📰 GUNR ETF: боритесь с инфляцией с помощью энергии, металлов и многого другого

GUNR ETF: боритесь с инфляцией с помощью энергии, металлов и многого другого

Инфляция – это тема, которая в течение последних двух лет занимала важное место в жизни Америки. Один из способов борьбы с инфляцией или, по крайней мере, попытки идти в ногу с ней — это инвестирование в реальные активы. Индексный фонд FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources (NYSEARCA:GUNR) позволяет инвесторам делать именно это, инвестируя в акции с участием широкого спектра реальных активов и природных ресурсов, и все это в одном удобном инструменте.

Я оптимистично настроен в отношении GUNR, учитывая ее диверсифицированный портфель компаний, занимающихся реальными активами и природными ресурсами, выплату дивидендов и результаты деятельности за последние годы.

Какова стратегия GUNR ETF?

GUNR — это ETF стоимостью 7,1 миллиарда долларов от FlexShares компании Northern Trust. FlexShares объясняет, что ETF предназначен для инвесторов, «ищущих потенциал расширенного определения глобальных реальных активов».

Чтобы предоставить инвесторам доступ к глобальным реальным активам, GUNR инвестирует в компании, занимающиеся широким спектром природных ресурсов, включая металлы, энергетику, сельское хозяйство, воду, древесину и многое другое.

Реальные активы, такие как золото или нефть, широко рассматриваются как классы активов, которые выигрывают от инфляции. Фактически, многие инвесторы рассматривают их как средство защиты от инфляции. Хотя правительства всегда могут напечатать больше валюты, природные ресурсы, такие как золото, серебро или нефть, имеют внутреннюю ценность и рассматриваются как ограниченные ресурсы, поэтому их стоимость имеет тенденцию увеличиваться во время инфляции. Более того, это материальные физические активы, которые многие привлекают инвесторов во времена экономической или геополитической неопределенности.

Что мне нравится в GUNR, так это то, что, хотя существует множество ETF, которые инвестируют в энергетические компании или инвестируют в золото, GUNR инвестирует во все из них, предоставляя инвесторам доступ к более широкому спектру реальных активов и природных ресурсов.

Портфель GUNR диверсифицирован

Как выглядит портфель таких компаний? В общей сложности GUNR владеет 120 акциями, а его 10 крупнейших холдингов составляют 37,7% фонда, так что это диверсифицированный ETF.

Ниже вы можете взглянуть на обзор 10 крупнейших активов GUNR с помощью инструмента TipRanks.

Как видите, холдинги GUNR охватывают весь мир и дают инвесторам доступ к широкому спектру компаний, занимающихся добычей природных ресурсов.

Ведущий холдинг BHP Group (NYSE:BHP) — крупнейшая в мире горнодобывающая компания по рыночной капитализации. Компания BHP базируется в Австралии и занимается разведкой и добычей таких металлов, как железная руда, металлургический уголь и медь. Между тем, второй по величине холдинг ExxonMobil (NYSE:XOM) — это американский энергетический гигант, чья деятельность по всему миру связана со всеми аспектами разведки, добычи и переработки нефти и газа.

Другие известные горнодобывающие компании, входящие в топ-10 холдингов GUNR, включают Glencore (OTC:GLNCF) и Rio Tinto (NYSE:RIO), а энергетика также представлена ​​через Shell (NYSE:SHEL), TotalEnergies (NYSE:TTE) и Chevron (NYSE:CVX). ).

Но реальные активы не ограничиваются металлами или нефтью. Сельскохозяйственные земли также являются ограниченным и привлекательным активом, который извлекает выгоду из инфляции. Как однажды сказал Марк Твен: «Покупайте землю, ее больше не производят». Вот почему GUNR удерживает крупные позиции в акциях агробизнеса, таких как Nutrien (NYSE:NTR) и Corteva (NYSE:CTVA). Канадская компания Nutrien является крупным производителем питательных веществ и удобрений для сельскохозяйственных культур, а Corteva производит семена и средства защиты растений.

Помимо своих 10 крупнейших холдингов, GUNR даже владеет акциями таких компаний, как Weyerhauser (NYSE:WY), владеющей лесными угодьями, и Cameco (NYSE:CCJ), добывающей уран.

В целом, GUNR дает инвесторам доступ к широкому миру реальных активов и природных ресурсов, не оставляя камня на камне.

Долгосрочная деятельность GUNR

Судя по результатам деятельности GUNR за последние несколько лет, если вы ничего о ней не знали, вы могли бы предположить, что это раскаленные акции технологических компаний. За последние три года GUNR заработал блестящие 17,2% в годовом исчислении (по состоянию на 31 октября) на фоне роста инфляции. В течение этого периода времени GUNR легко превзошел более широкие рыночные индексы, такие как S&P 500 (SPX) и Nasdaq (NDX), со значительным отрывом.

В более долгосрочном периоде пятилетняя и 10-летняя годовая доходность GUNR в размере 8,0% и 4,5% соответственно не столь убедительна, но если инфляция сохранится или, по крайней мере, будет сохраняться какое-то время, ETF должен продолжать впечатлять.

Каковы дивиденды?

Кроме того, GUNR выплачивает привлекательные дивиденды и в настоящее время приносит 3,1%, что почти вдвое превышает среднюю доходность S&P 500. Примечательно, что фонд выплачивает дивиденды девять лет подряд.

Повышенный коэффициент расходов

Единственное, что меня беспокоит по поводу GUNR, это то, что его коэффициент расходов в размере 0,46% кажется немного высоким для индексного фонда.

Коэффициент расходов 0,46% означает, что инвестор, вложивший 10 000 долларов в GUNR, заплатит 46 долларов на расходы в течение первого года инвестирования в него. Однако со временем эти сборы начинают накапливаться. Предполагая, что доход фонда в будущем составит 5% в год, а коэффициент расходов останется на уровне 0,46%, этот инвестор заплатит 590 долларов США в виде комиссионных в течение 10-летнего инвестиционного периода.

По мнению аналитиков, акции GUNR стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, то GUNR получает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 68 покупках, 49 удержаниях и трех рейтингах продажи, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций GUNR в $47,05 предполагает потенциал роста на 16,8%.

Вывод инвестора

GUNR — сильный ETF, показавший фантастические результаты за последние несколько лет. Это помогает инвесторам застраховаться от инфляции, инвестируя в диверсифицированную и всеобъемлющую совокупность компаний, занимающихся реальными активами, такими как металлы, энергетика, сельское хозяйство и т. д. Он также выплачивает значительную дивидендную доходность в размере 3,1%.

Единственным недостатком GUNR является то, что его коэффициент расходов, составляющий 0,46%, немного выше среднего для индексного фонда. Однако, если фонд продолжит приносить хорошие результаты для инвесторов, это будет водой под мостом.

В целом, GUNR отлично подходит для портфелей всех инвесторов в качестве защиты от инфляции и способа расширить доступ к широкому спектру природных ресурсов и реальных активов, одновременно получая при этом солидную выплату дивидендов.