✏ «Мы оптимистичны в отношении кибербезопасности»: Саскуэханна рекомендует рассмотреть 3 акции

«Мы оптимистичны в отношении кибербезопасности»: Саскуэханна рекомендует рассмотреть 3 акции

Новые технологии приносят с собой новые требования к безопасности, и мы все изучили словарь рисков цифрового мира: шпионское и вредоносное ПО, вредоносная реклама и фишинг, хакерство и программы-вымогатели. Кажется, угрозы бесконечны.

Увеличение числа злонамеренных программных атак привело к соответствующему ужесточению нормативных требований, что способствует увеличению расходов на кибербезопасность как со стороны государственного, так и частного бизнеса. Серия недавних громких кибератак лишь подтвердила эту точку зрения.

В результате компании во всем мире работают над усилением своей защиты от кибербезопасности, чтобы удовлетворить требования регулирующих органов, успокоить клиентов и предотвратить потери, возникающие в результате крупной хакерской атаки. В отчете о стоимости утечки данных за 2023 год компания IBM подсчитала, что «средняя глобальная стоимость утечки данных в 2023 году составила 4,45 миллиона долларов». Это серьезный стимул для компаний увеличивать расходы на кибербезопасность и серьезный попутный ветер для акций кибербезопасности.

Этот факт привлек внимание Шьяма Патила, 5-звездочного аналитика из Саскуэханны, который пишет в недавнем отраслевом отчете: «Мы оптимистично настроены в отношении программного обеспечения для кибербезопасности, поскольку видим, что кибербюджеты и варианты использования продолжают расти, движимые постоянно растущим спросом. -развивающийся ландшафт угроз, внутренние и внешние инновации, а также требования как регуляторов, так и страховщиков. Кроме того, мы ожидаем, что консолидация останется ключевой темой, поскольку мы продолжаем наблюдать движение к платформеризации и растущее желание корпоративных клиентов бороться с разрастанием поставщиков. Тем не менее, мы видим, что быстро меняющаяся природа рынка и ландшафт угроз продолжают приводить к появлению новых участников».

У Патила также есть представление о том, какие акции в сфере кибербезопасности представляют на данный момент лучшие возможности, и мы решили поближе рассмотреть три из его выбранных акций. Чтобы получить более полное представление об их перспективах, мы также проанализировали их через базу данных TipRanks. Вот суть.

Пало-Альто Сети (PANW)

Прежде всего, это Palo Alto Networks, компания по цифровой безопасности, предлагающая комплексные решения в области кибербезопасности и линейку продуктов межсетевых экранов, предназначенных для создания безопасной и надежной среды в облачных, сетевых и конечных службах. Линейка продуктов Palo Alto предлагает высокий уровень защиты для онлайн- и облачных систем, защиту, которую можно адаптировать для корпоративных клиентов, малого бизнеса и даже для индивидуального домашнего использования. Продукты безопасности компании предлагаются по популярной модели подписки «программное обеспечение как услуга».

Некоторые цифры дадут представление о масштабе и важности работы Пало-Альто. Ежедневные данные компании за 19 декабря показали, что в общей сложности было обработано 1 триллион облачных событий. В том числе было проанализировано 1,44 миллиарда новых уникальных объектов, идентифицировано 4,53 миллиона новых уникальных объектов атак, заблокировано 324 920 запусков вредоносных программ и обнаружено 9 610 попыток использования эксплойтов. В целом защита компании насчитала 7,05 миллиарда предотвращенных онлайн-атак.

С точки зрения пользователя, системы безопасности Пало-Альто позволяют защитить любую облачную систему и автоматизировать операции по обеспечению безопасности для максимальной эффективности обнаружения, расследования и реагирования. Пало-Альто может похвастаться тем, что какими бы ни были проблемы безопасности, их можно преодолеть, даже новейшие угрозы, на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

В ноябре Palo Alto Networks опубликовала финансовые результаты за 1 квартал 24 финансового года (октябрьский квартал). Выручка выросла почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $1,9 млрд, что превзошло прогноз на $60 млн. Задолженность компании, указанная в качестве оставшейся обязанности к исполнению, сулит хорошие новости в краткосрочной перспективе; за квартал он составил $10,4 млрд, что на 26% больше, чем в прошлом году. В итоге Пало-Альто получил чистую прибыль без учета GAAP в размере $1,38 на разводненную акцию, что выше показателя в 83 цента за квартал предыдущего года и на $0,22 выше консенсус-оценки.

