💬 Индексы США пытаются стабилизироваться, в то время как основные ставки по кредитам в Китае дали более скромную реакцию: Nasdaq 100, индекс Hang Seng, доллар США

Индексы США пытаются стабилизироваться, в то время как основные ставки по кредитам в Китае дали более скромную реакцию: Nasdaq 100, индекс Hang Seng, доллар США

Обзор рынка

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Основные американские индексы были понижены к концу прошлой пятницы (DJIA +0,07%, S&P 500 -0,01%, Nasdaq -0,20%), но, тем не менее, это отразило попытку стабилизации после трех дней подряд тяжелых потерь. Это происходит, когда VIX достигает самого высокого уровня почти за три месяца, что является признаком преобладающей осторожности рынка, но резкое сокращение его роста в пятницу может обеспечить некоторое утешение в краткосрочной перспективе.

На этой неделе динамика доходности казначейских облигаций США будет оставаться в центре внимания, чтобы направлять отношение к риску, при этом доходность двухлетних облигаций застряла в консолидации на прошлой неделе, в то время как доходность 10-летних и 30-летних облигаций колеблется чуть ниже их октябрьских значений. 2022 пик. Новый прорыв к новому многолетнему максимуму может сохранить долгосрочный прогноз ставок, который, вероятно, возобновит давление со стороны продавцов рискованных активов, в то время как снижение доходности облигаций может способствовать некоторому краткосрочному облегчению. На данный момент все три американских индекса остаются ниже своих соответствующих 50-дневных скользящих средних (MA).

Возможно, стоит обратить внимание на индекс Nasdaq 100, который повторно тестирует краткосрочное слияние поддержки на уровне 14 600, где коррекция Фибоначчи составляет 23,6%, если провести ее от дна в октябре 2022 года до недавнего пика в июле 2023 года. Это также совпадает с зоной поддержки облака Ишимоку на дневном графике. Любой провал уровня 14 600 на этой неделе потенциально может проложить путь к повторному тестированию уровня 14 200 на следующей.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские акции ожидают смешанное открытие: Nikkei +0,55%, ASX -0,26% и KOSPI +0,66% на момент написания. Китайские акции продолжают немного снижаться: индекс Nasdaq Golden Dragon China в прошлую пятницу снизился на 3,5%, несмотря на более сдержанные результаты на Уолл-стрит. Индекс Hang Seng в настоящее время зарегистрировал новый минимум с начала года, поскольку риски в секторе недвижимости до сих пор не встретили убедительной реакции со стороны властей. Предпочтение более косвенной поддержки со стороны властей еще раз отразилось в дальнейших призывах Народного банка Китая (НБК) и финансовых регуляторов к банкам увеличить кредитование, но будет ли это удовлетворено значительным увеличением спроса, все еще остается вопросом. .

После неожиданного снижения на 15 базисных пунктов (б.п.) ставки по однолетней среднесрочной кредитной линии (MLF) на прошлой неделе широкие ожидания аналогичного снижения основной ставки по однолетней и пятилетней разочарование. Базовая ставка по однолетним кредитам сегодня была снижена на 10 б.п. до 3,45%, в то время как базовая ставка по пятилетним кредитам, которая влияет на стоимость жилищной ипотеки, на удивление осталась неизменной. Более скромная реакция сдержала общие настроения в китайских акциях, потенциально опасаясь, что сектор недвижимости рискует затянуться надолго и привести к долгосрочной истории экономического роста.

Пробив новый более низкий минимум, кажется, что продавцы по-прежнему контролируют индекс Hang Seng, поскольку на прошлой неделе уровень восстановления Фибоначчи 23,6% уступил место. Это может поставить уровень 16 900 на следующий уровень. Больше уверенности в пользу быков, возможно, все еще должно исходить от движения выше сопротивления облака Ишимоку на недельном графике около ключевого психологического уровня 20 000.

Источник: графики IG.

В списке наблюдения: доллар США консолидируется у ключевого сопротивления

Подобно моменту расчета доходности казначейских облигаций США в будущем, доллар США также консолидируется вокруг ключевого сопротивления на уровне 103,12, который ему не удалось преодолеть еще в июне и июле этого года. Его индекс относительной силы (RSI) на недельном графике также колеблется на ключевом уровне 50, который он не смог преодолеть с ноября прошлого года. Неспособность пройти уровень 50 все еще может оставить продавцов под большим контролем, что сохранит более широкий нисходящий тренд. На данный момент любой разворот доллара США вниз может привести к тому, что уровень 102,30 останется под наблюдением, в то время как, с другой стороны, преодоление уровня сопротивления 103,12 потенциально может проложить путь к повторному тестированию уровня 105,00.

Источник: графики IG.

Пятница: DJIA +0,07%; S&P 500 -0,01%; Nasdaq -0,20%, DAX -0,65%, FTSE -0,65%