💬 Nasdaq 100 приглушен из-за геополитических рисков и рисков роста, Азиатско-Тихоокеанский регион откроется смешанно

Nasdaq 100 приглушен из-за геополитических рисков и рисков роста, Азиатско-Тихоокеанский регион откроется смешанно

NASDAQ 100, ИНДЕКС HANG SENG, ИНДЕКС ASX 200 ПРОГНОЗ:

Nasdaq 100, индекс Hang Seng, сырая нефть, инфляция, Азиатско-Тихоокеанский регион на открытии:

Рынки США в понедельник закрылись в целом снижением, но акции технологических компаний изменили тенденцию и закрылись небольшим ростом. Tesla (+1,83%), Nvidia (+1,33%) и Amazon (+1,22%) были одними из лучших в индексе Nasdaq 100. Инвесторы обдумывали обострение геополитической напряженности между Россией и Ираном после того, как советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил в пятницу, что возможно неминуемое вторжение. Цены на сырую нефть выросли до новых 7-летних максимумов, так как трейдеры опасаются перебоев с поставками между Россией и Европейским союзом в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Рост цен на сырую нефть подстегнул инфляционные опасения и может побудить ФРС ужесточить денежно-кредитную политику ускоренными темпами. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в понедельник, что центральному банку необходимо «ускорить» повышение ставок, чтобы восстановить доверие к себе и сдержать инфляцию. «Мы были удивлены ростом инфляции. Там большая инфляция», — сказал он в телеинтервью.

В последнее время чиновники ФРС стали более ястребиными после гораздо более сильного, чем ожидалось, отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе и показателей инфляции в январе, которые подчеркнули напряженность на рынке труда и растущее давление на зарплаты. Это может побудить центральный банк рассмотреть вопрос о повышении ставки на 50 базисных пунктов в марте и даже о переходе между запланированными пересмотрами политики. Перспектива более быстрого повышения ставок может продолжать оказывать давление на цены акций, особенно в секторах технологий и недвижимости, чувствительных к ставкам.

Топ-10 акций ежедневной динамики в Nasdaq 100

Источник: Блумберг, DailyFX.

Ожидается, что НБК пролонгирует свои среднесрочные кредиты со сроком погашения на этой неделе, но, согласно опросу Reuters, второе снижение ставки подряд маловероятно. Центральный банк, вероятно, выдаст 200 млрд юаней среднесрочных кредитов (MLF) во вторник, что соответствует сумме, подлежащей погашению в пятницу. В прошлом месяце НБК удивил рынок, снизив ставку по однолетним MLF на 10 б.п. до 2,85% с 2,95%, продемонстрировав свою позицию по смягчению.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, откроются с понижением после прохладной сессии в США. Фьючерсы в Японии, Австралии, материковом Китае, Гонконге, Южной Корее, Тайване, Сингапуре, Таиланде и Индонезии находятся в красной зоне, тогда как в Малайзии и Индии — в зеленой.

Забегая вперед, отчет о занятости в Великобритании доминирует в экономическом списке наряду с темпами роста ВВП еврозоны. Узнайте больше из экономического календаря DailyFX.

Гонконгский индекс Hang Seng (HSI) упал второй день подряд, так как инвесторы обдумывали рост числа случаев Covid-19 внутри страны и ужесточение мер социального дистанцирования. Экономисты прогнозируют, что рост розничных продаж в Гонконге упадет до 0% в 2022 году с 8,1% в 2021 году. Между тем, уровень безработицы может вырасти до 4,9%. 3-я подряд сессия чистого оттока (график ниже). Это говорит о том, что в краткосрочной перспективе инвесторы из материкового Китая стали медвежьими в отношении акций Гонконга, что сделало их уязвимыми для технического отката.

Поток в южном направлении и индекс Hang Seng

Источник: Блумберг, DailyFX.

Индекс Nasdaq 100Технический анализ

Индекс Nasdaq 100 движется вниз в рамках «нисходящего канала», как показано на графике ниже. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 14 180 — расширение Фибоначчи на 61,8%. Неспособность удержаться выше этого уровня сфокусирует внимание на следующем уровне поддержки 13 740. Индикатор MACD вот-вот сформирует медвежье пересечение ниже нейтральной средней точки, предполагая, что общий импульс остается слабым.

Индекс Nasdaq 100 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса Hang Seng:

Индекс Hang Seng (HSI) пробился выше модели «Нисходящий клин» снизу вверх. Цены развернулись вниз, чтобы протестировать верхнюю линию тренда в поисках поддержки, удерживаясь выше которой, возможно, откроется путь для дальнейшего роста. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 24 900 — расширение Фибоначчи на 127,2%. Прорыв выше этого уровня может привести к открытию следующего уровня сопротивления 25 600. Индикатор MACD движется выше нейтральной средней точки, подчеркивая бычий импульс.

Индекс Hang Seng – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 вернулся в диапазонную зону между 7200 и 7500 на фоне сильного технического подъема. Цены откатились к нижней границе диапазона в поисках немедленной поддержки. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение ниже нейтральной средней точки, предполагая, что технический отскок продолжается.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.