💬 Instacart оценивает акции в 30 долларов; Сигнализирует о восстановлении рынка IPO

Instacart оценивает акции в 30 долларов; Сигнализирует о восстановлении рынка IPO

В понедельник Instacart оценила свое первичное публичное размещение акций (IPO) в $30 за акцию, в результате чего оценка компании по доставке продуктов достигла $9,9 млрд на полностью разводненной основе. Это предложение произошло по верхней границе ожидаемого диапазона от 28 до 30 долларов за акцию, что отражает восстановление рынка IPO после успешного дебюта британского разработчика микросхем Arm Holdings (NASDAQ:ARM), поддерживаемого Softbank (SFTBY).

IPO Instacart принесло $660 млн за счет продажи 22 млн акций. Планируется, что акции начнут торговаться на Nasdaq во вторник под тикером CART.

Подробнее об IPO Instacart

После более чем полуторалетнего спада из-за высоких процентных ставок и макроэкономического давления рынок IPO наконец-то переживает восстановление. На прошлой неделе Arm Holdings совершила впечатляющий дебют на рынке: в первый день акции закрылись на 25% выше.

В пятницу Instacart повысила целевую цену IPO до диапазона от 28 до 30 долларов с предыдущего диапазона от 26 до 28 долларов в ответ на положительную реакцию на IPO Arm.

Некоторые инвесторы, в том числе Norges Bank Investment Management, подразделение Norges Bank, и организации, аффилированные с венчурными фирмами TCV, Sequoia Capital, D1 Capital Partners, L.P. и Valiant Capital Management, согласились приобрести акции на сумму до 400 миллионов долларов США. IPO.

Кроме того, гигант по производству напитков и закусок PepsiCo (NASDAQ:PEP) согласился купить привилегированные конвертируемые акции на сумму 175 миллионов долларов в рамках частного размещения.

Хотя Instacart сейчас оценила свое IPO в верхней части ожидаемого ценового диапазона, ее оценка намного ниже оценки в 39 миллиардов долларов, присвоенной в начале 2021 года, когда компания привлекла деньги от известных фирм венчурного капитала.

Instacart продемонстрировал уверенный рост во время пандемии благодаря росту онлайн-заказов и электронной коммерции. Однако после возобновления экономики рост нормализовался. За первые шесть месяцев 2023 года выручка компании выросла на 31% до $1,48 млрд. Кроме того, в первом полугодии компания получила прибыль в размере $242 млн по сравнению с убытком в $74 млн за аналогичный период 2022 года.

Между тем, в понедельник компания по автоматизации маркетинга Klaviyo также повысила предлагаемый диапазон цен IPO до $27–29 за акцию по сравнению с предыдущим диапазоном в $25–27 за акцию. В целом, повышение аппетита инвесторов к новым выпускам может спровоцировать большее количество IPO в предстоящие месяцы.