💬 Оппенгеймер говорит, что эти две акции, которые можно смело покупать, являются лучшим выбором на 2024 год

Оппенгеймер говорит, что эти две акции, которые можно смело покупать, являются лучшим выбором на 2024 год

Первые две сессии 2024 года рынки начали непросто, начав укороченную торговую неделю с резких потерь на S&P 500 и NASDAQ. Эти потери произошли после того, как индекс S&P завершил 2023 год всего на полпроцента от своего рекордного уровня, установленного 3 января 2022 года. Хотя это и не идеальное начало года, все же есть ощущение, что это передышка, перерыв после продолжительного ралли, которое началось в октябре прошлого года.

Поддерживающие факторы в рыночных новостях включают недавние заявления ФРС о сдвиге в сторону снижения процентных ставок в ближайшем будущем, а также хорошие результаты недавнего сезона отчетности в третьем квартале. Главный инвестиционный стратег Оппенгеймера Джон Столцфус отмечает, что улучшение экономических данных подтверждает мнение о том, что усилия ФРС по снижению уровня инфляции успешны и что препятствия могут утихнуть в этом году.

«Мы ожидаем дальнейшего роста цен на акции в этом году», — написал Штольцфус, — «подкрепляемого вышеупомянутыми фундаментальными улучшениями, которые помогли вывести рынки из паники, в которую они были доведены в 2022 году. собственный год с проблемами, перенесенными с прошлого года, смешанными с проблемами, которые развиваются по мере того, как календарь переворачивает страницу…»

На этом фоне аналитики Оппенгеймера выделили два фаворита на 2024 год, поэтому мы решили рассмотреть их поближе. Согласно последним данным TipRanks, они оба имеют рейтинг «Сильная покупка» среди остальных участников Уолл-стрит. Давайте посмотрим поближе.

Снежинка, Инк. (СНЕГ)

Мы начнем с мира управления данными и аналитики, где Snowflake стала лидером в качестве поставщика данных как услуги, взяв популярную модель подписки как услугу и применив ее к облачным службам передачи данных. программное обеспечение. «Облако данных» Snowflake объединяет возможности общедоступных облачных сервисов и глобальной сети для управления данными, чтобы клиенты — даже небольшие клиенты — могли воспользоваться преимуществами практически неограниченного масштаба для максимальной эффективности.

С помощью Data Cloud корпоративные пользователи могут объединять свои разрозненные записи данных, обмениваться данными между бизнес-сегментами, наиболее эффективно использовать актуальный анализ данных и сделать все это бесшовным в нескольких общедоступных облачных системах. Snowflake делает это возможным благодаря своей уникальной платформе, предоставляющей решения для множества аспектов управления данными. Компания стремится к миру, в котором доступ к данным позволит организациям всех видов реализовать свои текущие возможности.

Хотя все это звучит как пустословие, в конечном итоге это означает Большой Бизнес. У Snowflake около 8500 корпоративных клиентов, в том числе 436, каждый из которых заработал более $1 млн за 12-месячный доход от продуктов, и еще 647, которые входят в список Forbes 2000. По самым последним данным, доступным в 2024 году, платформа Snowflake обрабатывает более 3,9 миллиардов ежедневных запросов, а у компании на счету более 3,7 миллиардов долларов оставшихся обязательств по исполнению или невыполненной работы.

Акции Snowflake превзошли S&P 500 в прошлом году, прибавив примерно 38% за последние 12 месяцев по сравнению с ростом индекса на 24%. Компания поддержала рост своей доли хорошими финансовыми показателями в последнем отчетном квартале, третьем квартале 2024 финансового года. Выручка, общий доход, выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $734,2 млн и превзошла прогноз более чем на $20 млн. . Общий доход был обусловлен увеличением выручки от продукции на 34% по сравнению с прошлым годом, которая составила $698,5 млн.

Прибыль компании, показатель EPS не по GAAP, составила 25 центов, что более чем вдвое превышает показатель в 11 центов по сравнению с кварталом предыдущего года. Прибыль на акцию в 3К24 финансового года оказалась на 9 центов лучше, чем ожидалось.

Для 5-звездочного аналитика Оппенгеймера Иттая Кедрона этот опыт представляет собой лишь часть истории. Излагая свои аргументы в пользу этой компании, Кидрон перечисляет несколько причин, по которым у базирующейся в Монтане компании по обработке данных должен быть хороший год.

«Мы выделяем Snowflake как один из наших лучших вариантов на 2024 год. Мы видим множество попутных ветров, которые могут обеспечить потенциал роста в этом году и прогнозах на следующий год. К ним относятся: (1) улучшение макроэкономической среды, менее интенсивная деятельность по оптимизации облака, которая может стимулировать рост потребления; (2) расширение присутствия на рынке в рамках федеральной вертикали; (3) рост потребления вычислительных ресурсов с появлением новых продуктов (динамические таблицы, платформа собственных приложений, Unistore, Snowpark Container Services и т. д.); и (4) растущее внедрение возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения (Snowpark, Horizon, Cortex, Document AI и т. д.). Хотя в 2023 году акции восстановились, мы считаем, что они не в полной мере отражают потенциал роста ожиданий и имеют разумную цену, учитывая рост выручки примерно на 30% и рентабельность свободного денежного потока на уровне 27%», — написал Кидрон.

