💬 Стоит ли покупать эти две акции «Великолепной семерки» до получения прибыли? Apple и Nvidia в фокусе

Стоит ли покупать эти две акции «Великолепной семерки» до получения прибыли? Apple и Nvidia в фокусе

Что инвесторам следует делать с прибылью за третий квартал этого года? Результаты третьего квартала были довольно хорошими: 78% компаний сообщили, что превзошли прогнозы, но акции все еще испытывают давление. Один очевидный признак этого давления: индекс S&P 500 на этой неделе достиг самой низкой отметки с мая прошлого года и еще не дошел до территории коррекции.

Эффект наиболее отчетливо виден в «Великолепной семерке», группе крупных технологических гигантов, чья прибыль в начале года оказала поддержку рынкам в целом, но в последнее время они столкнулись с серьезными потерями, несмотря на хорошие результаты прибыли. Четыре из этих технологических гигантов – Alphabet, Amazon, Meta и Microsoft – уже сообщили о прибыли, и все они превзошли ожидания. Ожидается, что в этом сезоне прибыли группа в целом продемонстрирует рост прибыли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, акции «Великолепной семерки» упали на 11% с конца июля.

Но значит ли это, что вам не следует покупать? Аналитики Уолл-стрит размышляют над этим вопросом, который особенно актуален с учетом того, что Apple и Nvidia планируют опубликовать отчеты о прибылях и убытках в ближайшем будущем. Это знаковые имена, лидеры в своих отраслях, доказавшие свой долгосрочный успех. Давайте сосредоточим на них внимание перед предстоящими финансовыми публикациями, чтобы увидеть, где они сейчас находятся и почему некоторые аналитики рекомендуют «покупать» до результатов прибыли.

Не пропустите

Яблоко (ААПЛ)

Начнем с компании, которая не нуждается в представлении: Apple. Рыночная капитализация Apple в 2,67 триллиона долларов делает ее крупнейшей публичной компанией в мире. Компания наиболее известна своими культовыми продуктами, включая линейку iPhone, iPad и компьютеры MacBook. Успех Apple был основан на ее репутации компании высокого качества и приложений профессионального уровня, которые могли поддерживать компьютеры Mac. В последние годы компания расширяет сегмент услуг.

Apple также работает над интеграцией технологии искусственного интеллекта в свой пользовательский интерфейс. Компания использовала его для улучшения функции автозамены в своей линейке iPhone и использует искусственный интеллект для создания более умного AirPod, создавая наушники, которые будут распознавать, когда пользователь разговаривает, и автоматически уменьшать громкость.

Небольшие изменения позволили сохранить линейку продуктов популярностью среди потребителей, и в начале этого года Apple пережила серьезное общеотраслевое падение продаж смартфонов. Отраслевые исследования показали, что поставки смартфонов упали на 24% в первом полугодии 2023 года, но Apple зафиксировала снижение продаж iPhone лишь на 6%. К концу полугодия Apple занимала 55% рынка смартфонов.

В последнем отчетном квартале, третьем квартале 2023 финансового года, который закончился 1 июля, Apple сообщила о выручке в размере $81,8 млрд, что означает убыток на 1% в годовом исчислении, и прибыль в размере $1,26 на разводненную акцию, что указывает на 5%-ный рост в годовом исчислении. прирост. Эти результаты были признаны положительными, особенно в свете общего снижения продаж смартфонов. Компания также сообщила, что у нее более 1 миллиарда клиентов с платной подпиской, что привело к рекордным доходам ее сегмента услуг. Заглядывая в будущее, Street ожидает, что Apple сообщит о выручке в размере $89,4 млрд и прибыли на акцию в $1,39, когда она опубликует финансовые результаты за четвертый финансовый квартал 2 ноября.

Аналитик Эрик Вудринг, освещая Apple для Morgan Stanley, пишет о предстоящих доходах: «Мы ожидаем, что Apple опубликует результаты лучше, чем ожидалось, за сентябрьский квартал (F4Q23), о чем свидетельствует рост доходов от iPhone от MSD в годовом исчислении, ускорение роста продаж услуг и рекордная валовая прибыль. Тем не менее, мы более осторожны в отношении декабрьского квартала (F1Q24), учитывая нехватку поставок iPhone и неравномерность потребительских расходов, и считаем, что Apple будет стремиться к диапазону доходов, который будет ниже обычных сезонных ожиданий и ожиданий консенсуса. Глядя на остальные технологические компании с мега-капитализацией, отчитавшиеся в этом сезоне отчетности, можно сказать, что компании, которые достигли квартальной прибыльности в декабре, превышающей консенсус-прогноз, увидели более высокие результаты после прибылей, чем те, которые ориентируются ближе (или ниже) к консенсусу, и поэтому мы осторожно рассчитывайте на прибыль в четверг».

