🖥 QQQ против XNTK: битва двух лучших технологических ETF

QQQ против XNTK: битва двух лучших технологических ETF

У NASDAQ (NDX) был отличный год, а Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), ETF, который инвестирует в NASDAQ 100, с начала года вырос на целых 55,3%.

Многое было сказано о высоких результатах QQQ, но знаете ли вы, что еще один технологический индекс ETF превзошел его высокие результаты в 2023 году?

Хотя об этом не так широко говорится, ETF, представляющий технологический сектор NYSE, SPDR NYSE Technology ETF (NYSEARCA:XNTK), с начала года вырос на еще более впечатляющие 70,9%.

Какой из этих двух перспективных технологических ETF достоин места в портфелях инвесторов в будущем? Популярный QQQ или незаметный XNTK? Давай выясним.

Какова стратегия QQQ ETF?

QQQ отслеживает индекс Nasdaq-100, предоставляя инвесторам «доступ к результатам деятельности 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на Nasdaq».

Широко распространенный ETF был запущен в 1999 году и в настоящее время является одним из крупнейших ETF на фондовом рынке с активами под управлением (AUM) на сумму 228,9 миллиардов долларов США.

QQQ перебалансируется ежеквартально и перестраивается ежегодно.

Какова стратегия XNTK ETF?

XNTK «стремится обеспечить результаты инвестиций, которые, без учета комиссий и расходов, в целом соответствуют общей доходности NYSE Technology Index, «индекса, состоящего из 35 ведущих компаний, связанных с технологиями, котирующихся на бирже в США».

В этот индекс входят компании сектора информационных технологий и акции, связанные с технологиями, из сектора потребительских товаров.

В отличие от многих других ETF, XNTK имеет равный вес при ежегодной ребалансировке. Вот почему в нем не доминирует горстка технологических акций с мега-капитализацией, как во многих других популярных технологических ETF, как обсуждается ниже.

XNTK был запущен в 2000 году и намного меньше, чем более известный QQQ: его активы составляют всего 652,2 миллиона долларов.

Сравнение портфелей

QQQ владеет 101 акцией; его 10 крупнейших холдингов составляют 45,7% фонда.

Ниже представлен обзор 10 крупнейших активов QQQ с использованием инструмента TipRanks.

С другой стороны, XNTK владеет всего 37 акциями, но ее 10 крупнейших акций составляют меньший процент активов, чем QQQ, — 30,1%.

Ниже представлен обзор 10 крупнейших активов XNTK с использованием инструмента TipRanks.

Как вы можете видеть, QQQ удерживает видные позиции в акциях технологических компаний с мега-капитализацией, таких как Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), а также в других членах великолепной семерки, таких как Amazon (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms (NASDAQ). :META), Tesla (NASDAQ:TSLA), Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL).

XNTK также владеет некоторыми из этих акций ведущих технологических компаний, но в меньшей концентрации. Например, Apple и Microsoft составляют 17,9% портфеля QQQ и всего 5,4% портфеля XNTK.

В крупнейших холдингах XNTK доминируют полупроводниковые компании, такие как ее ведущий холдинг Broadcom (NASDAQ:AVGO), а также Micron (NASDAQ:MU), Lam Research (NASDAQ:LRCX), Intel (NASDAQ:INTC), Applied Materials (NASDAQ:AMAT). , и другие.

Однако XNTK не ограничивается акциями полупроводников; ему также принадлежат такие акции, как Uber (NYSE:UBER), Netflix (NASDAQ:NFLX) и Booking Holdings (NASDAQ:BKNG). Это также дает инвесторам возможность приобрести акции некоторых крупнейших технологических компаний Китая, таких как Alibaba (NYSE:BABA) и PDD Holdings (NASDAQ:PDD), а также аргентинскую MercadoLibre (NASDAQ:MELI).

Система Smart Score TipRanks является поклонником обоих портфелей. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка». Семь из 10 крупнейших холдингов QQQ имеют интеллектуальные баллы, эквивалентные опережающим показателям, 8 или выше, а XNTK имеет такой же показатель.

