✏ Акции Meta Platforms (NASDAQ:META): аналитики по-прежнему оптимистичны в отношении дальнейшего потенциала роста

Акции Meta Platforms (NASDAQ:META): аналитики по-прежнему оптимистичны в отношении дальнейшего потенциала роста

Гигант социальных сетей Meta Platforms (NASDAQ:META) недавно сообщил о сокрушительной прибыли за третий квартал, которая отражает высокие результаты компании и восстановление на рынке цифровой рекламы. В то время как предостерегающие комментарии руководства о потенциальной мягкости рекламы из-за продолжающихся беспорядков на Ближнем Востоке затмили уверенный рост, аналитики Уолл-стрит по-прежнему оптимистичны в отношении акций и видят дальнейший потенциал роста, несмотря на звездный рост акций META с начала года на 166%.

Мета-стрельба на всех цилиндрах

Мета пострадала в течение нескольких кварталов из-за слабых расходов на цифровую рекламу на фоне макроэкономического давления, изменений в политике конфиденциальности Apple (NASDAQ:AAPL) для iOS, которые повлияли на возможность эффективного таргетирования рекламы, а также растущей конкуренции со стороны TikTok. Тем не менее, в этом году компания добилась хороших результатов благодаря стратегическим инициативам, которые помогли улучшить взаимодействие с пользователями. Кроме того, постепенное восстановление рынка цифровой рекламы способствовало улучшению выручки.

В третьем квартале 2023 года выручка Meta выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $34,1 млрд, при этом вертикаль онлайн-торговли внесла наибольший вклад в рост выручки. Кроме того, прибыль компании на акцию (EPS) подскочила на 168% до $4,39, легко превысив консенсус-оценку аналитиков в $3,64. Усилия компании по оптимизации и агрессивному сокращению затрат в период, который генеральный директор Марк Цукерберг называет «годом эффективности», привели к значительному увеличению чистой прибыли.

Кроме того, Meta продолжает испытывать рост вовлеченности пользователей. Family Daily Active People (DAP), который указывает количество пользователей, которые использовали любое из приложений компании (Facebook, Instagram, Messenger и WhatsApp), увеличилось на 7% до 3,14 миллиарда в среднем за сентябрь 2023 года. Компания использует генеративную систему искусственный интеллект (ИИ) для дальнейшего вовлечения пользователей и расширения клиентской базы.

Мета – это покупка, продажа или удержание?

После публикации за третий квартал аналитик Citigroup Рональд Джози повысил целевую цену акций Meta Platforms с $385 до $425 и 26 октября подтвердил рекомендацию «Покупать». Хотя средний прогноз по выручке компании за четвертый квартал был примерно на 2% ниже консенсуса из-за геополитической неопределенности, считает Джози. что прогноз «вероятно, окажется консервативным» по мере приближения сезона праздничных покупок.

Джози также воодушевлена ​​продолжающимся улучшением взаимодействия с помощью ИИ и дорожной картой продукта Meta. Кроме того, 30 октября Джози отреагировал на новость о том, что Meta запускает уровни подписки без рекламы для пользователей в Европе. Он считает, что этот шаг устранит ключевое регуляторное излишество в отношении акций.

1 ноября другой аналитик Meta, аналитик Loop Capital Роб Сандерсон, подтвердил рекомендацию «Покупать» акции с целевой ценой в 375 долларов. Он повысил оценку прибыли на акцию на 23 финансовый год до $14,58 с $13,71 и оценку на 24 финансовый год до $17,88 с $17,34.

Сандерсон подчеркнул продолжающуюся динамику развития продуктов Reels, Advantage+ и обмена сообщениями, отметив значительный интерес к недавним запускам продуктов gen-AI в большинстве приложений семейства Meta.

В целом, Meta оценивает консенсус-рейтинг Уолл-стрит «Сильная покупка» на основе 36 покупок против всего одного рейтинга «Держать». Средняя целевая цена в $384,62 предполагает потенциал роста на 20,3%.

Заключение

Meta Platform продемонстрировала хорошие результаты в этом году и впечатлила инвесторов своими инициативами по возобновлению роста выручки и повышению прибыльности. Несмотря на краткосрочное макроэкономическое давление, аналитики по-прежнему оптимистичны в отношении будущего, поскольку компания работает над дальнейшим улучшением своих приложений с помощью генеративного искусственного интеллекта.