💬 Биркенсток: еще одно имя в списке IPO 2023 года

Биркенсток: еще одно имя в списке IPO 2023 года

Birkenstock Holding – еще одно имя, добавленное в список частных компаний, ставших публичными в этом году. Во вторник немецкий производитель обуви подал заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания планирует торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «BIRK».

О Биркенштоке

Birkenstock — известный бренд высокой моды, известный своим сотрудничеством с такими престижными брендами класса люкс, как Dior, Manolo Blahnik и Valentino. Интересно, что более 50% его клиентской базы родом из Америки, а европейцы составляют 36% его клиентуры.

Кроме того, Birkenstock активно инвестирует в расширение своих производственных мощностей в Германии. Недавно компания начала работу на новом заводе стоимостью 120 миллионов евро, расположенном в Пазевальке.

За шесть месяцев, закончившихся 31 марта 2023 года, компания сообщила о чистой прибыли в размере 40,2 млн евро по сравнению с 73,5 млн евро за тот же период год назад. Однако выручка Birkenstock выросла до более чем 644 миллионов евро с 543 миллионов евро в предыдущем году.

Подробности IPO

В заявлении Birkenstock, поданном в SEC, не раскрывается никакой информации о количестве обыкновенных акций или диапазоне цен предлагаемого размещения. Ожидается, что стоимость IPO превысит 8 миллиардов долларов.

Кроме того, контроль над Birkenstock останется под контролем частной инвестиционной компании L Catterton. Стоит отметить, что Л. Каттертон купил контрольный пакет акций компании в мае 2021 года.

Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM) и Morgan Stanley (MS) назначены ведущими андеррайтерами размещения.

Рынок IPO 2023 г.

Новости об IPO Birkenstock появились в то время, когда инвесторы ожидают трех крупных IPO – компании по разработке микросхем Arm Holdings, компании по автоматизации маркетинга Klaviyo и компании по онлайн-доставке продуктов Instacart.

В 2023 году наблюдался рост активности IPO, что в некоторой степени отражает восстановление рынка после воздействия пандемии. В число акций, дебютировавших в этом году, входят бьюти-платформа ODDITY (ODD) и сеть ресторанов Cava (CAVA).