💬 Корпоративные новости и динамика нефти улучшили настрой российского рынка

Корпоративные новости и динамика нефти улучшили настрой российского рынка

Российский рынок ушел на выходные «в зеленом», несмотря на то, что пятница на российском рынке открылась продажами и все указывало на некоторую коррекцию, фиксацию прибыли, к тому же рынок традиционно покупает акции «Сбера» на ожиданиях публикации отчета и фиксируется по факту. Так и сегодня началось все в рамках ожиданий: «Сбер» раскрыл первый в новом году отчет по РСБУ за январь, и по рынку прошла «медвежья» волна, но затем покупатели вернулись в бумагу и это в результате повлияло на всю картину рынка. С мнениями экспертов об отчете можно ознакомиться в этом материале.

По итогам дня индекс МосБиржи прибавил незначительные 0,02%, закрывшись на отметке 3242,38 пункта, РТС снизился на 0,23% - до 1122,38 пункта. В целом за неделю рублевый индикатор подрос на 0,52%, переписав в четверг новый локальный максимум на отметке 3266,41 пункта.

На руку «быкам» играют, во-первых, ожидания публикации хороших отчетов за 2023 год по МСФО, которые как раз начались на прошедшей неделе, во-вторых, цены на нефть к концу недели возобновили рост на фоне отказа Израиля от перемирия с Хамас.

Вечером 9 февраля котировки Brent торгуются на отметке $82,02 за баррель, «бочка» Light оценивается в $76,72 (+0,77%). Говоря о перспективах динамики стоимости нефти, аналитики Инвестбанка «Синары» отмечают, что для физического рынка нефти главный в этом году вопрос - квоты ОПЕК+ на период с апреля, так как добровольные ограничения в объеме 2,2 мбс явным образом были заявлены только на 1 квартал 2024 года. Эксперты прогнозируют, что установленная целевая квота останется в силе и после марта: бюджет главных участников соглашения, Саудовской Аравии в первую очередь, избежит дефицита при стоимости нефти выше $80 за баррель. Поэтому март и апрель станут решающими месяцами не только для самой ОПЕК+, но и дальнейшего тренда нефтяных цен.

Если вам дорого время - попробуйте скоростной трейдинг для профессионалов через «Финам». Доступ на биржи менее чем за 50 микросекунд. Высокая скорость исполнения заявок и доступа к рыночным данным — в 1000–5000 выше стандартного подключения через брокерскую систему.

Рубль тем временем пытается удержаться в районе 90 за доллар. Хотя в ходе сессии во второй половине дня, доллар краткосрочно приблизился к 93,52 рубям. Затем котировки быстро опустились к уровням, с которых стартовал этот импульс. В итоге к закрытию на валютной сессии Мосбиржи доллар подорожал на 0,06% - до 90,9 рубля, евро вырос на 0,11% - до 98,02 рублей, юань в плюсе на 0,12% - до 12,57 рубля. На следующей неделе главным событием станет пятничное заседание Банка России, на котором, по мнению экспертов процентная ставка будет сохранена на уровне 16%, однако регулятор может дать сигналы относительно сроков её снижения, пока представители ЦБ говорили о возможности перехода к снижению не ранее лета.

Среди рыночных фаворитов оказались акции «Башнефти» (+3,44%) на дивидендных ожиданиях, ПИКа (+2,76%), «Системы» (+2,34%), «Сургутнефтегаза» (+1,6%), НЛМК (+1,54%), Х5 (+1,52%), «Россетей» (+1,37%), ММК (+1,09%).

Хуже рынка торговались бумаги «Юнипро» (-2,42%), ТКС (-2,37%), HH (-1,94%), «Полиметалла» (-1,73%), «Яндекса» (-1,57%), ЛСР (-1,42%).

В топе корпоративных рыночных новостей снова были новости об очередном IPO – Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» определил параметры первичного размещения. Ценовой диапазон составит от 8 до 9,5 рубля за акцию. Это соответствует оценке бизнеса в размере от 7,4 млрд до 8,6 млрд рублей. Компания предложит до 125 млн акций, их выпустят в рамках допэмиссии, что соответствует привлечению средств в размере одного млрд рублей (до вычета налогов и расходов). Книга заявок откроется 12 февраля, а закроется 22 февраля. Окончательная цена будет объявлена примерно 26 февраля. После IPO бумагам будет присвоен третий уровень листинга на Мосбирже с торговым кодом KLVZ.

Также вышли важные для рынка отчетности «Норникеля» (-0,2%) и «НОВАТЭКа» (-0,3%), которые в целом оказались в рамках ожиданий.

Выручка ГМК по итогам прошлого года снизилась на 15% до $14,4 млрд, EBITDA - на 21% - до $6,88 млрд. Чистая прибыль по итогам года сократилась на 51% г/г до $2,87 млрд. Менеджмент «Норникеля» дал понять рынку, что финальных дивидендов за 2023 год, скорее всего, не будет, но многие аналитики и ранее предупреждали об этом. В целом долгосрочный взгляд на бумагу эксперты сохраняют позитивный, поскольку ожидают роста цен на металлы, добываемые металлургом. С мнениями экспертов о перспективах металлургических компаний можно ознакомиться в статье “Железные перспективы. Пополнять ли портфель акциями металлургов?”

Чистая прибыль «НОВАТЭКа» в 2023 году составила 463 млрд рублей, выручка - 1,37 трлн рублей, нормализованная EBITDA - 889,8 млрд руб. Также совет директоров газовой компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 44,09 руб. на акцию, дивидендная доходность может составить около 3% с учетом текущих котировок. Это меньше среднерыночных ожиданий, но рынок не сильно огорчился, поскольку «НОВАТЭК» - прежде всего компания роста, а не дивидендная история.

В пятницу вышла также отчетность «Аэрофлота» (-0,1%), который сообщил, что общий объем перевозок Группы Аэрофлот  в январе составил 3,9 млн пассажиров, увеличившись на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Пассажирооборот вырос на 31,3% по сравнению с январем прошлого года.

Глобальные рынки в конце недели пребывают в смешанных настроениях.

Прежде всего китайские площадки в пятницу были уже закрыты по случаю празднования восточного нового года, которое продлится всю следующую неделю.

Европа завершила торги снижением на 0,2-0,4%. Американские фондовые индексы открылись разнонаправленно. Но в целом настрой рынка можно оценить как слабо оптимистичный, вышедшие сегодня отчетности в большинстве своем были восприняты инвесторами благосклонно, хотя котировки акций PepsiCo снижаются более чем на 3, поскольку выручка компании за 4 квартал не оправдала ожиданий рынка.