💬 2 акции Баффета, которые стоит купить и держать вечно

2 акции Баффета, которые стоит купить и держать вечно

Послужной список успеха и возможности будущего роста делают эти акции Баффета достойными внимания.

Ключевые моменты

Уоррен Баффет — один из самых успешных инвесторов всех времен. Акции его компании Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A) (NYSE:BRK.B) выросли более чем на 6500% за последние 57 лет благодаря его проницательности. Баффет принял несколько известных прибыльных инвестиционных решений во время своего пребывания на посту генерального директора.

Итак, какие компании сегодня принадлежат Баффету, что мы тоже должны? Давайте более внимательно рассмотрим две акции из портфеля Oracle of Omaha.

1. Амазонка

Баффет не известен своими инвестициями в технологический сектор, поэтому в 2019 году стало неожиданностью, когда Berkshire Hathaway купила акции Amazon (NASDAQ:AMZN). На самом деле Баффет назвал себя «идиотом» за то, что ранее не инвестировал в Amazon. Недавно опубликованные результаты Amazon за четвертый квартал 2021 года показывают силу и потенциал бизнеса, которые, возможно, побудили Баффета добавить акции в свой портфель. В четвертом квартале 2021 года выручка Amazon увеличилась до 138 миллиардов долларов, что на 9% больше, чем в прошлом году (год к году). Чистая прибыль составила 14 миллиардов долларов, что на 98% больше, чем 7 миллиардов долларов в предыдущем году.

Однако здесь инвесторам нужно копнуть немного глубже. Огромный рост чистой прибыли был в значительной степени связан с первичным публичным размещением акций (IPO) производителя электромобилей Rivian, компании, в которую Amazon инвестировала более 1,3 миллиарда долларов до своего IPO. Без учета этих инвестиций чистая прибыль составила бы 2,5 миллиарда долларов, что на 65% меньше, чем в четвертом квартале 2020 года. Конечно, это было сложное сравнение по сравнению с прошлым годом, поскольку экономика начала вновь открываться, и люди покидали свои дома. Забегая вперед, прибыль должна значительно сгладиться.

Нет никаких сомнений в превосходной исторической производительности Amazon, но как насчет будущего? Есть одна важная причина, по которой инвесторы могут быть уверены в успехе Amazon. В четвертом квартале компания Amazon получила самый большой годовой прирост доходов от Amazon Web Services (AWS). Годовой оборот этого сегмента сейчас составляет 71 миллиард долларов по сравнению с 51 миллиардом долларов год назад. Amazon также тратит средства на развитие своего бизнеса, при этом капитальные затраты выросли на 34% за последний год. В отчете о прибылях и убытках за четвертый квартал руководство ясно дало понять, что чуть менее 40% этих расходов идет на инфраструктуру, в основном на AWS.

Amazon является лидером в области облачной инфраструктуры, и ожидается, что к 2026 году она вырастет более чем вдвое. Имея примерно 33% доли рынка, Amazon готова извлечь выгоду из этой тенденции постоянного роста, вознаграждая акционеров в процессе.

2. Правая сторона

Еще одна инвестиция Баффета в 2019 году — RH (NYSE: RH), розничный продавец предметов роскоши для дома. Ранее известная как Restoration Hardware, компания RH добилась впечатляющих результатов. Когда компания сообщила о доходах за третий квартал в декабре, выручка и чистая прибыль выросли на 19% и 297% соответственно по сравнению с третьим кварталом 2020 года. Прибыльность также увеличилась, а валовая прибыль увеличилась наполовину до 48,4%. Компания также произвела $145 млн свободного денежного потока в квартале.

RH доказала, что может преуспеть в сфере роскошной мебели, но у компании большие амбиции. В 2020 году компания объявила о запуске RH Residences — выходе на рынок недвижимости, на котором RH будет предлагать полностью спроектированные и меблированные дома. Руководство считает, что только в Северной Америке это возможность на 1,7 триллиона долларов.

После задержки из-за проблем с цепочкой поставок в 2022 году также будет запущен RH Contemporary, который руководство называет самым значимым запуском нового продукта в своей истории. Это будет включать в себя собственную галерею и национальную рекламную кампанию.

RH также стремится расшириться на международном уровне, зарезервировав места для галерей в Лондоне, Париже, Мюнхене и Дюссельдорфе. Руководство считает, что если компании удастся захватить хотя бы 1% мирового рынка, это может принести прибыль от 70 до 100 миллиардов долларов.

Итог для инвесторов

Ни один инвестор не должен покупать акции только потому, что это сделал кто-то другой, даже если этим кем-то является Уоррен Баффет. Тем не менее, портфолио дяди Уоррена — отличное место для поиска идей. Покопавшись, я думаю, что и Amazon, и RH — отличные компании, которыми можно владеть сейчас и в будущем.