Smart Score дает QQQ рейтинг Smart Score ETF, эквивалентный превосходству, равный 8, который соответствует Smart Score ETF XNTK, равный 8.

В заключение, хотя портфели выглядят немного по-разному, Smart Score высоко оценивает оба. Обе компании полны инновационных компаний, которые в последнее время способствовали росту рынка, и обе дают инвесторам много возможностей для долгосрочного роста.

Личная производительность

Оба ETF показали феноменальные результаты в 2023 году, и оба показали хорошие результаты в долгосрочной перспективе.

По состоянию на 30 ноября доход QQQ составил 9,7% в годовом исчислении за последние три года. За последние пять лет он показал отличные 18,9%, а за последнее десятилетие — 17,4%.

За тот же период времени XNTK уступала QQQ в течение последних трех лет с годовой доходностью 5,8%, но немного превзошла ее за последние пять лет с годовой доходностью 19,3%. За последние 10 лет он соответствовал QQQ с такой же доходностью в 17,4%.

В конечном счете, оба этих ETF показали отличные результаты, и, хотя они пошли разными путями, чтобы достичь этого, они принесли одинаковую годовую доходность в 17,4% за последние 10 лет.

Сравнение комиссий

Еще одна область, по которой инвесторам следует сравнивать ETF, — это комиссии, которые они взимают. В этом случае QQQ немного дешевле XNTK. QQQ взимает коэффициент расходов в размере 0,20%, а XNTK — 0,35%.

Это означает, что инвестор будет платить 20 долларов в год при инвестициях в 10 000 долларов в QQQ по сравнению с 35 долларами при инвестициях в 10 000 долларов в XNTK.

Разница в этих соотношениях расходов со временем становится более очевидной. Если предположить, что оба ETF будут приносить 5% в год в будущем и сохранят свои текущие коэффициенты расходов, через 10 лет инвестор, вложивший 10 000 долларов в QQQ, заплатит 255 долларов комиссионных, а инвестор, вложивший 10 000 долларов в XLK, заплатит 443 доллара.

По мнению аналитиков, акции QQQ стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, QQQ получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 88 покупках, 14 удержаниях и нулевом рейтинге продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций QQQ в $434,11 предполагает потенциал роста на 5,8%.

По мнению аналитиков, акции XNTK стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, то XNTK получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 31 рейтинге покупок, шести рейтингах удержания и нулевом рейтинге продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций XNTK в $171,34 предполагает потенциал роста на 4,0%.

Какой технологический ETF входит в портфели инвесторов?

Эти технологические ETF имеют сильные и высокорейтинговые портфели многих ведущих технологических компаний мира. Оба добились хороших результатов и принесли своим инвесторам отличную прибыль за последнее десятилетие. Критическая разница заключается в том, что QQQ дешевле, чем XNTK, хотя в целом оба имеют разумное соотношение затрат.

На самом деле, это оба отличные технологические ETF, и хотя QQQ имеет здесь небольшое преимущество благодаря более низкому коэффициенту расходов, инвесторам было бы полезно владеть обоими. Владение QQQ дает инвесторам доступ к индексу NASDAQ 100 с большой долей великолепной семерки. XNTK предлагает инвесторам аналогичную тему, но с другим акцентом и большим вниманием к полупроводникам и акциям, таким как Uber, Alibaba и Shopify (NYSE:SHOP), которых вы не найдете в QQQ.

XNTK владеет меньшим количеством акций, но в то же время ее компания менее сконцентрирована, чем QQQ. В конечном счете, я думаю, что у инвесторов есть возможность владеть обоими этими ведущими технологическими ETF в своих портфелях.

XNTK владеет меньшим количеством акций, но в то же время она менее сконцентрирована, чем QQQ. В конечном счете, я думаю, что у инвесторов есть возможность владеть обоими этими ведущими технологическими ETF в своих портфелях.

Отказ от ответственности