Аналитик, который входит в рейтинг TipRanks среди 50 лучших профессионалов в области акций на Уолл-стрит, ставит рекомендацию «лучше рынка» (т. е. «покупать») акциям SNOW, а его целевая цена в 240 долларов предполагает, что акции имеют потенциал роста на 30% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Кидрона, нажмите здесь)

Консенсус-рейтинг «Сильная покупка» по этим акциям подкреплен 32 недавними обзорами аналитиков Уолл-стрит – обзорами, которые разбиваются на 24 покупки при 8 удержаниях. Акции торгуются по цене $184,21, а их средняя целевая цена в $215,10 указывает на прирост примерно в 17% на горизонте в один год. (См. прогноз запасов SNOW)

T-Mobile США (TMUS)

Далее идет одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций и технологий США, T-Mobile. Этот современный поставщик телекоммуникационных услуг, основанный в 1994 году, стал национальным лидером в предоставлении услуг беспроводной связи 5G и является единственным поставщиком беспроводных сетей, предлагающим 5G на всей территории Нижнего 48 региона, а также на Аляске, Гавайях, Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова.

Наряду с прочным лидерством на рынке 5G, T-Mobile работает над улучшением своих позиций на рынках сельской и деловой беспроводной связи США. Каждый из них предлагает значительный охватываемый рынок – порядка 50 миллионов домохозяйств для сельской беспроводной связи и более 50 миллионов корпоративных линий связи в бизнес-арене. Компания стремится достичь 20% доли рынка в этих секторах к 2025 году. В то же время T-Mobile надеется привлечь от 7 до 8 миллионов новых клиентов к своим высокоскоростным интернет-услугам, рынок с оборотом более 90 долларов США. миллиардов годового дохода отрасли.

Масштаб этой компании можно увидеть в одной цифре: 117,9 миллионов. Именно такое общее количество клиентов T-Mobile на конец третьего квартала 2023 года. Это был рекордный показатель для компании и отражал рост во всех сегментах. Среди них следует отметить 557 000 чистых подключений высокоскоростного Интернета, что в общей сложности составило 4,2 миллиона клиентов высокоскоростного Интернета, а также 1,2 миллиона чистых новых клиентов с постоплатой. Компания также зарегистрировала 850 000 новых клиентов телефонной сети с постоплатой.

Прирост количества клиентов был хорошим, но с финансовой стороны компания добилась неоднозначных результатов. Общий доход компании за квартал составил $19,25 млрд, включая $15,9 млрд общих доходов от услуг. Однако выручка не оправдала ожиданий и оказалась на 120 миллионов долларов ниже прогноза.

Итоговый результат показал лучший результат. T-Mobile получила прибыль на акцию по GAAP в размере $1,82, что на $1,42 на акцию больше, чем в квартале предыдущего года. Это был годовой рост на 355%, лучший показатель в отрасли. Прибыль на акцию за 3К23 также превзошла прогноз на 10 центов на акцию. Свободный денежный поток компании также был сильным. Скорректированный свободный денежный поток в размере $4 млрд вырос на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является еще одним примером лучшего в отрасли роста.

В совокупности это привлекло внимание Тимоти Хорана, еще одного пятизвездочного аналитика Оппенгеймера. Хоран постарался отметить лидерство T-Mobile в сфере 5G и ее солидные денежные потоки, написав о компании: «TMUS остается впереди конкурентов по построению и покрытию 5G и продолжает набирать долю в сельской местности и на предприятиях… TMUS остается нашей лучший выбор в сфере беспроводной связи, он ожидает сильный рост свободного денежного потока на акцию и имеет здоровый баланс с низким уровнем левереджа. Мы думаем, что у TMUS будет возможность принять дополнительные меры по ценообразованию в 2024 году, особенно в отношении FWA, на что она намекнула. Мы сохраняем позитивный взгляд на TMUS как на сетевого и ценностного лидера, который обеспечил превосходство по производительности по сравнению с аналогами в эпоху 5G; однако мы видим, что его преимущество начинает сужаться по мере того, как VZ/T завершают развертывание C-диапазона».

Заглядывая в будущее, Хоран дает TMUS рейтинг «лучше рынка» (то есть «покупать») и устанавливает целевую цену на уровне $190, что подразумевает годовой потенциал роста в 17%. (Чтобы посмотреть послужной список Хорана, нажмите здесь)

Этот солидный лидер в сфере беспроводной и телекоммуникационной связи в США получил единогласный консенсус-рейтинг «Сильная покупка» от аналитиков Уолл-стрит на основе 13 недавних положительных обзоров акций. Текущая торговая цена акций в $162,08 и средняя целевая цена в $187,07 вместе предполагают потенциал роста примерно на 15% к концу этого года. (См. прогноз акций TMUS)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.