💬 Новости M&A: Sigma Healthcare и CW Group объединятся в гигантского игрока в сфере здравоохранения

Новости M&A: Sigma Healthcare и CW Group объединятся в гигантского игрока в сфере здравоохранения

Австралийский розничный торговец лекарствами Sigma Healthcare (AU:SIG) и частная фармацевтическая компания Chemist Warehouse Group (CWG) договорились о слиянии, образовав гигантского игрока в сфере здравоохранения стоимостью 8,8 млрд австралийских долларов. CW будет принадлежать 85,75% акций новой компании, а акционерам Sigma будут принадлежать оставшиеся 14,25%. Компания найдет место в самом желанном эталонном индексе Австралии S&P/ASX 200.

Sigma Healthcare — аптечная компания, зарегистрированная на бирже ASX, которая управляет более чем 1200 брендами и независимыми аптеками. CW Group, с другой стороны, является одной из самых известных розничных аптечных сетей Австралии. CW имеет более 600 магазинов, предлагающих отпускаемые по рецепту лекарства, лекарства, отпускаемые без рецепта, товары для здоровья и красоты и т. д. Объединенная компания сформирует крупную франшизу оптовых, дистрибьюторских и розничных аптек в сфере здравоохранения в Австралии. Слияние должно быть одобрено Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC).

Подробности слияния

По условиям сделки Sigma заплатит 700 миллионов австралийских долларов наличными и привлечет новый капитал для акционеров CW. Sigma получила новую кредитную линию в размере 1 миллиарда австралийских долларов для финансирования сделки. Кроме того, он привлечет 400 миллионов австралийских долларов в виде нового акционерного капитала посредством предложения по андеррайтингу для финансирования требований к оборотному капиталу. Важно отметить, что объединенная компания, по оценкам, заработает 60 миллионов австралийских долларов ежегодной экономии денежных средств за четвертый год слияния.

Что касается кадровых перестановок в руководстве, нынешний генеральный директор Sigma Викеш Рамсундер продолжит руководящую роль в новой объединенной компании. Тем временем председатель правления Sigma Майкл Сэммеллс продолжит возглавлять совет директоров. В то же время соучредитель и генеральный директор CW Марио Веррокки возглавит фармацевтический бизнес и возьмет на себя роль исполнительного директора, а соучредитель Джек Ганс также займет место в совете директоров.

Сигма – это покупка или продажа?

Имея два рейтинга «держать», акции SIG имеют консенсус-рейтинг «держать» на сайте TipRanks. Целевая цена акций Sigma Healthcare в 0,77 австралийских долларов подразумевает, что акции почти полностью оценены на текущем уровне. Обратите внимание, что оба эти рейтинга были присвоены до объявления о слиянии и могут быть изменены. С начала года акции SIG выросли почти на 28%.