🖥 Аналитики советуют покупать эти 2 высокодоходные дивидендные акции, включая одну с доходностью 13%

Аналитики советуют покупать эти 2 высокодоходные дивидендные акции, включая одну с доходностью 13%

Не нужно много времени, чтобы настроения на Уолл-стрит резко изменились. Рынки могут подняться в один момент, а затем внезапно рухнуть из-за негативного развития событий.

И, глядя на его нынешнее состояние, не потребуется много времени, чтобы он рухнул, говорит главный инвестиционный директор Morgan Stanley и главный стратег по акциям США Майк Уилсон.

«Соотношение риск/доходность S&P 500 сегодня является одним из худших, которые я когда-либо видел, учитывая структуру прибыли, которую мы видим перед собой, в сочетании с оценкой, которую мы имеем сегодня», — отметил Уилсон.

«Рынок акций не очень хорошо торгуется под поверхностью», — добавляет он, ссылаясь на компании с проблемными балансами, хорошие новости, которые уже отражены в высоких оценках, проблемы в секторе недвижимости, возможность повторного обострения проблем региональных банков, Среди других проблем, связанных с тем, что кто-то впадает в кризис, потенциально ведущий к краху. Результат? Индекс S&P 500 может упасть более чем на 25% по сравнению с текущими уровнями.

Итак, что же делать инвестору, чтобы защититься от такого сценария? Выбирайте классическую оборонительную игру, дивидендные акции, желательно с высокой доходностью.

Мы начали этот процесс и извлекли из базы данных TipRanks два таких имени, на которые прямо сейчас указывают инвесторам некоторые аналитики Уолл-стрит – и одно из них даже может похвастаться доходностью в 13%. Давайте посмотрим, почему это может быть правильным выбором для обеспечения защиты в случае резкого шока на рынках.

Патрия Инвестментс (ПАКС)

Patria — одна из ведущих инвестиционных компаний в Латинской Америке, которая может похвастаться глобальным присутствием и офисами в 10 городах на 4 континентах. Компания имеет 30-летний опыт работы, и по состоянию на 30 июня этого года ее совокупные активы под управлением превышали $28 млрд, что на 7% больше, чем за тот же период в 2022 году.

Портфель Patria не просто велик, он еще и хорошо диверсифицирован. Компания имеет инвестиции в частный акционерный капитал, кредитное и капитальное финансирование, недвижимость и стратегические инфраструктурные проекты в области энергетики, транспорта и данных. Общая инвестиционная стратегия Patria всегда была направлена ​​на получение привлекательной прибыли для собственных инвесторов.

В последнем финансовом отчете компании за 2К23 Patria показала хорошие основные результаты, а также объявление о дивидендах, которое должно привлечь внимание инвесторов, ориентированных на прибыль. Выручка Patria была стабильной и составила 78,6 миллиона долларов. Эта цифра выросла на впечатляющие 41% по сравнению с прошлым годом и превзошла прогноз более чем на 14 миллионов долларов. В итоге прибыль на акцию составила 30 центов на акцию, что на 1 цент не соответствует оценкам, хотя и на 50% выше показателя предыдущего года.

Обращаясь к декларации о дивидендах, мы обнаруживаем, что компания установила выплату в размере 25,1 цента на обыкновенную акцию, которая была произведена 8 сентября. Эта выплата полностью покрывается за счет прибыли фирмы, а годовая ставка чуть более 1 доллара дает солидную доходность. ~7%.

Латинскую Америку иногда упускают из виду на мировом экономическом рынке, но у нее есть потенциал стать настоящей движущей силой. С населением в 665 миллионов человек и несколькими динамичными рынками капитала неудивительно, что в этом регионе появились ведущие инвестиционные компании, такие как Patria. Именно на этом основан оптимистичный взгляд аналитика BTG Pactual Эдуардо Росмана.

«Мы считаем Patria управляющим активами премиум-класса в Латинской Америке, что отражает сильную силу ее бренда и уникальное финансирование (в твердой валюте с долгосрочными обязательствами). Более того, Patria может стать одной из ключевых платформ, консолидирующих рынок управления активами Латинской Америки. Мы считаем, что оценка привлекательна… Поскольку рынки капитала Бразилии и Чили восстанавливаются, а ликвидность акций улучшается, мы считаем, что за акциями компании стоит внимательно следить во 2П23. Мы покупатели на текущих уровнях», — написал Росман.

