🗯 В список «10 идеальных» рейтингов TipRanks вошли лучшие акции Goldman Sachs

В список «10 идеальных» рейтингов TipRanks вошли лучшие акции Goldman Sachs

Лето переходит в осень, и не за горами зима, за которой последуют праздники и Новый год – и инвесторы уже думают о поиске лучших акций для формирования своих портфелей на 2024 год. Тем временем аналитики Goldman Sachs были заняты подбором «лучших блюд» на предстоящий год.

Рейтинг Goldman Sachs Top Picks дает инвесторам полезный совет по выбору надежных акций, но он не единственный. Другой источник — Smart Score, инструмент для сбора и сопоставления данных на основе алгоритмов, управляемый искусственным интеллектом, который выполняет всю работу по сбору, сортировке и анализу огромного количества необработанной информации, генерируемой на рынках. Каждой акции присваивается балл, простой однозначный балл, показывающий, как акция соотносится с совокупностью 8 факторов, которые, как известно, предсказывают будущую прибыль. Оценка «Идеальная 10» по шкале Smart Score означает, что акция заслуживает более пристального внимания.

Когда эти акции, входящие в «Идеальную 10-ку» Smart Score, совпадают с рейтингами лучших акций Goldman Sachs, это создает убедительный сигнал, который средний инвестор не может позволить себе игнорировать.

Имея это в виду, давайте взглянем на некоторые из этих тикеров – те, которые заслужили место в списке Top Picks от Goldman Sachs и получили «10 лучших» в рейтинге Smart Score.

Филип Моррис Интернэшнл (PM)

Начнем с классической «греховной акции» — табачной компании Philip Morris International. Philip Morris уже давно является лидером в своей отрасли и имеет главный актив — полные права на производство и продажу бренда Marlboro, одного из крупнейших в мире брендов сигарет, на международных рынках. Компании также принадлежат бренды Next, Chesterfield, L&M и одноименный Philip Morris. PM позиционируется на более чем 175 рынках по всему миру и может похвастаться тем, что занимает первое или второе место на рынке на большинстве из них.

Табачная промышленность в прошлом году оценивалась в более чем 867 миллиардов долларов, и, несмотря на социальное давление, направленное против нее, ожидается, что к концу этого десятилетия она вырастет до 1,05 триллиона долларов, поэтому лидирующие позиции Philip Morris на рынке не являются пустяками. Компания прилагает все усилия, чтобы сохранить свои позиции и адаптироваться к социальным тенденциям, предлагая новые продукты. Премьер-министр за последние несколько лет вложил более 10,5 миллиардов долларов в разработку и распространение бездымных табачных изделий. Это расширяющийся рынок для Philip Morris, где бездымные безникотиновые продукты составили 29,1% от общего дохода в 2021 году и 32,1% в 2022 году.

Усилия компании – как в области бездымной, так и в «традиционной» линейке продуктов – окупились. Philip Morris получила чистую выручку в $9 млрд во 2К23, что на 14,5% больше, чем в прошлом году, и превзошло прогноз на $259,5 млн. В итоге PM сообщил о скорректированной разводненной прибыли на акцию в размере $1,60, что означает рост почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и на 12 центов выше прогнозов.

Принимая все это во внимание, Goldman оптимистично смотрит на Philip Morris. Аналитик компании по потребительским товарам Бонни Херцог рассматривает линейку бездымных и традиционных сигарет компании как мощный актив и пишет об акциях: «Мы видим очень убедительную картину для акций в этом году, учитывая сильный совокупный эффект iQOS, чрезвычайно сильного роста PM». портфель сигарет, приносящий доход, и его многообещающие инвестиции, помимо никотина… Мы полагаем, что видимость доходов и динамика продаж PM сохранятся на протяжении всего года, особенно с учетом потенциала роста от более широкого и агрессивного глобального внедрения ILUMA, ускоренного RRP (продукта с пониженным риском). ) конвейер инноваций, а также рост проникновения iQOS/ускоренное привлечение пользователей на рынки с низкими доходами, что обусловлено дальнейшей ценовой сегментацией… PM остается одной из наших лучших акций».

Херцог далее рекомендует акциям покупать с целевой ценой в $122, что предполагает потенциал роста на 27,5% в ближайшие месяцы. (Чтобы посмотреть послужной список Херцога, нажмите здесь)

Акции Philip Morris имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка» от аналитиков Street, и он является единогласным на основе семи недавних положительных оценок. Акции торгуются по цене $95,68, а их средняя целевая цена в $116,71 предполагает потенциал роста в течение года на 22%. (См. прогноз акций PM)

PepsiCo, Inc. (PEP)

Далее следует еще одно знакомое имя в сфере потребительских товаров — PepsiCo, знаменитый конкурент кока-колы. Помимо линейки напитков Pepsi, бренды компании, всего их более 500, включают Doritos, Gatorade, SodaStream и Cheetos, и это лишь некоторые из них.

PepsiCo имеет глобальное присутствие и сильные позиции на рынках Латинской Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Африки и Ближнего Востока. Компания имеет долгий и успешный опыт корректировки продуктовой линейки в соответствии с местными предпочтениями — просто спросите канадцев об их картофельных чипсах Lay’s со вкусом маринованных огурцов — и из своей штаб-квартиры в штате Нью-Йорк компания контролирует империю продуктов питания и напитков, заработавшую более 86 миллиардов долларов. в общей выручке за прошлый год.

