💬 Dow Jones Advance задает позитивный тон для акций Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне надежд на восстановление

Dow Jones Advance задает позитивный тон для акций Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне надежд на восстановление

DOW JONES, ИНДЕКС NIKKEI 225, НЕФТЬ, ИНДЕКС ASX 200 ПРОГНОЗ:

Доу-Джонс, инфляция, сырая нефть, казначейские облигации, Азиатско-Тихоокеанский регион при открытии:

Промышленный индекс Доу-Джонса восстановился во вторник, так как инвесторы проигнорировали активные ставки на повышение процентных ставок Федеральной резервной системой после сильного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Стабильный прирост рабочих мест за последние три месяца, наряду с сильными, хотя и неравномерными отчетами о доходах, позволяют предположить, что экономика может быть достаточно сильной, чтобы выдержать самый резкий цикл повышения ставок с 1980 года.

Подразумеваемая вероятность повышения ставки на 50 б.п. на мартовском заседании FOMC упала до 28,8% с 33% два дня назад, согласно инструменту CME FedWatch. Это говорит о том, что участники рынка несколько менее убеждены в повышении ставок на 50 базисных пунктов в следующем месяце, что оказывает поддержку рисковым активам. Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,965% — самого высокого уровня с ноября 2019 года.

На фоне относительно спокойного календаря событий на этой неделе инвесторы будут внимательно изучать данные по инфляции в США в четверг, чтобы найти подсказки о повышении уровня цен и его последствиях для ужесточения дорожной карты ФРС. Консенсус-прогнозы показывают, что индекс потребительских цен в январе достигнет 7,3%, самого высокого уровня за четыре десятилетия. По мере того, как инфляция в США становится все более «укоренившейся», ФРС испытывает все большее давление, чтобы вернуть ее к долгосрочному целевому диапазону. Многие компании назвали рост заработной платы и нехватку рабочей силы одними из самых серьезных препятствий, с которыми они сталкиваются.

Инструмент CME FedWatch — мартовское заседание ФРС

Источник: ЦМЕ

Цены на сырую нефть за ночь упали на 2%, так как возобновление американо-иранских ядерных переговоров возродило надежды на возвращение иранской нефти на рынок, ослабив ограничения поставок. Энергетика была худшим сектором Dow Jones накануне. На прошлой неделе ОПЕК+ обязалась увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки в марте, что кажется недостаточным для уменьшения дефицита предложения, поскольку мировая экономика постепенно выходит из пандемии. Нефтяной картель находится под растущим давлением со стороны крупных потребителей, таких как США, чтобы они качали больше, чтобы обуздать цены. В результате любой прогресс на иранских ядерных переговорах, скорее всего, ослабит перспективы цен на сырую нефть и приведет к техническому откату.

Цена сырой нефти - Ежедневно

График, созданный с помощью TradingView

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, похоже, откроются выше. Фьючерсы в Японии, Гонконге, Австралии, Тайване, Сингапуре, Малайзии, Индии, Таиланде и Индонезии в плюсе. Те, кто в материковом Китае и Южной Корее, находятся в минусе.

Рынки материкового Китая будут в центре внимания сегодня после того, как распространились новости о том, что государственные фонды вышли на фондовый рынок во вторник, что вывело индекс Shanghai Composite из глубоких потерь на положительную территорию. Это может оживить доверие инвесторов, но также поднять вопрос об устойчивости ралли.

Оглядываясь на закрытие вторника, 6 из 9 секторов Доу-Джонса закрылись в плюсе, при этом 76,7% составляющих индекса закрылись в зеленой зоне. Здравоохранение (+2,82%), материалы (+1,97%) и финансы (+1,38%) оказались в числе лучших, тогда как энергетика (-1,52%) и услуги связи (-0,11%) отстали.

Показатели сектора Доу-Джонса 08-02-2021

Источник: Блумберг, DailyFX.

Технический анализ индекса Доу-Джонса

Промышленный индекс Доу-Джонса отскочил от ключевого уровня поддержки 33 830 после завершения формирования медвежьей фигуры «Бабочка». Цены пытаются пробить ближайший уровень сопротивления 35 390 — 50-процентную коррекцию Фибоначчи. Успешная попытка может открыть дверь для дальнейшего выигрыша с прицелом на 36 215, а затем на 36 950. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение и пошел вверх, подчеркивая восходящий импульс.

Индекс Доу-Джонса — дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ Nikkei 225:

Индекс Nikkei 225 пробился ниже паттерна «Симметричный треугольник» и, таким образом, открыл дверь для дальнейшего потенциала падения. На прошлой неделе цены восстановились, но общая тенденция остается медвежьей. Нижняя линия тренда «Симметричного треугольника» теперь стала непосредственным сопротивлением. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение, предполагая, что технический отскок может начаться.

Индекс Nikkei 225 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

Технический анализ индекса ASX 200:

Индекс ASX 200 пытается вернуться в граничную зону между 7200 и 7500 на сильном техническом подъеме. Успешная попытка сигнализирует о развороте бычьего тренда и указывает на следующий уровень сопротивления 7340. Индикатор MACD сформировал бычье пересечение ниже нейтральной средней точки, предполагая, что технический отскок продолжается.

Индекс ASX 200 – дневной график

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Маргарет Янг, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Маргарет, используйте раздел комментариев ниже или @margaretyjy в Твиттере.