📰 PLTR, CRM или NVDA: какие акции роста являются лучшим выбором для Уолл-стрит в 2024 году?

PLTR, CRM или NVDA: какие акции роста являются лучшим выбором для Уолл-стрит в 2024 году?

Комментарии Федеральной резервной системы о потенциальном снижении ставок в 2024 году улучшили настроения инвесторов в отношении акций роста. Несмотря на макроэкономическое давление, несколько акций роста показали хорошие результаты в этом году и доказали свою способность преодолевать трудные времена. Мы использовали инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сравнить Palantir (NYSE:PLTR), Salesforce (NYSE:CRM) и Nvidia (NASDAQ:NVDA) друг с другом, чтобы выбрать наиболее привлекательные акции роста, по мнению аналитиков Уолл-стрит.

Акции Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)

Акции Palantir выросли на удивительные 171% с начала года, что обусловлено безумием генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и усилиями компании по повышению своей прибыльности. В частности, третий квартал 2023 года стал для компании четвертым подряд кварталом прибыльности по GAAP.

Коммерческий бизнес Palantir растет устойчивыми темпами. Компания ожидает, что эта динамика сохранится, чему способствует недавно запущенное предложение платформы искусственного интеллекта (AIP). Во время телеконференции в третьем квартале компания объяснила рост числа коммерческих клиентов на 37% по сравнению с прошлым годом (181 клиент) растущим внедрением своего продукта AIP.

Тем не менее, некоторые аналитики по-прежнему обеспокоены значительной зависимостью Palantir от государственного бизнеса, которая может замедлиться в ближайшем будущем из-за бюджетных ограничений.

Каков прогноз по акциям PLTR?

Недавно Palantir добилась продления на один год контракта с армией США на сумму 115 миллионов долларов. Аналитик Уильяма Блэра Луи ДиПальма не отреагировал на это событие оптимистично. Аналитик отметил, что первоначальный контракт в 2019 году имел срок действия четыре года, и на этот раз компания не получила нового четырехлетнего обязательства, «поскольку армия планирует разделить платформу Vantage на части и наградить ее «этапом 3». мультивендорный контракт».

ДиПальма, имеющий рекомендацию «Продавать» акции, добавил, что акции PLTR могут начать отражать эту реальность в течение следующих трех месяцев, как только инвесторы поймут, что армия США предоставила краткосрочное продление потолка на один год на сумму 115 миллионов долларов США для второй акции компании. -самый крупный контракт.

В целом Уолл-стрит отстранена от акций Palantir с консенсус-рейтингом «Держать», основанным на четырех покупках, четырех удержаниях и пяти продажах. Средняя целевая цена в $13,40 предполагает возможное снижение на 23% от текущих уровней.

Акции Salesforce (NYSE:CRM)

Акции Salesforce, доминирующего игрока на рынке программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, в этом году подскочили на 101%. Компания сосредоточила усилия на повышении своей прибыльности на фоне растущей обеспокоенности по поводу замедления темпов роста выручки. Корпорации оптимизировали свои расходы из-за макроэкономического давления, которое повлияло на рост выручки Salesforce.

В третьем квартале 2023 года компания продемонстрировала более высокие, чем ожидалось, доходы и постоянную выручку. Выручка Salesforce выросла на 11% до $7,84 млрд в третьем квартале, и компания прогнозирует увеличение выручки в четвертом квартале примерно на 10%. Кроме того, компания повысила прогноз операционной рентабельности на весь год, что отражает ее постоянные усилия по повышению производительности и прибыльности.

Стоит ли покупать акции CRM сейчас?

На прошлой неделе аналитик Wells Fargo Майкл Террин понизил рейтинг акций CRM с «Покупать» до «Держать», сославшись на рост акций с начала года. Он считает, что большая часть прибыли от истории с увеличением прибыли уже реализована. Он ожидает, что акции Salesforce в 2024 году будут ограничены диапазоном, а комплексная проверка его фирмы предполагает, что следующие катализаторы роста компании находятся дальше, чем ожидалось.

Напротив, аналитик Morgan Stanley Кейт Вайс повысил рейтинг акций Salesforce до «Покупать» с «Держать» и повысил целевую цену до 350 долларов с 290 долларов. Он считает, что инвесторы не в полной мере осознают потенциальные источники дохода, в том числе недавнее повышение цен, комплектацию продуктов и переход на облако данных.

Уолл-стрит с осторожным оптимизмом смотрит на Salesforce: консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 26 покупках, 11 удержаниях и одной продаже. После уверенного роста с начала года средняя целевая цена в $278,09 предполагает потенциал роста на 4,4%.

Акции NVIDIA (NASDAQ:NVDA)

Полупроводниковый гигант Nvidia впечатлил инвесторов своими звездными темпами роста выручки и прибыли в последние кварталы, чему способствовал спрос на его передовые графические процессоры (GPU), используемые при создании и обучении генеративных приложений искусственного интеллекта. В 2023 году акции NVDA взлетели на 234%.

В третьем квартале 2024 финансового года выручка компании выросла на 206%, а скорректированная прибыль на акцию увеличилась почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $4,02. От крупных интернет-компаний и глобальных поставщиков облачных услуг до стартапов в области искусственного интеллекта — клиентская база и спрос на графические процессоры Nvidia растут. Более того, компания наблюдает устойчивый спрос на свои чипы на других конечных рынках, таких как игровые и автомобильные.

Акции Nvidia – покупать, продавать или держать?

15 декабря аналитик Bernstein Стейси Расгон подтвердил рекомендацию «Покупать» акции Nvidia с целевой ценой в $700, поскольку он по-прежнему настроен оптимистично, хотя в этом году акции выросли более чем в три раза. Фактически, он назвал NVDA самой дешевой из акций «повествования об искусственном интеллекте».

Аналитик подчеркнул, что Nvidia выпустит продолжение своего высококлассного графического процессора для центров обработки данных H100 ко второму кварталу 2024 года, а к концу следующего года — еще один более быстрый графический процессор. Новые продукты могут продаваться по более высоким ценам и принести производителю микросхем устойчивую прибыль в 2025 году.

Благодаря 31 покупке и трем удержаниям Nvidia получила консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Средняя целевая цена в $661,35 предполагает потенциал роста на 35,4%.

Заключение

Аналитики весьма оптимистичны в отношении акций Nvidia и осторожно оптимистичны в отношении Salesforce. Они отстранены от Palantir. Уолл-стрит видит продолжающийся рост акций Nvidia, несмотря на феноменальный рост ее акций из-за волны генеративного искусственного интеллекта.