В своем обзоре этих акций Шьям Патил в целом оптимистично оценивает ситуацию, написав: «Лидирующее положение PANW в категории сетевой и облачной безопасности подкрепляет наш позитивный взгляд на компанию. Мы рассматриваем PANW как одного из ключевых бенефициаров консолидации и платформеризации в отрасли, при этом несколько проверок подчеркивают простоту продуктов компании. Мы признаем, что компания торгуется с премией, но считаем это вполне заслуженным, учитывая премиальный характер актива».

Количественно оценивая эту позицию, Патил оценивает акции как позитивные (покупать) с максимальной целевой ценой в 400 долларов, что подразумевает потенциал роста в течение одного года в размере 30%. (Чтобы посмотреть послужной список Патил, нажмите здесь)

Этим акциям присвоен консенсус-рейтинг «Сильный по», основанный на 34 недавних обзорах, включающих 30 покупок и 4 удержания. Однако с начала года акции выросли более чем на 120%, а средняя целевая цена в $300,94 теперь предполагает, что в обозримом будущем акции останутся в диапазоне. (См. прогноз акций PANW)

СентинелУан (S)

Следующим в нашем списке выбора Саскуэханны является SentinelOne, компания и платформа в области кибербезопасности, созданная для автономных действий с целью защиты и защиты всех аспектов современной цифровой инфраструктуры — систем данных, а также систем хранения, обработки и информации. Компания предоставляет своим клиентам и конечным пользователям решения на основе искусственного интеллекта для предотвращения угроз онлайн-безопасности посредством раннего обнаружения и реагирования.

Платформа SentinelOne будет активно предотвращать угрозы кибербезопасности. Система отслеживает конечные точки, контейнеры, облачное программное обеспечение и рабочие нагрузки, а также устройства Интернета вещей, чтобы каждую секунду обнаруживать и отражать каждую атаку. Платформа Singularity компании работает в больших и малых масштабах, с более высокой скоростью и большей точностью, чем любой человек-оператор или любая команда людей-операторов.

Ключевым моментом здесь является безопасность конечных точек — специализация SentinelOne. Компания нацелена на защиту всех конечных точек системы — устройств, которые могут быть подключены к сети, — и обеспечивает безопасность всех исходящих и получаемых сообщений. Защищаемые конечные точки различаются и могут включать все подключенные настольные компьютеры, ноутбуки и мобильные устройства.

Это ценное предложение хорошо послужило компании в ее недавнем отчете за третий квартал 2024 финансового года. Компания превзошла прогнозы как по выручке, так и по прибыли, а также увеличила прогноз по выручке как на четвертый квартал, так и на весь 2024 финансовый год.

Выручка компании составила $164,17 млн, что на 42% выше прогнозов и примерно на $7,85 млн лучше прогнозов. Прил. Прибыль на акцию в -0,03 доллара превысила колл Уолл-стрит на 0,05 доллара.

По прогнозам, компания прогнозирует выручку в четвертом квартале на уровне $169 млн, что значительно лучше консенсус-оценки в $166,63 млн. SentinelOne прогнозирует выручку в 2024 финансовом году в размере $616 млн, что значительно выше предыдущего прогноза в $605 млн — и значительно выше $605,2 млн, которые ожидали аналитики.

