🖥 Проблемы с Crypto VC сохраняются, но третий квартал приносит надежду: собрано 1 миллиард долларов

Проблемы с Crypto VC сохраняются, но третий квартал приносит надежду: собрано 1 миллиард долларов

Финансирование венчурного капитала для крипто-стартапов остается сложной задачей после бурного года, но появляются признаки улучшения.

В пятницу Galaxy опубликовала исследование, которое показало, что венчурные фонды привлекли более $1 млрд в третьем квартале 2023 года, что стало первым увеличением с тех пор, как в третьем квартале прошлого года начался спад.

Это предполагает потенциальный разворот в экосистеме криптовалютного венчурного капитала после трудного года, когда венчурные капиталисты столкнулись с отсутствием энтузиазма со стороны своих инвесторов в отношении дополнительных инвестиций в сектор.

Число новых фондов выросло до 15 в третьем квартале по сравнению с 12 во втором квартале, но медианный и средний размер фондов заметно снизился по сравнению с пиком во время бычьего рынка, говорится в сообщении.

Хотя у венчурных капиталистов больше капитала для размещения, в третьем квартале наблюдались самые низкие показатели как с точки зрения сделок, так и общего капитала, фактически инвестированного в криптоиндустрию, с четвертого квартала 2020 года, говорится в отчете.

Индустрия криптовалют и блокчейнов пережила низкую точку вложенного капитала в третьем квартале - 1,9 миллиарда долларов, что означает продолжающееся снижение с пика в 12 миллиардов долларов в первом квартале 2022 года. Количество сделок также достигло нового минимума для этого цикла, составив в общей сложности всего 376 транзакций.

Инвестиции в криптосектор снижались с момента достижения пика в первом квартале 2022 года, в первую очередь из-за снижения энтузиазма в отношении цифровых активов и серии скандалов, запятнавших репутацию отрасли.

Согласно отчету, компании, основанные в 2021 и 2022 годах, лидировали по количеству венчурных сделок в третьем квартале 2023 года.

США лидируют, но другие приближаются

США остаются крупным игроком на рынке венчурных инвестиций в криптовалюту, как с точки зрения количества сделок, так и с точки зрения вложенного капитала.

Тем не менее, по словам Алекса Торна и Гейба Паркера из Galaxy, компании в других регионах с более четкой нормативной базой для отрасли добились значительных успехов в обеих этих категориях.

Финансирование Crypto VC в основном было обеспечено компаниями из США (34,5%), за которыми следуют Объединенные Арабские Эмираты (23,5%), Великобритания (9,5%) и Сингапур (6,2%).

Читать далее: Гонконгский криптовалютный венчурный фонд, поддерживаемый миллиардерами, вкладывает 100 миллионов долларов в блокчейн-фонд

По количеству сделок на американские компании пришлось 35% всех сделок с венчурным капиталом в сфере криптовалют, за ними следуют Сингапур (10,6%), Великобритания (7,9%) и Китай (4,7%).

Перекрытие ИИ и криптовалют окажется в центре внимания в третьем квартале

Трейдинговые, биржевые, инвестиционные и кредитные стартапы получили наибольшее финансирование венчурного капитала третий квартал подряд (32,5% от общего объема инвестиций), в то время как стартапы Web3, NFT, Gaming, DAO и Metaverse заняли второе место (14,2% от общего объема инвестиций). второй квартал подряд.

По данным Galaxy, растущий интерес к искусственному интеллекту (ИИ) побудил к разработке нового набора данных, который конкретно определяет пересечение ИИ и крипто-сектора.

Эта новая категория показала, что стартапы, специализирующиеся на продуктах, связанных с искусственным интеллектом, получили более 60 миллионов долларов в третьем квартале 2023 года, что составляет 3,2% от общего объема венчурных инвестиций за этот период.

Компании, занимающиеся играми Web3, NFT, DAO и метавселенной, продолжают лидировать по количеству сделок, за ними следуют торговые, биржевые, инвестиционные и кредитные компании, отражая тенденции первого и второго кварталов 2023 года.