Наряду с рекомендацией «Покупать» Росман устанавливает целевую цену в $21,50 на следующие 12 месяцев, предполагая, что возможен рост на 48%. (Чтобы посмотреть послужной список Росмана, нажмите здесь)

В целом, эта акция получила 4 недавних обзора от аналитиков Уолл-стрит, с разбивкой 3 к 1 в пользу покупки, а не удержания, что соответствует консенсус-рейтингу «Сильная покупка». Текущая торговая цена в $14,78 и целевая средняя цена в $18,83 в совокупности предполагают рост на 27% в предстоящем году. С учетом годовых дивидендов потенциальная годовая доходность составит 34%. (См. прогноз акций Patria)

МИД Финансов (МФА)

Теперь давайте углубимся в MFA Financial, инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который специализируется на секторе жилой недвижимости. Компания управляет ипотечными активами с использованием кредитного плеча, включая как целые жилищные кредиты, так и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой (RMBS). Портфель компании по состоянию на 30 июня этого года составляет более $8,85 млрд.

МИД сообщило, что общие активы на конец 2К23 составили 9,73 миллиарда долларов. Это представляло собой прибыль в размере около 620 миллионов долларов за шесть месяцев. Важно отметить, что более $329 млн совокупных активов компании были представлены в виде неограниченных денежных средств или их эквивалентов, которые можно использовать для выплаты щедрых дивидендов. Государственные регулирующие органы требуют, чтобы REIT возвращали капитал и прибыль непосредственно инвесторам и часто использовали дивиденды для выполнения этого обязательства.

Компания не только обладает сильными денежными активами, но и генерирует прибыль. Несмотря на то, что выручка во втором квартале снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом до $44,5 млн и не оправдала прогноз более чем на $9,4 млн, прибыль на акцию компании была хорошей. Распределяемая прибыль, показатель дохода не по GAAP, составила 40 центов на акцию, что на 6 центов превысило прогноз. Учитывая наличие денежных средств компании, эта прибыль на акцию гарантировала полное покрытие квартальной выплаты дивидендов.

Последний раз этот дивиденд был выплачен 31 июля по цене 35 центов на обыкновенную акцию. Годовая ставка текущих дивидендов по обыкновенным акциям, составляющая $1,40, дает заоблачную доходность в 13%.

Этот REIT привлек внимание 5-звездочного аналитика Wedbush Джея Макканлесса, который считает, что способность компании расширять портфель и поддерживать дивиденды является ключевым моментом. Макканлесс пишет о MFA: «Мы ожидаем увидеть умеренное увеличение чистой процентной маржи в течение следующих нескольких кварталов, обусловленное умеренным ростом кредитного портфеля с более высокой доходностью от увеличения количества кредитов для деловых целей. Хотя ожидается, что затраты на финансирование также вырастут, их следует сдерживать, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, за счет своп-портфеля компании, который обеспечил положительный баланс в размере $26 млн во 2К23. Мы также ожидаем стабильного и последовательного вклада в доходы от сборов Lima One и умеренного увеличения операционных расходов в течение нашего прогнозируемого горизонта. В настоящее время мы ожидаем, что квартальные дивиденды компании в размере $0,35 останутся стабильными как минимум до конца 2025 года».

Аналитик количественно оценивает свою позицию с помощью рейтинга «лучше рынка» (то есть «покупать») и целевой цены в 12 долларов, что предполагает рост акций на 10,5% в следующие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Макканлесса, нажмите здесь)

В общей сложности здесь представлено 6 недавних обзоров аналитиков с разделением 3-3 между покупками и удержанием, что дает акции консенсус-рейтинг «умеренная покупка». Средняя целевая цена в $12,35 несколько более оптимистична, чем допускает Макканлесс, предполагая рост примерно на 15% по сравнению с текущей ценой акций в $10,76. Это увеличение плюс дивиденды вместе указывают на доходность ~ 28% в следующем году. (См. прогноз акций МИД)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.