Совсем недавно PepsiCo превзошла квартальные прогнозы в своем отчете за 2К23. Общий доход компании, составивший $22,3 млрд, вырос почти на 10,4% по сравнению с предыдущим годом и оказался на $590 млн лучше, чем ожидалось. Прибыль PepsiCo (базовая прибыль на акцию без учета GAAP составила $2,09) оказалась на 13 центов выше оценок.

Еще лучше, если заглянуть в будущее, во второй раз в этом году компания повысила прогноз как по выручке, так и по прибыли на 2023 финансовый год, ожидая роста выручки на 10 % (против 7 % ранее) и роста прибыли на акцию в основной валюте на 12 % (по сравнению с до прежних 9%).

Это прочная основа для стойкого приверженца потребительских товаров, и в целом сильная позиция PepsiCo — это то, что привлекает Херцога из Goldman. Эксперт по потребительским товарам пишет об этой компании: «Мы по-прежнему считаем, что PEP — одна из компаний с лучшими позициями на мировом рынке продуктов питания и напитков, способная обеспечить значительный рост в течение следующего десятилетия, основываясь на нашем углубленном анализе роста глобальных категорий, учитывая их Преимущественное воздействие на снеки, а также на развивающиеся и развивающиеся рынки, несмотря на, вероятно, более скромный рост (по сравнению с предыдущим десятилетием) во всей отрасли, поскольку цены, вызванные инфляцией, продолжают снижаться. В результате мы считаем, что PEP способна обеспечить устойчивый долгосрочный рост выручки на верхнем уровне, возможно, превысив долгосрочный алгоритм компании, что, по нашему мнению, должно положительно восприниматься инвесторами. PEP остается одной из наших лучших акций».

В соответствии со своим оптимистичным мнением о PEP, Херцог дает акциям рекомендацию «Покупать» с целевой ценой в $212, что указывает на потенциал роста на 21% в течение одного года.

13 недавних обзоров аналитиков по акциям PEP разбиваются с 9 до 4 в пользу «покупать», а не «держать», что соответствует консенсус-рейтингу «умеренная покупка». Средняя целевая цена акций составляет $204,50, что подразумевает потенциал роста на 17% от цены акции в $175,32. (См. прогноз акций PepsiCo)

Warner Bros. Discovery (WBD)

В заключение мы рассмотрим Warner Bros. Discovery, крупную компанию в мировой индустрии развлечений. Эта компания является современным воплощением легендарной компании Warner Bros. и считает своим активом библиотеку известных фильмов бренда. WBD вступил в свое нынешнее воплощение в апреле 2022 года, когда TimeWarner объединился с Discovery, Inc. В прошлом году выручка компании составила 33,8 миллиарда долларов, а ее рыночная капитализация превышает 28 миллиардов долларов.

Все это построено на прочной платформе развлекательных активов. В дополнение к устаревшим мультфильмам и фильмам Warner Bros., WBD может претендовать на владение DC Studios; DC Entertainment, издатель DC Comics; HBO и CNN; и кабельные каналы, объединенные Discovery Channel. Предложения компании включают в себя что-то для почти каждого зрителя: от спорта и новостей до еды и кулинарных шоу, фильмов о супергероях и игр. Портфолио развлекательных программ широкое и разнообразное, что дает WBD лидирующие позиции в качестве глобального медиадистрибьютора.

Глядя на результаты, мы обнаруживаем, что доход Warner Bros. Discovery во 2К23 составил $10,36 млрд. Хотя этот показатель вырос на 5,4% по сравнению с прошлым годом, он не оправдал ожиданий примерно на 80 миллионов долларов. Чистая прибыль компании была указана как убыток на акцию по GAAP в размере 51 цента на акцию. Это было заметное улучшение по сравнению с убытком на акцию в размере $1,50, зарегистрированным в квартале предыдущего года, но все же было на 10 центов больше, чем прогнозировалось. Положительным моментом является то, что свободный денежный поток (FCF) должен был составить менее 1 миллиарда долларов, но оказался несколько выше этого показателя — 1,7 миллиарда долларов.

Этот сильный показатель частично подтверждает позитивный тезис аналитика Goldman Бретта Фельдмана, который, несмотря на снижение прибыли во втором квартале, видит здесь много интересного. Фельдман пишет: «Мы считаем, что солидный отчет ВБД за 2К23 подтверждает наши прогнозы по существенному росту EBITDA, сильному генерированию свободного денежного потока и быстрому сокращению заемных средств в течение оставшейся части 2023 года и до 2024 года, что обусловлено синергией, которая опережает план, и улучшением показателей реализации. рыночное исполнение. Таким образом, WBD остается нашим фаворитом в сфере СМИ».

Для Фельдмана это означает рекомендацию «Покупать» акции, а его целевая цена в 20 долларов указывает на потенциал роста на 73% в следующие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Фельдмана, нажмите здесь)

В целом, эти акции получили 10 недавних обзоров аналитиков, включая 7 покупок и 3 удержания, что дает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Текущая торговая цена $11,56 и средняя целевая цена $20,88 в совокупности прогнозируют потенциальную годовую прибыль в размере 80,5%. (См. прогноз акций ВБД)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.