✏ Новости M&A: HSBC приближается к продаже канадского подразделения РБК

Новости M&A: HSBC приближается к продаже канадского подразделения РБК

Базирующаяся в Великобритании компания HSBC Holdings PLC (GB:HSBA) еще на шаг приблизилась к продаже своих канадских операций банковскому гиганту Royal Bank of Canada (NYSE:RY). Последним событием стало то, что вчера федеральный министр финансов Канады одобрил сделку по приобретению на сумму 10,2 миллиарда долларов.

О сделке было объявлено в ноябре 2022 года, и она зависит от того, будет ли РБК обеспечивать безопасность сотрудников HSBC в стране и, среди прочего, отменит комиссию за перевод ипотеки для клиентов HSBC. После этого одобрения оба банка будут сотрудничать, чтобы обеспечить плавный переход клиентов и сотрудников HSBC Canada на RBC.

Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2024 года.

Сокращение глобального присутствия HSBC

Решение HSBC уйти с канадского рынка согласуется с его стратегией сокращения глобального присутствия и концентрации на возможностях в Азии. Банк, когда-то известный своей обширной глобальной розничной сетью, в последние годы стратегически сокращал свои операции, чтобы повысить прибыльность.

Такие продажи получили импульс под давлением крупнейшего акционера HSBC, Ping An Insurance Group, который выступал за разделение азиатского бизнеса банка для получения более высокой прибыли.

HSBC имеет более 130 филиалов в Канаде, обслуживая 780 000 клиентов. Однако она захватила лишь менее 2% доли рынка. Эта продажа дает HSBC возможность сосредоточиться на рынках с более высоким потенциалом роста.

Преимущества после сделки

По итогам сделки группа HSBC ожидает, что прибыль до уплаты налогов составит около $5,7 млрд. Ожидается, что коэффициент обыкновенного капитала первого уровня вырастет на 130 базисных пунктов, превысив существующие планы капитального строительства. HSBC намерен выплатить специальные дивиденды в размере $0,21 на акцию из выручки, причем потенциальное распределение запланировано на первую половину 2024 года.

Банк утвердил дивиденды в размере $0,10 на акцию в своих результатах за третий квартал за 23 финансовый год, опубликованных в октябре.

Для РБК эта сделка представляет собой крупнейшее приобретение за всю историю и еще больше укрепит его доминирование на внутреннем рынке.

Стоит ли покупать акции HSBC Holdings?

По данным TipRanks, акции HSBA получили консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на семи рекомендациях «Покупать», четырех «Держать» и одной рекомендации «Продавать». Целевая цена акций HSBC составляет 798,60 пенсов, что на 27% выше текущего торгового уровня.