💬 Транснефть могла показать более внушительный результат по прибыли - Промсвязьбанк

Транснефть могла показать более внушительный результат по прибыли - Промсвязьбанк
Транснефть представила отчет по МСФО за 2023 г., акции реагируют ростом на 1,6%.
— Выручка: 1330,9 млрд руб., +10,5% г/г;
— EBITDA: 552,8 млрд руб., +8,1% г/г;
— Рентабельность по EBITDA: 41,5%, -0,9 п.п.;
— Чистая прибыль: 296,5 млрд руб., +22,2% г/г;
— Рентабельность по чистой прибыли: 22,2%, +2,07 п.п.
«Транснефть» могла бы показать и более внушительный результат по прибыли, но помешал рост расходов по уплате налога на прибыль на 41,7% г/г, включая разовый налог на сверхприбыль. Исходя из чистой прибыли и дивидендной политики компании (50% от чп по МСФО), акционеры могут рассчитывать на 205 руб./акцию, доходность 12,7%. Мы позитивно смотрим на «Транснефть» и считаем ее интересной для инвестиций, наш таргет на 12 мес. — 1874 руб. Драйвером роста финпоказателей в текущем году может быть индексация тарифов на 7,2%.
«Промсвязьбанк»
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Российский рынок акций
-
Акции и компании Московской Биржи
Цена нефти Brent опустилась ниже $64 за баррель впервые с 16 апреля
2025-04-29 просмотры: 447 -
Акции и компании Московской Биржи
Рынок вечером ускорил падение, индекс МосБиржи ниже 2950 пунктов
2025-04-29 просмотры: 434 -
Акции и компании Московской Биржи
Магнит объявляет о росте чистой розничной выручки на 20,3% и сопоставимых продаж на 11,2% в 2024 году — пресс-релиз
2025-04-29 просмотры: 473 -
Акции и компании Московской Биржи
Акции Магнита -4%: Годовой отчёт уронил акции, как неловкий покупатель банку огурцов в супермаркете
2025-04-29 просмотры: 354 -
Акции и компании Московской Биржи
РусГидро Отчет РСБУ
2025-04-29 просмотры: 406 -
Акции и компании Московской Биржи
РусГидро РСБУ 1кв 2025г: выручка ₽68,07 млрд (+16,8% г/г), чистая прибыль ₽13,45 млрд (-9,8% г/г)
2025-04-29 просмотры: 336 -
Акции и компании Московской Биржи
Оленегорский ГОК Северстали может получить налоговый вычет по НДПИ для железной руды — Интерфакс
2025-04-29 просмотры: 316 -
Акции и компании Московской Биржи
Чистая прибыль "Магнита" в 2024 году уменьшилась на 24,4%
2025-04-29 просмотры: 305 -
Акции и компании Московской Биржи
Чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ за 1 квартал снизилась до 13,4 млрд рублей
2025-04-29 просмотры: 284