💬 Эти акции с доходностью более 13% выплачивают большие ежемесячные дивиденды; Аналитики говорят «покупать»

Эти акции с доходностью более 13% выплачивают большие ежемесячные дивиденды; Аналитики говорят «покупать»

Дивидендное инвестирование всегда было популярно, и на это есть веские причины. Дивидендные акции предлагают широкий спектр преимуществ для инвесторов, ориентированных на прибыль, но два из наиболее важных — это надежный поток дохода и доходность, превосходящая инфляцию. В совокупности эти преимущества могут составить основу действительно надежного портфолио.

Большинство дивидендных акций выплачиваются ежеквартально, но переход к акциям с ежемесячным графиком выплат позволяет инвесторам лучше планировать свои потоки доходов для удовлетворения своих потребностей. Когда дело доходит до доходности, она по-прежнему рассчитывается на основе годовой ставки дивидендов, поэтому даже небольшой ежемесячный платеж, умноженный на 12, может привести к высокой годовой доходности.

Но не все дивидендные акции одинаковы, и некоторые предлагают лучшие возможности, чем другие. Именно здесь в игру вступают аналитики Уолл-стрит.

Изучив базу данных TipRanks, мы обнаружили две акции с ежемесячной выплатой дивидендов, которые не только могут похвастаться лучшей на рынке дивидендной доходностью не менее 13%, но также квалифицируются как «сильные покупки» согласно консенсусу аналитиков. Давайте посмотрим поближе.

Динекс Капитал (DX)

Мы начнем с Dynex Capital, трастовой компании, занимающейся инвестициями в недвижимость, которая специализируется на ипотечных кредитах и ​​ценных бумагах. Dynex распределяет свои ресурсы как по агентским, так и по неагентским инструментам ценных бумаг с ипотечным покрытием (MBS), а также имеет доступ к коммерческому рынку MBS. Портфель компании также содержит значительную часть ипотечных кредитов, включая секьюритизированные жилищные и коммерческие ипотечные кредиты, выданные еще в 90-х годах.

Dynex придерживается нескольких простых стратегических принципов при построении своего портфеля. Компания стремится к сохранению капитала и дисциплинированному распределению этого капитала, используя методы управления рисками для поддержания долгосрочной прибыли. Более того, компания всегда стремилась поддерживать дивиденды как здоровую часть своей прибыли. Наконец, что имеет ключевое значение для дивидендных инвесторов, Dynex стремится поддерживать стабильную и приемлемую доходность в долгосрочной перспективе.

В последнем отчетном квартале, 2К23, чистая прибыль Dynex составила 96 центов на разводненную акцию. Эта прибыль на акцию превысила ожидания на $1,25 и выгодно отличалась от убытка на акцию в 81 цент, зарегистрированного за 1К23. Кроме того, Dynex сообщила о $561,5 млн в виде «денежных средств и необремененных активов», доступных на конец второго квартала, из них $300,1 млн в виде денежных средств, что на 7,5% больше, чем в первом квартале.

Сочетание положительной чистой прибыли компании и твердых денежных активов на руках полностью покрыло ежемесячную выплату дивидендов, которая в последний раз была объявлена ​​в августе в размере 13 центов на обыкновенную акцию и выплачена 1 сентября. Годовой размер дивидендов составляет 1,56 доллара на акцию, что обеспечивает привлекательную прибыль. доходность 13%.

Рассказывая об акциях BTIG, аналитик Эрик Хаген отмечает солидный профиль доходности компании, а также тот факт, что дивиденды полностью покрываются доходами и активами.

«Мы ожидаем, что дивиденды DX останутся стабильными на этих уровнях спреда или даже немного шире, после чего появится возможность получить некоторый прирост капитала (потенциал роста балансовой стоимости), когда ипотечные кредиты в конечном итоге ужесточатся по сравнению с процентными ставками. Твердая убежденность в необходимости ужесточения спредов, по общему признанию, является движущейся целью (в основном связанной с реализацией более низкой волатильности процентных ставок), хотя мы ожидаем, что стоимость акций может быстро улучшиться, когда эта видимость станет более четкой... Мы считаем, что реальная ценность, полученная на этом пути, управление и сохранение очень здоровой и прозрачной позиции по ликвидности, которая, как мы ожидаем, останется на уровне более 400 миллионов долларов, или более половины ее капитальной базы», ​​— заявил Хаген.

