🎙 AMZN, COST или TSLA: какие акции с мега-капитализацией лучше выбрать?

AMZN, COST или TSLA: какие акции с мега-капитализацией лучше выбрать?

Инвесторы, ищущие более безопасные ставки в условиях продолжающейся макроэкономической неопределенности, могут рассмотреть несколько акций с мега-капитализацией, которые могут обеспечить привлекательную долгосрочную прибыль. Мега-капитализация — это акции с рыночной капитализацией более 200 миллиардов долларов. Эти акции связаны с крупными, хорошо зарекомендовавшими себя компаниями с солидной репутацией и входят в число ведущих игроков в своих отраслях. Используя инструмент сравнения акций TipRanks, мы сравнили Amazon (NASDAQ:AMZN), Costco (NASDAQ:COST) и Tesla (NASDAQ:TSLA) друг с другом, чтобы найти наиболее привлекательные акции с мега-капитализацией, по мнению аналитиков Уолл-стрит.

Amazon (NASDAQ:AMZN)

Amazon превзошла ожидания аналитиков по прибыли во втором квартале благодаря показателям производительности компании и росту выручки на 11%. Компания сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере $0,65 по сравнению с чистым убытком на акцию в размере $0,20 в квартале предыдущего года.

Несмотря на макроэкономическое давление, показатели розничного бизнеса Amazon во втором квартале показали хорошие результаты: продажи как в североамериканском, так и в международном сегментах выросли на 11%. Более того, продажи облачного бизнеса Amazon Web Services (AWS) компании выросли на 12% и оказались лучше ожиданий.

В последние кварталы предприятия сократили свои расходы на облачные технологии из-за макроэкономического давления. Однако в Amazon заявили, что рост AWS во втором квартале стабилизировался, поскольку клиенты начали переходить от оптимизации затрат к развертыванию новых рабочих нагрузок. Компания добавила, что AWS продолжает укреплять свои лидирующие позиции в облаке, выпуская множество релизов генеративного искусственного интеллекта (ИИ), которые помогут компаниям обучать и запускать модели ИИ, а также создавать приложения генеративного ИИ более экономичным способом.

Интересно, что доходы от развивающегося рекламного бизнеса компании выросли на 22% и также превзошли прогнозы. В целом Amazon продемонстрировала впечатляющий рост во всех своих сегментах, а также впечатлила инвесторов прогнозом роста выручки в третьем квартале 2023 года на 9–13%.

Акции Amazon – покупка или продажа?

21 августа аналитик Wedbush Майкл Пахтер добавил акции Amazon в «Список лучших идей» своей фирмы, поскольку он считает, что фон для компании начинает улучшаться благодаря улучшению или стабилизации роста ее электронной коммерции, рекламы и веб-услуг. вертикали.

Аналитик считает, что основной бизнес Amazon в последние кварталы недооценивался, и теперь компания имеет хорошие позиции благодаря ведущей в отрасли инфраструктуре выполнения заказов. Пэчтер рекомендует покупать акции AMZN и целевую цену в $180.

Консенсусный рейтинг Уолл-стрит «Сильная покупка» акций Amazon основан на 39 покупках и одном удержании. Средняя целевая цена в $175,63 предполагает потенциал роста на 27,1%. Акции выросли на 65% с начала года.

Costco (NASDAQ:COST)

Лоукост-ритейлер Costco известен своей стабильной работой и способностью ориентироваться на сложных рынках. Оператор членского склада может похвастаться лояльной клиентской базой. В конце третьего финансового квартала уровень продления членства Costco в США и Канаде составил 92,6%, тогда как мировой показатель составил 90,5%.

Между тем, за месяц розничной торговли, завершившийся 27 августа, чистый объем продаж Costco увеличился на 5% до $18,4 млрд, а сопоставимые продажи выросли на 3,4%. Однако продажи электронной коммерции в августе снизились. Тем не менее, общий рост выручки в августе улучшился по сравнению с июлем и третьим финансовым кварталом.

Акции COST – это покупка или продажа?

31 августа Д.А. Аналитик Davidson Майкл Бейкер подтвердил рекомендацию «Держать» акции Costco с целевой ценой в $478, отметив, что августовские продажи ритейлера демонстрируют ускорение второй месяц подряд после негативных показателей в мае и июне.

Тем не менее, аналитик отметил, что сопоставимый рост продаж в июле в США увеличился на 75 базисных пунктов по сравнению с сдвигом 4 июля, а с поправкой на этот попутный ветер темпы роста сопоставимых продаж в августе и июле различались всего на 60 базисных пунктов. Аналитик сказал, что он ищет лучшую точку входа, учитывая, что акции Costco торгуются с премией, в 35,2 раза превышающей прибыль по сравнению с консенсус-оценками на следующие 12 месяцев.

Имея 17 покупок и три удержания, Costco заявляет о консенсус-рейтинге «Сильная покупка». Средняя целевая цена на уровне $588,84 предполагает потенциал роста почти на 7%. В 2023 году акции выросли примерно на 21%.

Тесла (NASDAQ:TSLA)

Акции производителя электромобилей (EV) Tesla резко восстановились после прошлогоднего спада и в 2023 году выросли примерно на 108%. Однако агрессивное снижение цен генеральным директором Илоном Маском с целью стимулирования объемов вызвало опасения по поводу влияния на операционную рентабельность компании.

Хотя результаты компании во втором квартале превзошли ожидания, ее операционная рентабельность снизилась на 493 базисных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9,6%. Это была самая низкая квартальная операционная прибыль Tesla как минимум за последние пять кварталов.

Во время отчета о прибылях и убытках за второй квартал 2023 года Маск отверг опасения по поводу краткосрочных отклонений в валовой прибыли и рентабельности, заявив, что автономность транспортных средств «заставит все эти цифры выглядеть глупо». Однако некоторые аналитики по-прежнему осторожны из-за растущей конкуренции в сфере электромобилей.

Какова целевая цена для TSLA?

30 августа аналитик Guggenheim Рональд Евзикоу отметил, что тенденции запасов Tesla в США указывают на то, что предложение опережает спрос. Он считает, что запасы в США за квартал с начала текущего года являются четким индикатором того, что внутренний спрос отстает от производства при текущих темпах предложения.

Хотя летние остановки производства могут ограничить краткосрочные потребности в снижении цен, аналитик считает, что масштабы простоя остаются неясными. Евсевиков понизил свои оценки и подтвердил рекомендацию «Продавать» акции Tesla с целевой ценой в $125.

В целом Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг «Держать» акции TSLA, основанный на 11 покупках, 13 удержаниях и пяти продажах. Средняя целевая цена в $266,73 предполагает потенциал роста на 7,3%.

Заключение

Уолл-стрит настроена оптимистично в отношении Amazon и Costco, в то время как акции Tesla отодвинуты в сторону после звездного ралли с начала года. Аналитики видят более высокий потенциал роста у акций Amazon, чем у Costco. Лидерство Amazon в электронной коммерции, доминирование AWS в облачных вычислениях и хорошие перспективы рекламного бизнеса компании делают ее привлекательным долгосрочным выбором для крупных компаний.