🖥 Forex Today: Доллар США начинает декабрь неправильно, индекс PMI от ISM, взгляды Пауэлла

Forex Today: Доллар США начинает декабрь неправильно, индекс PMI от ISM, взгляды Пауэлла

Вот что вам нужно знать в пятницу, 1 декабря:

Настроение к риску остается умеренным в пятницу, поскольку азиатские акции торговались преимущественно с понижением, несмотря на ночной рост Уолл-стрит. Китайский производственный PMI Caixin неожиданно вырос до 50,7 в ноябре, но не смог произвести впечатление на рынки, поскольку производственная активность в других ключевых регионах Азии оставалась вялой из-за слабого мирового спроса.

Фьючерсы на американский S&P 500 остаются сдержанными, поскольку инвесторы взвешивают ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС). Индекс цен основных потребительских расходов США (PCE) в четверг вырос в годовом исчислении на 3,0% в октябре, остыв после трехмесячного роста в 3,4%. В месячном исчислении базовая инфляция PCE не продемонстрировала роста в отчетном месяце, не оправдав прогноза увеличения на 0,1%, хотя и снизилась с 0,4%, зарегистрированных в сентябре.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг: «Уравновешивая риски слишком высокой инфляции и ослабления экономики, и основываясь на том, что я знаю сейчас, моя оценка такова, что мы находимся на пиковом уровне или близко к нему». целевой диапазон ставки по федеральным фондам».

Падение инфляции в США укрепило миролюбивые ожидания ФРС, в то время как «голубиные» комментарии представителей ФРС также сыграли свою роль. Доллар США вернулся в красную зону вместе с доходностью казначейских облигаций США, преодолев предыдущий отскок, вызванный закрытием коротких позиций в конце месяца.

Рынки по-прежнему оценивают вероятность снижения ставки в марте следующего года в 48% по сравнению с вероятностью в 22% на прошлой неделе, показал в пятницу инструмент FedWatch группы CME.

На момент написания индекс доллара США удерживается на нижней отметке около 103,30, консолидируя недельные потери, в то время как доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США зализывает свои раны около 4,33%.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к евро.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Сейчас все внимание приковано к двойному появлению председателя ФРС Джерома Пауэлла на американских торгах. Пауэлл должен выступить в 16 и 19 по Гринвичу на двух отдельных мероприятиях, организованных Колледжем Спелмана в Джорджии. Его слова будут внимательно изучены на предмет свежих намеков на дальнейшие действия Банка по процентным ставкам. Это будет последнее публичное выступление Пауэлла перед политической встречей, которая пройдет 12-13 декабря. В субботу ФРС вступает в «период затемнения».

Кроме того, данные PMI в производственном секторе США от ISM также будут опубликованы в ходе американской сессии, что обеспечит свежие оценки доллара США.

Большинство основных валют поддерживаются возобновившейся слабостью доллара США. Евро (EUR), похоже, наиболее уверенно движется к открытию Европы. Пара EUR/USD удерживает темп восстановления выше 1,0900, достигнув нового шестидневного минимума на отметке 1,0879 в среду после того, как ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) на снижение процентных ставок усилились на фоне более мягких данных по инфляции в еврозоне. Трейдеры будут с нетерпением ждать окончательного индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны позднее в тот же день перед выступлением президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Пара GBP/USD восстанавливается к отметке 1,2650, найдя нижний предел на фоне агрессивных комментариев Банка Англии. Ястребиный диссидент Банка Англии Меган Грин заявила в четверг: «…политика, возможно, должна быть ограничительной в течение длительного периода времени, чтобы вернуть инфляцию до 2% в среднесрочной перспективе». Ожидаются окончательные данные индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании от S&P, но они вряд ли окажут какое-либо влияние на фунт стерлингов.

Антиподы не могут найти вдохновения в сильных данных PMI Китая Caixin и в целом более слабом долларе США, поскольку осторожный рыночный настрой их не впечатляет. Пара AUD/USD бросает вызов уровню 0,6600, разворачивая ранний рост до 0,6630, в то время как пара NZD/USD стабилизируется около 0,6150.

Японская иена частично меняет свой недельный рост по отношению к доллару США, поскольку пара USD/JPY вернулась выше отметки 148,00. Пара USD/CAD зализывает раны вблизи отметки 1,3550 в ожидании выхода важных данных по занятости в Канаде.

WTI восстанавливается до уровня около 76 долларов после разочарования решением ОПЕК+. Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ согласились на добровольное сокращение добычи в первом квартале 2024 года. Однако Ангола отвергла новую квоту добычи, предоставленную ей альянсом.

Цена на золото возвращается к $2050, чему способствуют мягкие ожидания ФРС.