🖥 Рынки на этой неделе, 4–8 декабря 2023 г.: цикл подъема закончился?

Рынки на этой неделе, 4–8 декабря 2023 г.: цикл подъема закончился?

Экономика и рынки: предстоящая неделя

Фондовые рынки показали рост пятую неделю подряд, начав рост в декабре после звездных результатов в прошлом месяце. Все основные фондовые индексы достигли максимума 2023 года в пятницу после того, как выступление Джерома Пауэлла не смогло развеять рыночные ожидания снижения ставок в следующем году.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA), который стал лидером роста на прошлой неделе, вырос на 2,59%, достигнув самого высокого уровня закрытия почти за два года. Индексу сильно помогли огромные доходы Salesforce (CRM), которые значительно превзошли ожидания аналитиков. Индекс S&P 500 (SPX) вырос на 0,93%, а индекс Nasdaq Composite (NDAQ) и Nasdaq-100 (NDX) выросли на 0,48% и 0,18%.

Председатель Федеральной резервной системы заявил, что еще слишком рано с уверенностью определять, что центральный банк достиг «достаточно ограничительной позиции» своей денежно-кредитной политики, и добавил, что спекуляции о снижении ставок преждевременны. Однако он также признал замедление темпов инфляции в последние месяцы, что, в контексте слабых производственных отчетов и снижения данных PCE по инфляции, было воспринято оптимистичными инвесторами как мнение о том, что директивные ставки достигли своего пика. Доходность облигаций упала, поддержав акции.

Поскольку на этой неделе не запланировано никаких публикаций о финансовых результатах, которые могли бы повлиять на рынок, инвесторы сосредоточат свое внимание на многих важных экономических отчетах, которые планируется опубликовать в ближайшие несколько дней. Основной упор будет сделан на данные по рынку труда, которые помогут инвесторам оценить продолжающееся влияние предыдущего повышения ставок ФРС.

Политики попытаются понять, привели ли их усилия к охлаждению рынка труда, что является одним из основных факторов их прогноза инфляции. После двух последовательных кварталов стремительного роста ВВП каждый крупный экономический отчет будет тщательно изучаться зависимой от данных ФРС.

Ралли последних пяти недель привело к тому, что все основные индексы прочно оказались на территории перекупленности. Противоположный индикатор Bank of America (BAC) «Bull & Bear», основанный на потоках инвесторов и позиционировании, на прошлой неделе вышел из зоны «покупок». Кроме того, Американская ассоциация индивидуальных инвесторов (AAII) сообщила, что доля розничных инвесторов, заявивших, что они оптимистичны в отношении акций, выросла до самого высокого уровня с июля. Такая бычья позиция может сделать фондовые рынки более уязвимыми к внезапным падениям, если инвесторы напуганы неожиданными экономическими данными или сюрпризами с отрицательными прибылями.

В этой неопределенной среде инвесторам настоятельно рекомендуется внимательно следить за экономическими отчетами и основывать свои решения на достоверных данных и анализе.

Предстоящие объявления о прибылях и дивидендах

Отчетность за третий квартал 2023 года почти закончилась, но на эту неделю запланировано еще несколько важных отчетов.

Наиболее примечательными событиями финансовой отчетности на предстоящей неделе являются отчеты Broadcom (AVGO), Lululemon Athletica (LULU), Autozone (AZO), SentinelOne (S), C3.ai (AI), Campbell Soup (CPB), GameStop (GME). , DocuSign (DOCU) и Dollar General (DG).

Даты отчетности компаний, консенсус-прогнозы прибыли на акцию, прошлые данные, рейтинги аналитиков и целевые цены можно найти в календаре доходов TipRanks.

На этой неделе наступят даты бездивидендных выплат Nvidia (NVDA), Elevance Health (ELV), Cigna (CI), Blackrock (BLK), Walmart (WMT), Occidental Petroleum (OXY), Walt Disney (DIS). , FedEx (FDX) и других компаний, выплачивающих дивиденды.

Даты выплаты дивидендов и экс-дивидендов, рейтинги аналитиков и целевые цены компаний можно найти в календаре дивидендов TipRanks.

Предстоящие события экономического календаря

В ближайшие несколько дней планируется опубликовать несколько важных отчетов:

» Октябрьские производственные заказы – понедельник, 4 декабря – В этом отчете, опубликованном Бюро переписи населения США, измеряется общий объем заказов (включая товары длительного и кратковременного пользования) от производителей. Таким образом, этот отчет дает представление о тенденциях в производственном секторе. Отчет также служит одним из ведущих индикаторов экономики в целом, поскольку отражает взгляды поставщиков на потребительский спрос на промышленные товары.

» Ноябрьский PMI в сфере услуг ISM – вторник, 5 декабря – Этот отчет, опубликованный Институтом управления поставками, показывает деловые условия в секторе услуг США, крупнейшем и наиболее важном вкладчике в ВВП. ISM Services PMI — это перспективный индикатор, дающий важное представление о факторах, влияющих на рост ВВП и инфляцию. Когда индекс деловой активности растет, инвесторы могут предположить, что фондовые рынки вырастут из-за более высоких ожидаемых доходов компаний.

» Ноябрьские данные о занятости и уровне безработицы в несельскохозяйственном секторе – пятница, 8 декабря – Отчеты о занятости в несельскохозяйственном секторе и уровне безработицы, опубликованные Бюро статистики труда США, показывают количество новых рабочих мест, созданных в течение предыдущего месяца, а также процент людей, которые активно ищу работу в предыдущем месяце. Эти отчеты считаются двумя наиболее важными экономическими показателями, поскольку политики следят за изменением количества позиций, поскольку оно тесно связано со здоровьем экономики в целом. Одним из мандатов Федеральной резервной системы является полная занятость, и она принимает во внимание изменения на рынке труда при принятии своих политических решений, которые влияют на рынки капитала.

» Декабрьский индекс потребительских настроений Мичигана (предварительный) – пятница, 8 декабря – В этом отчете, опубликованном Мичиганским университетом, представлены результаты ежемесячного исследования уровня потребительского доверия в Соединенных Штатах. Уровень доверия влияет на потребительские расходы, которые составляют около 70% ВВП США.

Текущие и запланированные экономические отчеты, заявления ФРС и другие публикации, а также уровень их влияния на фондовые рынки можно найти в экономическом календаре TipRanks.