💬 Драма о продаже скульптора становится интересной; Вайнштейн/Экман делают конкурентное предложение

Драма о продаже скульптора становится интересной; Вайнштейн/Экман делают конкурентное предложение

Продажа компании по управлению альтернативными активами Sculptor Capital Management (NYSE:SCU) только что стала интересной: группа высокопоставленных инвесторов во главе с Боазом Вайнштейном из Saba Capital сделала конкурирующее предложение на сумму более 12 долларов за акцию, что лучше, чем 11,15 долларов за акцию. предложение акций, сделанное инвестиционной компанией Rithm Capital (NYSE:RITM) в конце июля. Согласно Wall Street Journal, в группу, возглавляемую Вайнштейном, входят Билл Экман из Pershing Square Capital и Марк Ласри из Avenue Capital Group.

Крупные инвесторы претендуют на скульптора

В конце июля Sculptor принял предложение Rithm на общую сумму 639 миллионов долларов или 11,15 долларов за акцию, что отражало премию в размере 18% к цене закрытия SCU.

Однако в прошлую среду Дэниел Ох, основатель Sculptor и один из его основных акционеров с долей 12,5%, направил совету директоров письмо против сделки с Rithm. Оч утверждал, что продажа Rithm за 639 миллионов долларов недооценивает бизнес. Он добавил, что отсутствие надлежащего надзора неоднократно снижало акционерную стоимость.

Группа крупных инвесторов во главе с Вайнштейном ранее в процессе продажи представила предложение, которое Скульптор отклонил. Пересмотренное предложение на сумму более 12 долларов за акцию было сделано после того, как основатель Оч выступил против сделки с Rithm. Стоит отметить, что эти известные инвесторы намерены использовать свои личные средства для финансирования приобретения Скульптора, а не наличные деньги своих фирм.

Реагируя на предложение группы Вайнштейна, Sculptor опубликовал в воскресенье заявление, в котором говорится: «Хотя основная оценка этой последней заявки выше, чем сделка Rithm, это предложение включает только выделенное финансирование менее чем на половину суммы, необходимой для завершения сделки. ».

В целом Скульптор утверждал, что группа Вайнштейна не продемонстрировала достаточного финансирования ни для одной из своих заявок. Однако, как сообщается, группа Вайнштейна уверена в наличии достаточного финансирования для сделки. Согласно соглашению с Rithm, Sculptor может расторгнуть сделку, если получит более выгодное предложение. Тем не менее, Sculptor, возможно, придется заплатить Rithm гонорар в размере 16,5 миллионов долларов, если он откажется.

Sculptor, крупнейший публичный хедж-фонд в США, в последние годы оказался в центре внимания из-за скандала со взяточничеством в Африке, повышенного компенсационного пакета его генерального директора и судебной тяжбы с его основателем Оком.

Акции скульптора выросли на 36% с начала года.