercadoLibre (NASDAQ:MELI) и China PDD Holdings (NASDAQ:PDD).

QQQ предоставляет инвесторам доступ к широкому ассортименту тем, которые будут процветать в долгосрочной перспективе, будь то полупроводники, искусственный интеллект, роботизированная хирургия, биотехнологические прорывы или электронная коммерция на развивающихся рынках.

Кроме того, система Smart Score TipRanks очень высоко оценивает активы QQQ. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка».

Семь из крупнейших холдингов QQQ имеют рейтинг Smart Scores, эквивалентный 8 или выше, во главе с акциями Amazon, Broadcom, Meta Platforms и Alphabet класса A, которые все имеют рейтинг «Идеально 10».

QQQ имеет превосходящий эквивалент ETF Smart Score, равный 8.

Звездный послужной список

Помимо предоставления информации об этой большой коллекции компаний мирового класса, QQQ накопила впечатляющий и надежный послужной список долгосрочной деятельности.

По состоянию на конец 2023 года QQQ принесла приличную годовую доходность за три года в размере 10,0%. В дальнейшем результаты QQQ оказались еще более впечатляющими. По состоянию на 31 декабря годовая пятилетняя доходность QQQ составляет феноменальные 22,4%, а годовая доходность за 10 лет — ошеломляющие 17,7%.

Другими словами, если бы вы вложили 10 000 долларов в QQQ 10 лет назад, ваша позиция сегодня стоила бы примерно 50 000 долларов, и это доход, на который с вами согласился бы практически любой инвестор.

Еще один способ оценить эффективность ETF — сравнить его с более широким рынком с течением времени. Многие ETF говорят о большой игре, но не могут превзойти более широкий рынок в долгосрочной перспективе. Используя Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO) в качестве ориентира для более широкого рынка, QQQ опередил рынок с большим отрывом за последние 10 лет. Как обсуждалось выше, QQQ принесла годовую доходность 17,7% за последние 10 лет (по состоянию на 31 декабря), что намного превышает все еще впечатляющую 10-летнюю годовую доходность VOO в 12,0%.

Хотя прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, долгосрочный послужной список QQQ служит хорошим предзнаменованием для ее будущих перспектив.

Выгодное соотношение расходов

Еще один важный аспект, который следует учитывать перед инвестированием в ETF, — это то, сколько он взимает с инвесторов. К счастью, QQQ также выглядит привлекательно с этой точки зрения: коэффициент расходов составляет всего 0,20%. Это означает, что QQQ взимает 20 долларов США ежегодно при инвестициях в размере 10 000 долларов США, что очень разумно, особенно если учесть ее долгосрочную эффективность.

Хотя существуют ETF, которые дешевле, чем QQQ, есть также много популярных, более дорогих, с коэффициентами расходов, такими как 0,35%, 0,50%, 0,75% или даже выше. Как эти сборы будут выглядеть с течением времени? Предположим, тот же самый инвестор, который вложил 10 000 долларов в QQQ, сохранит его в течение следующего десятилетия, и что фонд будет приносить 5% в год в будущем — в общей сложности он заплатит 255 долларов в качестве комиссионных в течение 10 лет.

По мнению аналитиков, акции QQQ стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, то QQQ получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 87 покупках, 15 удержаниях и нулевом рейтинге продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций QQQ в $441,37 предполагает потенциал роста на 11,4%.

Вывод

Несмотря на бурный рост QQQ в 2023 году, ETF по-прежнему остается хорошим местом для инвестиций в долгосрочной перспективе. Он добавит в ваш портфель мощь 100 самых сильных и инновационных компаний мира, и все это в одном удобном инвестиционном инструменте.

QQQ дает вам возможность познакомиться со многими из наиболее привлекательных тем долгосрочного роста рынка, а система Smart Score TipRanks очень положительно оценивает его портфель. Его безупречный послужной список по получению лучших на рынке доходов за последнее десятилетие и благоприятное для инвесторов соотношение расходов еще больше повышают его привлекательность в качестве основного холдинга в долгосрочной перспективе.