Это фон для комментариев Патил. Пятизвездочный аналитик отмечает, что компания имеет прочную позицию, а также пользуется солидной репутацией. Он говорит о фирме: «Уникальное позиционирование SentinelOne как поставщика облачных конечных устройств и общее в отрасли восприятие ее лучшей в своем классе технологии служат основой нашего положительного мнения о компании. Мы рассматриваем S как одного из ключевых бенефициаров необходимости повышения безопасности и увеличения наблюдаемости, а несколько проверок подчеркивают качество ее технологии. Мы видим впереди значительные возможности в виде расширения рынка и вытеснения конкурентов».

Позитивный рейтинг Патила («Покупать») по этим акциям дополняется его целевой ценой в 35 долларов, что указывает на 31%-ный прирост на горизонте одного года.

В целом Уолл-стрит дает SentinelOne консенсус-прогноз «умеренная покупка», подкрепленный 26 недавними обзорами аналитиков, которые разбиваются на 12 «покупать» и 14 «держать». Однако здесь рост на 83% с начала года привел к тому, что акции превзошли среднюю цель в 25,43 доллара, что теперь представляет собой потенциал снижения на 5% по сравнению с текущими уровнями. (См. прогноз акций SentinelOne)

КПП (ЧКП)

Последним сегодня является Check Point, «старожил» в мире интернет-безопасности. Check Point занимается онлайн-безопасностью с 1993 года, выполняя свою заявленную миссию: сделать онлайн-коммуникации и важные данные безопасными, защищенными, надежными и доступными везде, где это нужно пользователю. Сегодня компания является лидером отрасли и одной из крупнейших фирм по цифровой безопасности на мировом рынке.

Решения Check Point защищают своих клиентов от кибератак всех видов. Линейка продуктов Harmony компании ориентирована на удаленных пользователей, Cloud Guard автоматически защищает облачное программное обеспечение и сети, Quantum обеспечивает единую среду безопасности для центров обработки данных и сетевых периметров, а Horizon — это пакет операций безопасности, ориентированный на предотвращение. Компания может похвастаться списком клиентов, насчитывающим более 100 000 человек, в который входит четверть мировых фирм из списка Fortune 500.

Помимо защиты своих клиентов, Check Point предприняла активные шаги по защите собственной интеллектуальной собственности – жизненно важный шаг, который помогает обеспечить целостность ее собственных продуктов. В настоящее время компания владеет 73 патентами США и еще 30 патентов находятся на рассмотрении. Солидный набор продуктов и инструментов безопасности Check Point используется клиентами всех масштабов в 88 странах мира.

Бизнес Check Point вызвал поправку. чистая прибыль в третьем квартале 2023 года составила $242 млн, сообщается в последнем квартале. Это увеличение на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и привело к тому, что прибыль на акцию без учета GAAP составила $2,07, что на 5 центов на акцию превысило прогноз. Общий доход Check Point за квартал составил $596 млн, что на 3,2% больше, чем за квартал предыдущего года, и почти на $3,8 млн лучше, чем ожидалось.

Превышение прогнозов по прибылям и поддержание прочной позиции в жизненно важной нише привлечет оптимистичное внимание аналитиков к любой компании, и Патил из Саскуэханна говорит об этих акциях: «Твердое положение CHKP в отрасли и позитивные настроения в результате наших проверок в отношении технических возможностей и исполнения». В сочетании с возобновлением готовности компании инвестировать в S&M и приобретать ключевые технологии, это привело к нашему положительному рейтингу акций. Мы признаем, что профиль роста компании был медленнее, чем у некоторых других компаний в отрасли, но видим потенциал для ускорения в ближайшие годы и считаем, что это имя особенно привлекательно для инвесторов GARP».

Этот позитивный рейтинг («Покупать») предполагает целевую цену в $190, что предполагает потенциал роста на 27,5% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Патил, нажмите здесь)

Это еще одна акция с рекомендацией «Умеренная покупка» согласно консенсусу аналитиков; В 23 недавних аналитических обзорах Check Point зафиксировано 9 покупок, а также 14 удержаний. Тем не менее, целевая средняя цена в $150,94 означает, что акции в настоящее время полностью оценены. (См. прогноз акций ЧКП)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.