💬 Не дайте себя обмануть, говорит Кен Фишер – у этого бычьего рынка есть ноги. Вот 2 акции, которые он использует, чтобы сделать ставку на отскок.

Не дайте себя обмануть, говорит Кен Фишер – у этого бычьего рынка есть ноги. Вот 2 акции, которые он использует, чтобы сделать ставку на отскок.

Лучшие инвесторы часто скажут вам, что один жизненно важный ингредиент успеха на фондовом рынке игнорируется и недооценивается: терпение.

Поскольку бычий рынок в этом году, похоже, застопорился, миллиардер Кен Фишер, выбирающий акции, напоминает инвесторам, что это качество, необходимое для того, чтобы пережить более трудные периоды, которые также являются естественным компонентом любого бычьего рынка.

«Волатильность не является недостатком этого бычьего рынка. Это особенность всех бычьих рынков, которые, как известно, взбираются на «Стену беспокойства», — сказал недавно основатель Fisher Investments. «Бычий рынок, возникший в октябре прошлого года, должен продолжать приносить достойную прибыль, но время от времени. Чтобы пожинать их, требуется терпение, что для некоторых может оказаться трудным».

Но придерживайтесь этого совета Фишера: «Не дайте себя обмануть – у этого бычьего рынка есть ноги, и очень важно, чтобы вы не боялись его сейчас».

За плечами Фишера десятилетия успеха на фондовом рынке, а его собственный капитал составляет 7,1 миллиарда долларов, поэтому он определенно знает, о чем здесь говорит. Инвесторам, желающим добиться успеха на рынке, стоит выяснить, какие акции он терпеливо рассчитывает принести прибыль, как только возобновится восходящая кривая.

Мы начали этот процесс и рассмотрели пару акций, которые составляют значительную часть портфеля Фишера — стоимость обоих активов превышает 1 миллиард долларов. Но не только Фишер проявляет большую веру в эти имена; Согласно базе данных TipRanks, консенсус аналитиков оценивает обе акции как сильные покупки. Давайте посмотрим, что делает их такими.

Чарльз Шваб (SCHW)

Фишер занимает важную должность в одной из самых известных компаний в инвестиционном мире. Charles Schwab — брокерская фирма, сыгравшая ключевую роль в формировании ландшафта онлайн-инвестиций и финансовых услуг. Основанная в 1971 году Чарльзом Р. Швабом, она превратилась в одно из крупнейших и наиболее уважаемых финансовых учреждений в США.

Компания предлагает широкий спектр услуг, включая торговлю акциями и облигациями, взаимные фонды, биржевые фонды (ETF), пенсионные счета и услуги по управлению активами. Чарльз Шваб предоставляет инвесторам удобную и технологически продвинутую платформу и был пионером во внедрении онлайн-торговли, которая произвела революцию в том, как люди управляют своими инвестициями. С рыночной капитализацией более 106 миллиардов долларов компания является крупнейшей публично торгуемой инвестиционной компанией США с клиентскими активами примерно в 8 триллионов долларов.

Тем не менее, 2023 год оказался непростым, особенно в начале года, когда акции оказались втянутыми в последствия краха нескольких крупных банков. В период с января по начало марта акции упали почти на 40%. С тех пор акции немного восстановились, чему способствовали лучшие, чем ожидалось, результаты второго квартала.

Хотя выручка упала на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $4,66 млрд, эта цифра превзошла ожидания Street на $50 млн. Аналогично, прил. Прибыль на акцию в размере $0,75 превысила консенсус-прогноз на $0,04.

Между тем, Фишер, должно быть, почувствовал, что откат открывает возможность для роста. Во втором квартале он купил 1 302 697 акций, увеличив свою долю в SCHW на 8%. Его общие активы сейчас составляют более 18 миллионов акций, что в настоящее время оценивается примерно в 1,04 миллиарда долларов.

Оценивая перспективы компании, аналитик Piper Sandler Патрик Моли считает, что будущее финансового гиганта выглядит светлым.