Хаген использует эти комментарии, чтобы поддержать свою рекомендацию «Покупать» акции DX, а его целевая цена в 15 долларов указывает на потенциал роста примерно на 26% в ближайшие месяцы. Если добавить сюда дивиденды, то общая доходность этих акций составит солидные 39% на предстоящий год. (Чтобы посмотреть послужной список Хагена, нажмите здесь)

В целом, все три недавних отзыва аналитиков о Dynex являются положительными, что делает консенсус-прогноз «Сильная покупка» единогласным. Акции продаются по цене $11,94, а их средняя целевая цена в $14,33 предполагает потенциал роста на 20% в течение года. (См. прогноз акций DX)

Эллингтон Финансовый (EFC)

Следующая высокодоходная дивидендная акция, которую мы рассмотрим, — это Ellington Financial, еще один ипотечный REIT. Эта фирма занимается приобретением и управлением финансовыми активами, уделяя особое внимание таким активам, связанным с ипотекой, как MBS и инвестициям в акционерный капитал в виде коммерческих и жилищных ипотечных кредитов. По состоянию на 30 июня этого года компания сообщила, что ее совокупные активы под управлением составляют $9,4 млрд.

АУМ — это лишь часть истории Эллингтона. Компания сообщила о солидном балансе в своем сообщении о финансовых результатах за 2К23, о котором сообщалось в последний раз. Общие активы на балансе составили 14,3 миллиарда долларов, 194,6 миллиона долларов в виде денежных средств и еще 343,3 миллиона долларов в виде других необремененных активов. В конце квартала балансовая стоимость одной обыкновенной акции компании составляла 14,70 доллара; Важно отметить, что эта балансовая стоимость снизилась примерно на 35 центов за обыкновенную акцию по сравнению с показателями декабря 2022 года и марта 2023 года.

В качестве показателя, имеющего особую важность для дивидендных инвесторов, Эллингтон сообщил о скорректированной распределяемой прибыли в размере 38 центов на обыкновенную акцию за второй квартал. Несмотря на прибыльность, это оказалось на 5 центов на акцию ниже, чем ожидалось. Несмотря на снижение прибыли, Ellington сохранил ежемесячную выплату дивидендов на уровне 15 центов на обыкновенную акцию или 45 центов на акцию ежеквартально. Годовая выплата дивидендов в размере $1,80 на обыкновенную акцию приносит 14,4% при текущих ценах акций.

Аналитик Криспин Лав, освещающий Эллингтон для Пайпер Сэндлер, отмечает, что фирма предпринимает шаги по диверсификации своего портфеля и расширению на новой территории. Он пишет о перспективах компании в будущем: «Ключевым катализатором для Эллингтона на следующие несколько кварталов могут стать возможности приобретения кредитов для покупки как обслуживаемых, так и необслуживаемых кредитов. Мы считаем, что Ellington может стать претендентом на получение кредитов Signature CRE, поскольку компания обладает опытом и покупки будут соответствовать истории компании (особенно после Великого финансового кризиса). Во время недавних звонков о прибылях и убытках руководство отметило, что оно было бы заинтересовано в участии в продажах кредитов FDIC, при условии, что эти транзакции будут способствовать увеличению EFC. Помимо потенциального участия в продажах кредитов FDIC, EFC открыто заявляет о желании покупать кредиты CRE у банков».

Из его рейтинга «Выше рынка» (то есть «Покупать») и целевой цены в $15 становится ясно, что Лав действительно считает потенциальные приобретения Эллингтона перспективными. Его целевая цена предполагает потенциал роста на 20% на горизонте в один год. Добавьте сюда дивидендную доходность, и общая доходность акций за год вырастет до 33%. (Чтобы посмотреть послужной список Лава, нажмите здесь)

В целом, по Эллингтону опубликовано 5 недавних обзоров аналитиков, и их разбивка 4 к 1 в пользу «Покупать», а не «Держать», дает акции консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции оценены в $12,47 и имеют среднюю целевую цену в $14,50, что предполагает потенциал роста на 16% в течение года. (См. прогноз акций EFC)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.