✏ SCHD ETF: сможет ли он вернуться к победному пути в 2024 году?

SCHD ETF: сможет ли он вернуться к победному пути в 2024 году?

Один из самых популярных дивидендных ETF на рынке, Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEARCA:SCHD), надеется вернуться на свой выигрышный путь после довольно неутешительных результатов в 2023 году.

Несмотря на то, что широко принадлежащий ETF сумел показать общую доходность в 4,6%, он значительно отстал от более широкого рынка. Индекс S&P 500 (SPX) за год прибавил гораздо больше 23,6%.

Однако это не означает, что инвесторам теперь следует сдаться в пользу популярного ETF. SCHD выглядит привлекательной инвестицией на год вперед и дальше. Я по-прежнему оптимистичен в отношении фонда, основываясь на его сильной долгосрочной репутации, привлекательной дивидендной доходности, незначительном коэффициенте расходов и привлекательном портфеле дивидендных акций «голубых фишек», которые предлагают сочетание доходности и потенциального прироста капитала.

Какова стратегия SCHD ETF?

Спонсор SCHD, Чарльз Шваб (NYSE:SCHW), говорит, что цель этого ETF стоимостью 52,2 миллиарда долларов «состоит в том, чтобы как можно точнее, без учета комиссий и расходов, отслеживать общую доходность индекса Dow Jones U.S. Dividend 100», «индекса». сосредоточен на качестве и устойчивости дивидендов».

Долгая история сильной доходности

Почему я верю, что SCHD может прийти в норму после относительно тусклого 2023 года? Прежде всего, ETF имеет долгую и гордую историю предоставления звездных доходов своим держателям.

По состоянию на 30 ноября ETF продемонстрировал сильную годовую пятилетнюю доходность в размере 10,7%. Если еще больше увеличить масштаб, SCHD продемонстрировала впечатляющую двузначную годовую доходность в 10,5% за последние 10 лет. Возвращаясь к своему созданию в 2011 году, фонд получил годовую доходность в размере 12,6%.

Инвестирование в фонд, приносящий двузначную годовую доходность в долгосрочной перспективе, является выигрышной стратегией для увеличения размера портфеля. Подумайте об этом так: в совокупности инвестор, вложивший 10 000 долларов в SCHD 10 лет назад, теперь будет иметь инвестиции на сумму чуть более 28 000 долларов.

Портфель дивидендных акций «голубых фишек»

Следующая причина, по которой SCHD остается привлекательной, заключается в том, что она владеет портфелем дивидендных акций «голубых фишек». SCHD владеет 102 акциями, а его 10 крупнейших холдингов составляют разумные 40,5% активов фонда.

Ниже представлен обзор 10 крупнейших активов SCHD, полученный с помощью инструмента ETF от TipRanks.

Фонду принадлежат многие широко признанные и давние приверженцы дивидендов, такие как Coca-Cola (NYSE:KO) и Pepsi (NASDAQ:PEP), стабильные предприятия по производству потребительских товаров, которые выплачивают и увеличивают свои дивиденды на протяжении десятилетий. Coca-Cola приносит доходность в 3,1% и увеличивает дивидендные выплаты невероятные 61 год подряд. Между тем, доходность Pepsi составляет 2,9% и она увеличивает собственные выплаты 51 год подряд.

Хотя SCHD владеет многими из этих устойчивых дивидендных акций, это не означает, что ее портфель ограничен стабильными компаниями старой школы с более низкими перспективами роста. Ее крупнейшим холдингом является Broadcom (NASDAQ:AVGO), акции передовой полупроводниковой компании, доходность которых за последнее десятилетие составила более 2600%. Хотя компания Broadcom наиболее известна как быстрорастущая акция, она сама по себе является привлекательной дивидендной акцией с доходностью 1,9% и ростом дивидендов в течение 13 лет подряд.

В список 10 крупнейших холдингов SCHD к Broadcom присоединяется другая полупроводниковая компания Texas Instruments (NASDAQ:TXN), которая имеет дивидендную доходность в размере 3,1% и увеличивает дивидендные выплаты последние 18 лет подряд. Другие известные холдинги из топ-10 включают таких фармацевтических гигантов, как AbbVie (NYSE:ABBV), Amgen (NASDAQ:AMGN) и Merck (NYSE:MRK), а также такие известные компании, как Home Depot (NYSE:HD), Chevron (NYSE:CVX) и Cisco (NASDAQ:CSCO).

Еще одна приятная особенность портфеля SCHD заключается в том, что его активы не особенно дороги. Среднее соотношение цены и прибыли активов SCHD составляет всего 15,2. Это представляет собой хорошую скидку к индексу S&P 500, среднее соотношение цены и прибыли которого составляет 21,9.

Кроме того, многие из этих ведущих холдингов выглядят привлекательно благодаря своим сильным показателям Smart Scores. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка».

Broadcom и AbbVie могут похвастаться интеллектуальными оценками «Идеальные 10», в то время как Amgen, Merck, Pepsi, Home Depot и Coca-Cola имеют интеллектуальные баллы, эквивалентные превосходящим показателям, 8 или выше.

Привлекательная дивидендная доходность

Дивидендная доходность SCHD в размере 3,5% более чем вдвое превышает среднюю доходность индекса S&P 500, которая в настоящее время составляет всего 1,5%. SCHD выплачивает и увеличивает дивидендные выплаты уже 12 лет подряд, начиная с ее создания в 2011 году.

Хорошая особенность SCHD заключается в том, что, в отличие от некоторых дивидендных ETF, инвесторы не полагаются исключительно на выплату дивидендов для получения прибыли. Высокопроизводительные акции роста, такие как ведущий холдинг Broadcom, также предлагают большой потенциал для роста капитала.

Низкий коэффициент расходов SCHD

При коэффициенте расходов 0,06% SCHD практически настолько же экономически эффективен, насколько это возможно. Коэффициент расходов 0,06% означает, что инвестор будет платить всего 6 долларов США в качестве комиссий ежегодно при инвестициях в 10 000 долларов США.

Подобный низкий коэффициент расходов экономит инвесторам значительные деньги в долгосрочной перспективе и позволяет им сохранять большую часть основной суммы своих инвестиций с течением времени. Например, если предположить, что SCHD возвращает 5% в год и поддерживает этот текущий коэффициент расходов, инвестор заплатит всего 77 долларов США в качестве комиссионных за свои инвестиции в течение 10 лет.

По мнению аналитиков, акции SCHD стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, SCHD получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 50 покупках, 45 удержаниях и семи рейтингах продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций SCHD в $78,80 предполагает потенциал роста на 3,4%.

Заглядывая вперед

SCHD не взорвала мир в 2023 году, обеспечив общий доход, который значительно отставал от более широкого рынка. Но для долгосрочных инвесторов SCHD по-прежнему выглядит привлекательно. Фонд приносит привлекательную доходность в 3,5% и владеет портфелем компаний-голубых фишек, которые предлагают хорошее сочетание дивидендных выплат и потенциала роста капитала. Этот портфель также торгуется с ощутимой скидкой по сравнению с более широким рынком.

Многолетний послужной список SCHD с двузначными годовыми доходами на протяжении многих лет также вселяет уверенность в том, что это по-прежнему хорошее место для работы в долгосрочной перспективе. Наконец, коэффициент расходов SCHD, составляющий всего 0,06%, чрезвычайно выгоден для инвесторов, что делает его привлекательным ETF для владения в 2024 году и в последующий период.