💬 S&P 500 падает на фоне более высокого индекса потребительских цен США и ястребиных комментариев ФРС, акции Азиатско-Тихоокеанского региона выросли

S&P 500 падает на фоне более высокого индекса потребительских цен США и ястребиных комментариев ФРС, акции Азиатско-Тихоокеанского региона выросли

S&P 500, Hang Seng Index, ASX 200 INDEX ПРОГНОЗ:

Инфляция в США, доходность казначейства, заявки на пособие по безработице, Азиатско-Тихоокеанский регион на момент открытия:

Акции Уолл-стрит упали в четверг, так как показатели инфляции в США превысили ожидания рынка, что вызвало опасения, что ФРС может более агрессивно ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы обуздать уровень цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ) достиг максимума за четыре десятилетия в 7,5% по сравнению с оценкой в ​​7,3%. Базовый показатель, исключающий летучие продукты питания и энергоносители, в январе вырос на 6% по сравнению с оценкой в ​​5,9%. Это говорит о том, что ценовое давление, вероятно, более «укоренилось», чем ожидалось, побуждая ФРС повысить процентные ставки и завершить программу покупки активов на мартовском заседании по вопросам политики.

Источник: Блумберг, DailyFX.

Подразумеваемая вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте выросла до 89,9% с 24% днем ​​ранее, согласно инструменту CME FedWatch. Между тем, председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что центральный банк должен повысить ставки на 100 базисных пунктов к 1 июля, что предполагает четыре повышения на четверть пункта в течение следующих трех заседаний. Он не исключает возможности экстренного повышения ставки между запланированными пересмотрами политики. Его ястребиная позиция еще больше усилила аргументы в пользу ужесточения ФРС, что привело к резкому откату акций и облигаций в одночасье.

Индекс Nasdaq 100 лидировал в снижении, поскольку чувствительный к ставкам и сравнительно более дорогой технологический сектор более уязвим к повышению процентных ставок и изъятию ликвидности. Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила отметку в 2% впервые с августа 2019 года, что еще больше повлияло на рискованные активы. Это связано с тем, что более высокие ставки делают их внутреннюю стоимость ниже, когда будущие денежные потоки дисконтируются обратно по более высоким безрисковым ставкам. Недвижимость и информационные технологии были одними из худших секторов в одночасье.

Подразумеваемая вероятность повышения ставок на мартовском заседании ФРС

Источник: ЦМЕ

Между тем, еженедельные первоначальные данные по заявкам на пособие по безработице в США составили 223 тысячи по сравнению с оценкой в ​​230 тысяч. Число людей, подающих заявки на пособие по безработице, снижалось за последние три недели, что подчеркивает напряженную конъюнктуру рынка на фоне постепенного снятия ограничений, связанных с Omicron.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, откроются в пятницу снижением после негативного лидерства на Уолл-стрит. зеленый. Японские рынки закрыты на праздник.

Оглядываясь на закрытие четверга, все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом 86,9% составляющих индекса закрылись в минусе. Недвижимость (-2,86%), информационные технологии (-2,75%) и коммунальные услуги (-2,61%) были среди худших показателей.

Показатели сектора S&P 500 10-02-2021

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ индекса S&P 500

Индекс S&P 500, возможно, начал значительную коррекцию после пробоя ниже «восходящего канала», как показано на графике ниже. Цены, вероятно, сформировали графическую фигуру «Двойная вершина», которая обычно рассматривается как индикатор медвежьего разворота тренда. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 4300 — предыдущий минимум. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение ниже нейтральной средней точки, предполагая, что, возможно, происходит технический отскок, но общий импульс остается слабым.

Индекс S&P 500 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса Hang Seng:

Индекс Hang Seng (HSI), вероятно, сломал модель «нисходящий клин» снизу вверх, как показано на графике ниже. Цены приближаются к ключевому уровню сопротивления 24 900, пробитие которого может привести к открытию следующего уровня сопротивления 25 600. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение и пошел вверх, предполагая, что бычий импульс может доминировать.

Индекс Hang Seng – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 пытается вернуться в граничную зону между 7200 и 7500 на сильном техническом подъеме. Успешная попытка сигнализирует о развороте бычьего тренда и указывает на следующий уровень сопротивления 7340. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение ниже нейтральной средней точки, предполагая, что технический отскок продолжается.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.