«Хотя eBrokers обычно теряют благосклонность инвесторов в конце цикла повышения ставок, беспрецедентные темпы повышения ставок в этом цикле предоставляют уникальную возможность для расширения чистой процентной маржи и роста прибыли, даже если ФРС начнет снижать ставки», — пояснил Моли. «На наш взгляд, SCHW остается историей «24/25» как (1) возвращение роста депозитов, (2) выплата временного финансирования ST, (3) расширение NIM и (4) реализация синергии интеграции AMTD. а дополнительная экономия расходов приведет к увеличению прибыли и привлекательной оценке для долгосрочных инвесторов этой ведущей в отрасли франшизы финансовых услуг».

Таким образом, Moley оценивает акции SCHW как «Перевес» (т. е. «Покупать») с целевой ценой в $86, что указывает на потенциал роста примерно на 49% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Моли, нажмите здесь)

Большинство на Уолл-стрит согласны с мнением Моли. На основании 13 покупок, 2 удержаний и 1 продажи акции получили консенсус-прогноз «Сильная покупка». Средняя цель на уровне $73,80 указывает на 12-месячный потенциал роста на 28%. (См. прогноз запасов SCHW)

Интуитивная хирургия (ISRG)

Терпение, возможно, является одним из качеств, которого должны придерживаться инвесторы, но диверсификация часто рассматривается как другое качество. И в этом смысле вполне уместно, что следующие акции, поддерживаемые Фишером, которые мы рассмотрим, будут иметь совершенно другой оттенок. Фишер владеет 4 444 151 акциями производителя медицинского оборудования Intuitive Surgical. Их рыночная стоимость превышает 1,32 миллиарда долларов.

В каком-то смысле компания Intuitive Surgical похожа на компанию Charles Schwab, описанную выше: она также является пионером в своей области. Это технологическая компания в сфере здравоохранения, которая произвела революцию в области малоинвазивной хирургии. Фирма из Саннивейла, штат Калифорния, наиболее известна своей хирургической системой да Винчи, новаторской роботизированной хирургической платформой. Система да Винчи позволяет хирургам выполнять сложные хирургические процедуры с повышенной точностью, ловкостью и контролем с помощью минимально инвазивных методов. Эта инновационная технология нашла применение в различных медицинских специальностях, включая урологию, гинекологию, общую хирургию и кардиоторакальную хирургию, что делает ее жизненно важным инструментом в современном здравоохранении.

Его использование также растет. В последнем квартале, о котором сообщалось, во втором квартале 2023 года, количество процедур да Винчи во всем мире увеличилось примерно на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом компания разместила 331 систему по сравнению с 279, размещенными во втором квартале 2022 года. По состоянию на конец квартала установленная база составила 8042 системы, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Эти действия привели к опережающим результатам как по выручке, так и по прибыли. Выручка во втором квартале выросла на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1,76 млрд, превысив ожидания Street на $20 млн, а скорректированная прибыль на акцию в $1,42 превзошла прогноз на $0,09.

Аналитик Piper Sandler Адам Мэдер следит за прогрессом ISRG и указывает на конкретную возможность, которая, возможно, несколько недооценена.

«Недавно мы по-новому взглянули на возможности Intuitive в Китае, которые, по нашему мнению, в ближайшие годы будут весьма значительными», — отметил 5-звездочный аналитик. «Мало того, что ISRG, скорее всего, поместит значительное количество систем под новую квоту, да Винчи в Китае являются одними из наиболее используемых систем в мире, что также должно служить хорошим предзнаменованием для роста процедур. Наши математические расчеты показывают, что размещение систем в рамках новой квоты в сочетании с большим объемом процедур, обусловленным растущей базой установок, должно привести к значительному росту в 2023–2027 годах. Мы считаем, что доходы ISRG в Китае могут увеличиться более чем вдвое — с примерно $300 млн в 2023 году (по нашей оценке) до примерно $650 млн в 2027 году. этого потенциального рычага роста».

Эти комментарии подкрепляют рейтинг Мэдера «Выше рынка» (то есть «Покупать»), в то время как его целевая цена в $385 предполагает, что в следующем году акции вырастут примерно на 30%. (Чтобы посмотреть послужной список Мэдера, нажмите здесь)

Возвращаясь теперь к остальной части Уолл-стрит, большинство других аналитиков придерживаются той же точки зрения. Учитывая, что за последние три месяца было назначено 12 покупок и 2 удержания, на улице ходят слухи, что ISRG является сильной покупкой. Кроме того, целевая средняя цена в $377,14 увеличивает потенциал роста примерно до 27%. (См. прогноз акций ISRG)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.