💬 Инсайдеры вливают миллионы в эти две акции, которые упали, аналитики говорят, что они могут быть готовы прийти в норму — вот почему вам следует обратить на это внимание

Инсайдеры вливают миллионы в эти две акции, которые упали, аналитики говорят, что они могут быть готовы прийти в норму — вот почему вам следует обратить на это внимание

В мире фондовых рынков преобладает хорошо известная поговорка: инсайдеры могут продавать акции своих компаний по множеству причин, но их решение купить акции обычно зависит от одного убеждения – что акции будут расти.

Под инсайдерами мы подразумеваем корпоративных должностных лиц, которые входят в советы директоров компаний и являются осведомленными людьми, имеющими доступ к той информации, которая недоступна обычному инвестору. По закону они обязаны публиковать свои покупки, тем самым сохраняя равные правила игры, и инвесторы могут использовать эту информацию в своих интересах.

Имея это в виду, мы открыли инструмент «Горячие акции инсайдеров» TipRanks и остановились на двух именах, которые в последнее время получили много любви от инсайдеров; оба были предметом крупных покупок.

Возможно, в последнее время они и получили некоторую любовь со стороны топ-менеджеров, но не слишком высокую оценку со стороны рынков – обе компании в этом году потерпели значительные поражения. Но не только инсайдеры верят, что они могут вернуться – некоторые аналитики Street также подписывают их похвалы. Итак, давайте посмотрим, почему эти избитые имена могут быть готовы прийти в норму.

Энфаз Энерджи (ENPH)

Начнем с сектора возобновляемой энергетики, где Enphase Energy является крупным игроком в солнечной отрасли. Компания известна своей инновационной микроинверторной технологией, которая играет ключевую роль в системах солнечной энергии. В отличие от традиционных струнных инверторов, микроинверторы Enphase устанавливаются на каждую отдельную солнечную панель, оптимизируя выработку энергии, повышая надежность системы и обеспечивая возможности мониторинга в реальном времени. Эта технология позволяет домовладельцам и предприятиям максимизировать эффективность своих солнечных установок, обеспечивая при этом устойчивость системы даже в условиях затенения или неисправностей панелей.

Enphase Energy превратилась в мирового лидера в области солнечных решений, присутствующего во многих странах. Тем не менее, в последнее время не все было гладко. Компания представила смешанный отчет за второй квартал, сопровождавшийся неутешительным прогнозом.

Хотя выручка выросла на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $711,12 млн, эта цифра не дотянула до консенсус-оценки на $14,86 млн. С другой стороны, прибыль на акцию в размере $1,47 превзошла прогноз на $0,20. Однако настоящая проблема была с гидом. Компания прогнозирует, что выручка в третьем квартале достигнет диапазона $555-$600 млн, что далеко от $749 млн, ожидаемых на Уолл-стрит.

Акции находились в постоянном нисходящем тренде с момента публикации в июле, и общий результат — акции, потерявшие 54% с начала года.

Обращаясь к инсайдерам, один из членов совета директоров, очевидно, считает, что дно уже видно. Директор Турман Роджерс недавно купил 32 600 акций, потратив на покупку более 4 миллионов долларов. Общие активы Роджерса сейчас составляют около 95 000 акций на сумму около 11,3 миллиона долларов.

Роджерс не единственный, кто настроен уверенно. Аналитик Raymond James Павел Молчанов указывает инвесторам на несколько причин, по которым акции созрели для выбора.

«Что выделяет Enphase среди более чем 30 чистых проектов в солнечном космосе, включенных в список США? Конечно, основная микроинверторная технология позволила бизнесу вырасти до уровня, на котором компания присоединилась к индексу S&P 500 в 2021 году. Но есть также два различия в более узком финансовом смысле: 1) у компании положительный свободный денежный поток. и 2) компания имеет отрицательный чистый долг. Почему мы подчеркиваем эти моменты именно сейчас? Потому что после… снижения с начала года из-за препятствий в отрасли, которые были очевидны в прошлом сезоне отчетности, акции торгуются на самом низком форвардном P/E по консенсус-оценкам – 21x – с 2020 года», — полагает Молчанов.

