💬 XLK ETF: этот долгосрочный победитель по-прежнему выглядит привлекательно

XLK ETF: этот долгосрочный победитель по-прежнему выглядит привлекательно

Технологический сектор вернулся в 2023 году, принося огромные успехи в связи с ажиотажем по поводу искусственного интеллекта и других технологических достижений. ETF Technology Select Sector SPDR (NYSEARCA:XLK), который инвестирует в технологический сектор индекса S&P 500 (SPX), с начала года принес впечатляющие 42,6%. Но подобные звездные результаты не являются чем-то новым для этого высокотехнологичного ETF, который уже много лет награждает своих инвесторов отличными доходами. Итак, давайте взглянем на этого долгосрочного победителя, который по-прежнему привлекателен.

Звездный послужной список

XLK зарекомендовал себя как стабильный и долгосрочный победитель. Насколько хороши были результаты работы XLK на протяжении многих лет?

По состоянию на конец последнего квартала XLK продемонстрировала впечатляющую годовую доходность в размере 19,5% за последние три года. Уменьшив масштаб до пяти лет и 10 лет, фонду удалось вернуть более 20% в годовом исчислении за каждый период времени, при этом выдающаяся общая годовая доходность составила 21,5% за последние пять лет и 20,7% за последние 10 лет.

Эти доходы сами по себе велики, но как они соотносятся с более широким рынком в долгосрочной перспективе? По состоянию на конец последнего квартала доходность Vanguard S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO), хорошего показателя для S&P 500, за последние три года составила 14,6% в годовом исчислении. За последние пять лет его доходность составила 12,3% в годовом исчислении, а за последние 10 лет годовая доходность составила 12,8%.

Это солидная прибыль, но доходность XLK на каждом из трех временных интервалов выше, что ставит его в число редких ETF, которые могут сказать, что решительно превзошли рынок в долгосрочной перспективе.

Экономичный вариант

XLK обеспечил инвесторам лучшие на рынке показатели за последнее десятилетие, и делает это по очень разумной цене с коэффициентом расходов всего 0,10%. Это означает, что инвестор, вложивший сегодня 10 000 долларов в XLK, в первый год заплатит всего 10 долларов комиссионных. Предполагая, что доходность ETF в будущем составит 5% в год, а комиссия останется 0,10%, тот же инвестор заплатит разумные 128 долларов в качестве комиссионных в течение следующих 10 лет.

Стоит отметить, что коэффициент расходов XLK значительно ниже, чем у Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), крупнейшего и самого популярного высокотехнологичного ETF, который взимает все еще разумную ставку 0,20%.

Холдинги XLK

XLK включает в себя 67 холдингов, охватывающих технологический сектор индекса S&P 500. Ниже вы найдете обзор 10 крупнейших активов XLK, полученных с помощью инструмента TipRanks.

Несмотря на то, что он имеет 67 активов, это достаточно концентрированный фонд: на его 10 крупнейших активов приходится 69,5% активов, а два крупнейших холдинга, Apple (NASDAQ:AAPL) и Microsoft (NASDAQ:MSFT), в совокупности составляют составляют более 44%. Это не обязательно плохо, но инвесторы должны знать, что XLK имеет большое влияние на эти две акции.

Одна из причин того, что XLK на протяжении многих лет опережает рынок, заключается в том, что в ее ведущие активы входят некоторые из самых инновационных компаний на рынке США (не говоря уже о глобальном масштабе), создающие продукты, технологии и приложения, которые произвели революцию в том, как многие люди работают и живут своей повседневной жизнью.

Это верно, будь то продукты для потребителей от Apple и Microsoft, продукты для предприятий от Adobe (NASDAQ:ADBE), Salesforce (NYSE:CRM) и Oracle (NYSE:ORCL) или полупроводниковые компании, производящие множество из этих возможных приложений, таких как Nivida (NASDAQ:NVDA), Broadcom (NASDAQ:AVGO) и Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD).

Вы можете заметить, что в портфолио XLK явно отсутствуют несколько громких имен. Такие компании, как Amazon (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms (NASDAQ:META), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) и Tesla (NASDAQ:TSLA), не входят в портфель XLK.

Это связано с тем, что, хотя мы часто думаем о них как об акциях технологических компаний, индекс S&P классифицирует Meta Platforms и Alphabet в рамках коммуникационных услуг, и их можно найти в Фонде SPDR для отдельных секторов коммуникационных услуг (NYSEARCA:XLC).

Между тем, Amazon и Tesla классифицируются как компании с дискреционным обслуживанием потребителей, и их можно найти в Фонде потребительских дискреционных избранных секторов SDPR (NYSEARCA:XLY), где они в совокупности составляют более 40% активов фонда.

Превосходящий рейтинг Smart Score

Система Smart Score TipRanks высоко оценивает ведущие активы XLK. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка». Как вы можете видеть в таблице выше, впечатляющие восемь из 10 крупнейших холдингов XLK имеют умные баллы, эквивалентные «превзойденным» показателям, равным 8 или выше. Сам XLK имеет показатель Smart Score, эквивалентный лучшему показателю ETF, равный 9.

По мнению аналитиков, акции XLK стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, то XLK получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 55 покупках, 12 удержаниях и отсутствии рейтингов продажи, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций XLK в $199,81 предполагает потенциал роста на 15,9%.

Заглядывая вперед

XLK продемонстрировал впечатляющие результаты в 2023 году. Тем не менее, в этих выдающихся результатах нет ничего нового — это один из редких ETF, который уверенно обогнал более широкий рынок за длительный период времени. ETF пользуется положительными отзывами аналитиков и отличным рейтингом системы Smart Score от TipRanks.

Однако инвесторы должны знать, что, хотя XLK владеет многими сегодняшними технологическими компаниями, ей не принадлежат некоторые типичные технологические акции, такие как Meta Platforms или Amazon, поскольку S&P сгруппировало их в разные сектора. Тем не менее, благоприятное для инвесторов соотношение расходов XLK, безупречный послужной список и сильный портфель ведущих технологических компаний делают его надежной долгосрочной ставкой.