🎙 SCHX ETF: ETF с большой капитализацией и большой прибылью

SCHX ETF: ETF с большой капитализацией и большой прибылью

ETF Schwab U.S. Large-Cap (NYSEARCA:SCHX) выделяется как привлекательная инвестиционная возможность благодаря минимальным комиссиям, диверсифицированному портфелю акций США с крупной капитализацией и солидной доходностью, которую он приносил на протяжении многих лет. Итак, давайте взглянем на этот фонд с большой капитализацией стоимостью 32,8 миллиарда долларов от Чарльза Шваба (NYSE:SCHW).

Какова стратегия SCHX ETF?

Чарльз Шваб объясняет, что «цель SCHX — как можно точнее отслеживать, без учета комиссий и расходов, общую доходность общего индекса фондового рынка США с крупной капитализацией Dow Jones». Это дает инвесторам «простой доступ к 750 крупнейшим компаниям США, ранжированным по полной рыночной капитализации».

Холдинги SCHX

Одна вещь, которая мне действительно нравится в Schwab U.S. Large-Cap ETF, это то, что он предлагает инвесторам реальную диверсификацию. Один из способов, которым SCHX делает это, — удерживать позиции в 755 акциях. Однако многие фонды владеют большим количеством акций, но менее диверсифицированы, чем можно было бы предположить, поскольку их основные активы составляют значительную часть фонда, часто более 50% или даже выше.

Совсем иначе обстоит дело с SCHX, который предлагает настоящую диверсификацию, поскольку на его 10 крупнейших активов приходится всего 28,4% фонда. Имея около 250 дополнительных акций, SCHX также предлагает немного большую диверсификацию, чем типичный фонд S&P 500 (SPX).

Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших активов SCHX с использованием инструмента TipRanks.

Как следует из названия, в топ-10 активов SCHX входят американские акции «голубых фишек» с большой капитализацией, таких как Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Alphabet ( НАСДАК:ГООГ) (NASDAQ:GOOGL). Хотя SCHX не является технологическим ETF, его основные активы в настоящее время сильно ориентированы на технологические компании, поскольку на данный момент это крупнейшие акции на рынке.

Но как только вы выйдете за пределы этих крупнейших холдингов, SCHX станет владельцем множества нетехнических компаний, а ее активы охватывают весь спектр экономики США. Фактически, если разбить их по секторам, на долю технологий приходится лишь 28% активов SCHX.

Здравоохранение является вторым по величине сектором фонда с весом 13,3%, и этот сектор хорошо представлен такими компаниями, как UnitedHealth (NYSE:UNH), Eli Lilly (NYSE:LLY) и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ). Финансовые компании занимают третье место с весом 12,7% и включают такие акции, как Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Visa (NYSE:V) и Mastercard (NYSE:MA).

Эта разносторонняя группа холдингов позволяет инвесторам использовать мощь значительной части экономики США в своих портфелях, используя один ETF.

По мнению аналитиков, акции SCHX стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, SCHX получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 606 рейтингах покупок, 138 рейтингах удержания и 11 рейтингах продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций SCHX в $61,05 предполагает потенциал роста на 20,4%.

Поумнеть

В то время как аналитики Уолл-стрит оптимистичны в отношении SCHX, то же самое относится и к системе Smart Score TipRank. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка». SCHX имеет рейтинг Smart Score ETF, эквивалентный лучшему показателю, равный 8.

Долгосрочная производительность

В дополнение к сильному портфелю диверсифицированных активов, положительному консенсус-рейтингу аналитиков и рейтингу Smart Score, эквивалентному «лучше рынка», SCHX также имеет солидный послужной список долгосрочных результатов.

За последние три года годовая доходность SCHX составила 9,9% (по состоянию на конец августа). За последние пять лет годовая доходность SCHX составила 10,8%, а за последние 10 лет она достигла еще лучших 12,6%.

Эти результаты примерно соответствуют результатам более широкого рынка с течением времени, хотя и отстают от них с небольшим отрывом. SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPY), хороший представитель индекса S&P 500, принёс доходность 10,4% за последние три года, 11,0% за последние пять лет и 12,7% за последние 10 лет. Хотя SPY незначительно превосходит SCHX в эти временные рамки, разница относительно незначительна (составляет разницу в 0,1% в годовом исчислении за 10 лет), и оба ETF принесли своим инвесторам большую прибыль.

Ниже вы найдете сравнение SCHX и SPY с использованием инструмента сравнения ETF TipRanks, который позволяет инвесторам сравнивать до 20 ETF одновременно на основе широкого спектра настраиваемых факторов.

Небольшой коэффициент расходов

SCHX примечателен своим незначительным коэффициентом расходов, составляющим всего 0,03%, что примерно так же низко, как и на сегодняшнем рынке. Этот сверхнизкий коэффициент расходов означает, что инвестор, вложивший 10 000 долларов в SCHX, заплатит всего 3 доллара в качестве комиссионных в течение первого года инвестирования в фонд.

Эффект от этой экономии со временем действительно усиливается. Если предположить, что доходность фонда в будущем составит 5% в год, а коэффициент расходов останется на уровне 0,03%, то через три года тот же инвестор заплатит всего 10 долларов комиссионных. Через пять лет этот инвестор заплатит всего 17 долларов комиссионных, а в течение десятилетия этот инвестор заплатит всего лишь ничтожные 39 долларов комиссионных. Инвестирование в недорогие фонды, такие как SCHX, является ключом к сохранению основной стоимости вашего портфеля с течением времени.

Выплата дивидендов

Также следует отметить, что SCHX является плательщиком дивидендов. Хотя дивидендная доходность SCHX в размере 1,5% недостаточна, чтобы привлечь к ней внимание инвесторов, она все равно со временем увеличивает общую доходность. Более того, SCHX выплачивает своим держателям дивиденды уже 13 лет подряд, и есть много возможностей для роста этих дивидендных выплат с течением времени, поскольку компании, которыми она владеет, с годами увеличивают свои доходы и собственные выплаты.

Вывод инвестора

В конечном счете, SCHX — это привлекательный вариант для инвесторов, которые могут рассмотреть возможность добавления в свои инвестиционные портфели. За последнее десятилетие фонд получил двузначную годовую прибыль. Кроме того, он имеет незначительный коэффициент расходов и дает инвесторам большую диверсификацию, как с точки зрения большого количества акций, которыми он владеет, так и с точки зрения низкой концентрации в отношении 10 крупнейших активов.

Наконец, SCHX также имеет благоприятный прогноз от аналитиков и превосходящий эквивалент Smart Score от TipRanks. В целом, есть много причин, по которым этот ETF может понравиться.