💬 Инвестируйте в акции дивидендных аристократов с помощью NOBL ETF

Инвестируйте в акции дивидендных аристократов с помощью NOBL ETF

Дивидендный аристократ — это компания из индекса S&P 500 (SPX), которая не только выплачивает дивиденды, но и увеличивает размер дивидендных выплат в течение как минимум 25 лет подряд. Это те разумные компании, которые заботятся о доходах акционеров, в которые вы хотите инвестировать в долгосрочной перспективе, и благодаря ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (BATS:NOBL) вы можете инвестировать в них все, используя один ETF.

Я оптимистично отношусь к NOBL, поскольку он ориентирован на высококачественные компании, которые стремятся со временем увеличивать свои дивидендные выплаты.

Какова стратегия NOBL ETF?

NOBL описывает себя как «единственный ETF, ориентированный исключительно на дивидендных аристократов S&P 500 — высококачественные компании, которые не просто выплачивали дивиденды, но и увеличивали их в течение как минимум 25 лет подряд, причем большинство из них делали это в течение 40 и более лет».

В дополнение к этому росту дивидендов NOBL хвалит тот факт, что большая часть его активов представляет собой акции «голубых фишек», которые могут похвастаться «стабильной прибылью, прочными фундаментальными показателями и сильной историей прибыли и роста».

В этом есть большой смысл: если компания имеет возможность не только выплачивать, но и увеличивать дивиденды в течение 25 лет подряд или более, то, скорее всего, это компания с прочной финансовой основой и сильным базовым бизнесом.

Дивидендное инвестирование — это гораздо больше, чем просто поиск компаний с высокой дивидендной доходностью. Например, компания может иметь высокую дивидендную доходность, но подвергаться риску сокращения или даже полного сокращения дивидендов, а это означает, что такая высокая доходность — это мираж. Или акция может оказаться высокодоходной ловушкой, которая имеет высокую дивидендную доходность, но цена ее акций постоянно снижается из года в год.

Имея этих дивидендных аристократов, вы можете быть относительно уверены в том, что подавляющее большинство этих компаний находятся в прочном финансовом положении и что они, вероятно, продолжат увеличивать свои дивидендные выплаты в будущем. Эти компании со временем доказали свою приверженность вознаграждению своих акционеров дивидендами и, вероятно, будут продолжать это делать. Более того, как только компании достигают звания дивидендного аристократа, они обычно не хотят его терять.

Аристократические холдинги

NOBL предлагает инвесторам хорошую степень диверсификации. Он владеет 67 акциями, а его 10 крупнейших холдингов составляют всего 17,5% фонда, что оставляет инвесторам очень небольшой риск концентрации.

Ниже вы можете увидеть обзор 10 крупнейших активов NOBL, используя инструмент TipRanks.

Активы NOBL представляют собой мощную группу стойких приверженцев дивидендов, которые из года в год увеличивают свои дивидендные выплаты. Ведущий холдинг General Dynamics (NYSE:GD) имеет славную историю увеличения дивидендных выплат в течение 29 лет подряд. В то же время второй по величине холдинг NOBL, AFLAC (NYSE:AFL), увеличивал выплаты дивидендов как по маслу 40 лет подряд.

Далее в списке 10 крупнейших холдингов такие известные компании, как Walmart (NYSE:WMT) и Procter & Gamble (NYSE:PG), увеличивают выплаты дивидендов 49 и 67 лет подряд соответственно. ExxonMobil (NYSE:XOM) выплачивает дивиденды с 1882 года и увеличивает выплаты уже 40 лет подряд.

В дополнение к длительному опыту повышения дивидендных выплат, еще одна общая черта многих крупнейших холдингов NOBL — это высокие показатели Smart Scores. Smart Score                            это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям и ETF оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка».

Впечатляющие пять из 10 крупнейших холдингов NOBL имеют рейтинг «Идеальные 10» Smart Scores — ExxonMobil, AbbVie (NYSE:ABBV), Procter & Gamble, Cintas (NASDAQ:CTAS) и IBM (NYSE:IBM).

Возможно, еще более впечатляюще то, что NOBL является одним из редких ETF, которые имеют Smart Score ETF, равный 10.

Дивиденды NOBL

Вы можете быть удивлены, что ETF, ориентированный на дивидендные акции, такие как NOBL, имеет дивидендную доходность всего 2,3%. Однако важно отметить, что эта доходность по-прежнему выше средней доходности индекса S&P 500 (около 1,6%). Более того, выплаты NOBL со временем должны вырасти, поскольку принадлежащие ей акции увеличивают собственные дивидендные выплаты. NOBL предоставил инвесторам солидную прибыль за счет сочетания дивидендных выплат и прироста капитала, о чем мы поговорим ниже.

Прошлые достижения NOBL

На протяжении многих лет NOBL обеспечивал инвесторам солидную, хотя и не ошеломляющую прибыль. За последние три года доход NOBL составил 9,3% в годовом исчислении, а за последние пять лет доход NOBL составил 8,1% в годовом исчислении. С момента своего создания в 2013 году доходность NOBL составила 10,5% в годовом исчислении.

Эти доходы немного отстают от доходности широкорыночных ETF S&P 500, таких как Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO), доходность которого составила 10,1% за последние три года и 9,9% за последние пять лет.

Тем не менее, двузначные годовые доходы NOBL с момента его создания являются приличными. Инвестор, который вложил в фонд 10 000 долларов США при его создании в 2013 году, сегодня будет иметь инвестиции на сумму 26 106 долларов США, что иллюстрирует преимущества инвестирования в акции с ростом дивидендов в долгосрочной перспективе и позволяет этой прибыли увеличиваться.

По мнению аналитиков, акции NOBL стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, NOBL получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 92 рейтингах покупок, 31 рейтинге удержания и 12 рейтингах продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций NOBL в $115,08 предполагает потенциал роста на 35,0%.

Разумно ли соотношение расходов?

Еще одним фактором, который инвесторы всегда должны учитывать при принятии инвестиционного решения по ETF, является соотношение его расходов. При коэффициенте расходов 0,35% NOBL не слишком дорог, но и не дешев.

Коэффициент расходов в размере 0,35% означает, что инвестор, вложивший 10 000 долларов США в NOBL, будет вынужден заплатить 35 долларов комиссионных в течение первого года. Если предположить, что ETF будет приносить 5% в год в будущем и поддерживать этот коэффициент расходов, тот же инвестор заплатит 443 доллара в течение 10 лет. Итак, как вы можете видеть, эти сборы со временем накапливаются. Тем не менее, NOBL находится более или менее посередине, когда дело касается соотношения расходов.

Вывод: надежный ETF

Это не тот тип инвестиций, который в короткие сроки удвоится или вытеснит конкурентов. Тем не менее, это стабильный ETF, который со временем приносит солидную прибыль и имеет портфель компаний с сильным ростом дивидендов и надежными выплатами дивидендов, что делает его надежным и относительно безопасным выбором для инвесторов. Кроме того, высокий потенциал роста, предполагаемый целевой средней ценой и рейтингом Perfect 10 Smart Score, повышают его привлекательность.