Несмотря на некоторую осторожность, Вудринг продолжает давать оптимистичные итоги: «Однако, учитывая потенциал роста продаж iPhone в конце квартала (если предложение улучшится; аналогично циклу iPhone 13) и/или мартовский прогноз лучше, чем сезонный, В квартале темпы роста в сфере услуг ускоряются, а акции приближаются к тому, что, по нашему мнению, является краткосрочным минимумом (160 долларов США), и мы настроены оптимистично в отношении следующих 12 месяцев».

Позиция аналитика поддерживает его рейтинг «Выше рынка» (то есть «Покупать») по акциям, а его целевая цена в 210 долларов предполагает прирост акций AAPL почти на 23% в течение следующих 12 месяцев. (Посмотрите послужной список Вудринга)

В целом, консенсус аналитиков в отношении акций Apple — умеренная покупка, основанный на 31 недавнем обзоре, из которых можно выделить 22 покупки и 9 удержаний. Акции сейчас продаются по цене $171,40, а их средняя целевая цена в $203,35 предполагает потенциал роста в течение года примерно на 19%. (См. прогноз акций Apple)

Корпорация Nvidia (NVDA)

Далее идет Nvidia, лидер мировой индустрии полупроводниковых чипов и еще одна из горстки компаний фондового рынка с оборотом более триллиона долларов. Nvidia построила свое доминирование благодаря высокому спросу на свои топовые графические процессоры, которые изначально были разработаны для высокопроизводительных игровых приложений, но также завоевали значительную долю рынка среди профессиональных графических дизайнеров и разработчиков искусственного интеллекта. Запуск ChatGPT в ноябре прошлого года и последующий бум искусственного интеллекта открыли для Nvidia еще больше возможностей.

Среди этих возможностей выдающимся стало заявление OpenAI, создателя ChatGPT, о том, что в следующем году ему понадобится до 10 000 новых чипов графического процессора, чтобы поддерживать текущий уровень производительности популярного чат-бота. Nvidia уже является ведущим поставщиком для компании, поддерживаемой Microsoft, и теперь смотрит на 2024 год с точки зрения счастливого большого количества довольных клиентов.

Росту Nvidia способствует не только искусственный интеллект. Выручка компании от центров обработки данных составила более 10 миллиардов долларов, поскольку клиенты сделали ставку на высококлассные передовые вычислительные чипы компании. На это пришлась большая часть выручки Nvidia в размере $13,5 млрд во втором квартале 2024 финансового года, что превзошло ожидания на $2,43 млрд. Показатель прибыли на акцию без учета GAAP компании в размере $2,70 оказался на 61 цент выше прогнозов. В предстоящем отчете компании за 3 квартал 2024 финансового года ожидается продолжение роста: выручка составит $15,99 млрд, а прибыль составит $3,37 на акцию.

По мнению 5-звездочного аналитика Амбриша Шриваставы, пишущего из BMO, все это создает оптимистичную картину в долгосрочной перспективе. Шривастава говорит о Nvidia: «Мы считаем, что NVIDIA, как компания, вероятно, сейчас демонстрирует лучшую известность, которую она когда-либо имела. NVIDIA подчеркнула, что ее видимость центра обработки данных поддерживается заказами на поставку, которые необходимы для запросов на распределение от клиентов, учитывая ограничения поставок, причем клиенты с большими обязательствами, вероятно, получат приоритет… NVIDIA, похоже, уверена в своей способности обеспечить поставки в следующем году, как на со стороны CoWoS для более полных решений на основе графических процессоров, а также с сетевой стороны, особенно в Infiniband».

Забегая вперед, аналитик, который по рейтингу TipRanks входит в число 3% лучших профессионалов рынка акций Уолл-стрит, обрисовывает четкий путь для Nvidia в краткосрочной перспективе: инфраструктура центров обработки данных), и сегодня компания обеспечивает однозначный процент годовых расходов на центры обработки данных. NVIDIA видит долгосрочный попутный ветер в установленной базе от процессоров общего назначения к ускоренным вычислениям и генеративному искусственному интеллекту».

Шривастава количественно оценивает свой прогноз по Nvidia с помощью рейтинга «лучше рынка» (то есть «покупать») и целевой цены в 600 долларов, что указывает на уверенный рост на 47% в следующем году. (Посмотрите послужной список Шриваставы)

В целом, Nvidia имеет консенсус-рейтинг «Сильная покупка» на Уолл-стрит, поддержанный 38 обзорами аналитиков с однобоким разделением: 37 покупок на 1 держать. Акции оценены в $407,80, а их средняя целевая цена в $645,53 предполагает рост на 55% в перспективе одного года. (См. прогноз акций Nvidia)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.