💬 XLP: играйте в защиту с помощью ETF Consumer Staples

XLP: играйте в защиту с помощью ETF Consumer Staples

Хотя инвесторы не всегда считают потребительские товары самой интересной частью экономики, я считаю, что нет ничего скучного в стабильном и надежном ETF Consumer Staples Select SPDR Fund (NYSEARCA:XLP). Потребительские товары также являются отличным способом защититься на фондовом рынке в условиях неопределенной экономической ситуации, а это означает, что сейчас хорошее время, чтобы повнимательнее присмотреться к XLP.

Какова стратегия XLP ETF?

XLP является частью популярных ETF Sector SPDR компании State Street, которые инвестируют в определенные сектора индекса S&P 500 (SPX). XLP инвестирует в сектор потребительских товаров из индекса S&P 500, который включает продукты питания и напитки, табачные изделия, средства личной гигиены и многое другое. XLP был запущен еще в 1998 году и имеет активы под управлением (AUM) на сумму 16,9 миллиардов долларов.

Красота потребительских товаров

Хотя многие потребители могут попытаться отложить крупные покупки, такие как дом или автомобиль, пока процентные ставки высоки, или воздержаться от некоторых дискреционных покупок, поскольку их покупательная способность снизилась из-за инфляции, большинство, скорее всего, продолжат покупать те основные продукты питания, которые они обычно делают. , поскольку это обычно предметы первой необходимости или часть повседневной жизни.

Кроме того, основные продукты питания могут быть повседневными продуктами или простыми удовольствиями, которыми клиенты могут насладиться по относительно низкой цене вместо более крупных покупок в случае необходимости. Кто-то, возможно, не решается платить за отпуск в нынешних экономических условиях, но все равно может купить свою любимую газировку или шоколадный батончик в качестве угощения, и в этом прелесть бизнеса по производству потребительских товаров.

Вы можете увидеть, как защитные позиции этих потребительских товаров подтверждаются с течением времени в стабильных результатах XLP с течением времени. ETF продемонстрировал общую годовую доходность в размере 9,2%, 10,1% и 9,1% за последние три, пять и 10 лет соответственно.

Следует отметить, что эти результаты немного уступают доходности более широкого рынка, представленного ETF Vanguard S&P 500 (NYSEARCA:VOO), доходность которого за те же периоды составила 13,7%, 12,2% и 12,6%. Тем не менее, это по-прежнему солидная прибыль, и мне нравится идея добавления XLP в портфели, чтобы добавить к ним некоторый балласт в периоды рыночной турбулентности.

XLP доказала свою силу в качестве защитного холдинга на сложном рынке 2022 года, где она потеряла всего 0,8% за год по сравнению с более значительными потерями в 18,2% у вышеупомянутого VOO и 32,6% у Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), который представляет высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 (NDX).

Устойчивые холдинги

XLP владеет 37 акциями, а 10 крупнейших холдингов составляют 67,7% ее портфеля. Ниже вы можете взглянуть на обзор 10 крупнейших активов XLP с помощью инструмента TipRanks.

Это высококачественная группа оборонительных компаний с крупной капитализацией и голубыми фишками. Потребители не собираются прекращать покупать свои любимые безалкогольные напитки Coca-Cola (NYSE:KO) или Pepsico (NASDAQ:PEP) в случае рецессии, а потребители, которые курят сигареты, скорее всего, будут придерживаться своих любимых брендов Philip Morris International (NYSE:PM) и Altria (NYSE:MO) независимо от того, что происходит в экономике в целом.

В число дополнительных 10 крупнейших холдингов входят крупные ритейлеры, такие как Walmart (NYSE:WMT), Costco (NASDAQ:COST) и Target (NYSE:TGT), а также гиганты средств личной гигиены, такие как Procter & Gamble (NYSE:PG) и Colgate-Palmolive. (Нью-Йоркская фондовая биржа:CL).

В совокупности эти 10 крупнейших холдингов могут похвастаться очень высокими показателями Smart Scores. Smart Score — это запатентованная система количественной оценки акций, созданная TipRanks. Он дает акциям оценку от 1 до 10 на основе восьми ключевых рыночных факторов. Оценка 8 или выше соответствует рейтингу «Выше рынка». Оценка основана на данных и не требует вмешательства человека.

Впечатляющие восемь из 10 крупнейших холдингов XLP имеют интеллектуальные баллы, эквивалентные «превзойденному уровню», 8 или выше. Возможно, еще более впечатляюще то, что три крупнейших холдинга XLP — Procter & Gamble, Pepsico и Costco — все входят в «10 идеальных» интеллектуальных показателей.

Сам XLP имеет рейтинг Smart Score ETF, эквивалентный лучшему показателю, равный 8.

Хотя компании, производящие потребительские товары, часто являются зрелыми и оборонительными предприятиями, это не означает, что в портфеле XLP нет места для захватывающих историй роста. Например, компания Monster Beverage (NASDAQ:MNST) спокойно была самой прибыльной акцией США за последние 25 лет и, похоже, у нее впереди много возможностей для роста.

Между тем, Constellation Brands (NYSE:STZ) владеет лицензионными правами в США на такие сорта пива, как Modelo, Corona и Pacifico. Modelo Especial недавно обогнала Bud Light и стала самым продаваемым пивом в США.

По мнению аналитиков, акции XLP стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, XLP получает консенсус-рейтинг «Умеренный покупать», основанный на 24 рейтингах покупок, 11 удержаниях и четырех рейтингах продаж, присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена акций XLP в $82,69 предполагает потенциал роста на 13,5%.

Выгодное соотношение расходов

Как и другие ETF Select Sector SPDR, XLP имеет разумный коэффициент расходов — всего 0,10%. Это означает, что инвестор, вложивший 10 000 долларов в ETF, заплатит всего 10 долларов на расходы в первый год. В течение 10 лет, если предположить, что коэффициент расходов останется на уровне 0,10%, а доходность фонда составит 5% в год, тот же самый инвестор заплатит всего 128 долларов комиссионных.

Инвестирование в ETF с низкими комиссиями и расходами, подобные этому, — это разумный способ сохранить основную сумму вашего портфеля с течением времени и избежать того, чтобы большая часть вашей прибыли съедалась комиссионными.

Постоянный дивидендный плательщик

В дополнение к сильному портфелю и благоприятному для инвесторов коэффициенту расходов, XLP также может похвастаться долгой историей в качестве плательщика дивидендов. ETF выплачивает инвесторам дивиденды уже почти четверть века, выплачивая дивиденды в течение 23 лет подряд. Кроме того, XLP увеличивала выплаты дивидендов девять лет подряд.

Дивидендная доходность XLP в размере 2,6%, возможно, недостаточна, чтобы воодушевить ориентированных на доход инвесторов сейчас, когда процентные ставки выше, но это все равно хороший дополнительный бонус, который со временем увеличивает общую прибыль инвестора.

Вывод инвестора

XLP на протяжении многих лет показывает стабильные и надежные результаты. Хотя его результаты не обязательно сносят все двери, он показывает стабильную прибыль и доказал свою ценность, хорошо удерживаясь во время недавнего медвежьего рынка. Компания владеет сильным портфелем акций потребительских товаров с большой капитализацией и голубыми фишками, которые могут показывать хорошие результаты в хорошие экономические времена и помогать инвесторам задраивать люки в более трудные периоды.

В дополнение к этой устойчивости, XLP выглядит привлекательной инвестиционной возможностью благодаря разумному соотношению расходов и солидной репутации в качестве плательщика дивидендов.