Основываясь на вышеизложенном, Молчанов оценивает акции ENPH как лучше рынка (т.е. «Покупать»), а его целевая цена в $225 предполагает, что в ближайшие месяцы они обеспечат уверенный рост на 90%. (Чтобы посмотреть послужной список Молчанова, нажмите здесь)

За последние 3 месяца 24 аналитика поддержали обзоры ENPH, и они разделились на 17 покупок, 6 удержаний и 1 продажу, кульминацией которых стал консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Большинство аналитиков считают, что акции несколько недооценены; Средняя цель в $186,77 оставляет место для 12-месячной доходности в размере ~57%. (См. прогноз акций ENPH)

Альфа Текнова (ТКНО)

От солнечной энергетики мы перейдем к сфере здравоохранения. Alpha Teknova предлагает реагенты для медико-биологических наук, которые облегчают исследования, продвижение биофармацевтических продуктов и молекулярную диагностику. Используя запатентованные и гибкие технологии производства, отточенные за более чем 25 лет деятельности, Alpha Teknova предлагает индивидуальные решения для проектов различного масштаба, от небольших исследовательских проектов до масштабного коммерческого производства, и все это с лучшими в своем классе сроками выполнения работ. .

Компания может похвастаться клиентской базой, превышающей 3000 человек, охватывающей широкий спектр клиентов, включая биотехнологические и фармацевтические компании, производственные фирмы, предприятия диагностики in vitro, а также академические и государственные учреждения.

На фоне сложных рыночных условий компания представила достойный отчет за второй квартал. Хотя выручка упала на 1,7% по сравнению с тем же периодом год назад до $11,5 млн, она последовательно выросла на 26%, что соответствует ожиданиям Street. Между тем, прибыль на акцию в -0,25 доллара превзошла прогноз на 0,03 доллара.

Однако из-за продолжающихся препятствий, связанных с макроэкономическим давлением, влияющим на биотехнологические компании на ранних стадиях, компания снизила прогноз на 23 финансовый год с $42-46 миллионов до $37-40 миллионов.

Акции Alpha Teknova на протяжении большей части года резко снижались, показав общее падение на 59%. Однако некоторые инсайдеры решили, что настало время атаковать, и в последнее время начали покупать акции. Наиболее заметной из них стала покупка на сумму около 1,5 миллиона долларов, совершенная директором Мэтью Маковски, который собрал 810 810 акций на эту сумму.

Аналитик BTIG Марк Массаро признает недавние препятствия, но это не влияет на его положительный тезис в отношении акций.

«Хотя данное руководство не является идеальным, (1) оно не стало неожиданностью, учитывая хорошо фиксируемое широкомасштабное макроэкономическое давление, упоминаемое в нашем обзоре в области инструментов, особенно со стороны новых биофармацевтических компаний, и (2) TKNO чувствует себя хорошо в отношении его пересмотренная планка с учетом обзора существующих заказов снизу вверх», — пояснил Массаро. «Средняя точка руководства предполагает, что вес за 1 полугодие/2 полугодия составляет 54% против 46%, что подразумевает загруженный год для клиентской (не серверной) части, в отличие от других компаний, производящих инструменты, что дает нам некоторое утешение. TKNO только недавно инвестировала в коммерческие команды и автоматизацию лабораторий нового поколения, поэтому мы считаем, что теперь TKNO сможет пожинать плоды своих инвестиций».

Подводя итоги, Массаро далее сказал: «Акции TKNO торгуются всего в 1,8 раза выше нашего прогноза выручки на 2024 год, что значительно ниже исторических средних значений ~3-7x, поэтому мы считаем, что акции недооценены».

Действительно, недооценён. Наряду с рекомендацией «Покупать», целевая цена Массаро в $5 предполагает рост акций на 116% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Массаро, нажмите здесь)

Массаро не единственный аналитик, который видит здесь солидный потенциал роста; 4 покупки и 1 удержание, назначенные за последние три месяца, составляют консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции оценены в $2,09, а средняя целевая цена в $5,33 предполагает потенциал роста на 130% от этого уровня. (См. прогноз акций ТКНО)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.