💬 Облегчение рынка на Уолл-стрит на фоне беспокойства Китая: Russell 2000, индекс Straits Times, AUD/USD

Облегчение рынка на Уолл-стрит на фоне беспокойства Китая: Russell 2000, индекс Straits Times, AUD/USD

Обзор рынка

Уолл-Стрит удалось начать неделю в плюсе (DJIA +0,07%; S&P 500 +0,57%; Nasdaq +1,05%), воспользовавшись некоторым восстановлением в крупных технологических и полупроводниковых секторах, чтобы преодолеть прежнее беспокойство по поводу рисков в сфере недвижимости и финансового сектора Китая. В экономическом календаре за ночь особо нечего было отметить, поскольку облегчение могло быть связано с позитивным взглядом на Nvidia со стороны Morgan Stanley, а также с некоторой попыткой стабилизироваться после недавней распродажи.

Доходность казначейских облигаций США продолжает расти, а доходность 10-летних облигаций вернулась к своему максимуму с начала года на уровне 4,2%. Доходность двухлетних облигаций также приблизилась к 5%-ному уровню, в основном из-за того, что процентные ставки в США должны оставаться высокими дольше. Индекс доллара США воспользовался более высокой доходностью и вырос на 0,3%, но теперь ему предстоит решающая проверка сопротивления на его 200-дневной скользящей средней (MA), которую он не преодолевал с ноября 2022 года. Его недельный индекс относительной силы (RSI) также висит на своем ключевом уровне 50, предполагая, что его движения в ближайшие дни могут иметь решающее значение для определения будущего тренда.

Возможно, стоит также обратить внимание на индекс Russell 2000, который в настоящее время вернулся к своему предыдущему горизонтальному сопротивлению, превратившемуся в поддержку на уровне 1900, что совпадает с верхней границей его облака Ишимоку на дневном графике. Длинноногая свеча указывает на некоторую покупку на понижении в одночасье, но потенциально покупатели могут найти большую уверенность в движении дневного RSI выше его уровня 50. На данный момент уровень 1900 нуждается в некоторой защите, провал которой может открыть путь к следующему уровню 1820.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские акции, похоже, откроются положительно: Nikkei +0,70% и ASX +0,38% на момент написания. Южнокорейские рынки не работают в преддверии Дня освобождения. Несмотря на облегчение на Уолл-стрит, китайские акции более сдержанны: индекс Nasdaq Golden Dragon China за ночь снизился на 0,5%.

Экономические отчеты, опубликованные сегодня утром, показали снижение ВВП Японии за 2 квартал (6% в годовом исчислении против прогноза 3,1%), что является самым сильным ростом с 4 квартала 2020 года. Данные, вероятно, предоставят Банку Японии (BoJ) больше возможностей для нормализации, хотя первоначальный кратковременный отскок японской иены, по-видимому, отражает некоторые ожидания рынка в отношении того, что терпение со стороны центрального банка по-прежнему остается вероятной позицией.

Впереди основное внимание будет уделено протоколу Резервного банка Австралии (РБА). На предыдущем заседании РБА сохранил предвзятость к ужесточению для некоторой гибкости политики, поэтому протокол будет тщательно изучен на предмет факторов, которые будут определять следующее решение РБА. Ежемесячный дамп экономических данных Китая также будет в центре внимания. Ожидается, что промышленное производство останется без изменений, а розничные продажи, по прогнозам, восстановятся до 4,5% с предыдущих 3,1%. Неожиданные негативные экономические данные в последнее время могут оставить место для разочарования, и, возможно, все же придется принять тенденцию к восстановлению экономических данных, чтобы убедить рынки в том, что худшее уже позади.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Индекс Straits Times пытается защитить свою поддержку линии тренда после того, как свернул все свои достижения за последний месяц, наряду со своей 200-дневной скользящей средней на уровне около 3245. Неспособность защитить поддержку линии тренда с прорывом ниже уровня 3230 потенциально может способствовать повторному тестированию дна июля 2023 года на уровне 3130. В любом случае уровень 3260 станет сопротивлением, которое необходимо преодолеть.

Источник: графики IG.

В списке наблюдения: AUD/USD пытается найти поддержку от годового минимума

Сегодня, в преддверии протокола заседания РБА и экономических данных Китая, пара AUD/USD надеется на некоторое облегчение в условиях риска, чтобы удержать свое годовое дно на уровне 0,645. Формирование бычьего пин-бара на дневном графике отражает некоторую краткосрочную покупку на падении, хотя можно ожидать подтверждения, близкого к потенциальной поддержке движения для повторного тестирования уровня 0,659.

Пока что ожидания по ставкам остаются твердыми, что РБА близится к концу своего цикла повышения, но позиция центрального банка, зависящая от данных, по-прежнему будет обращать внимание на поступающие данные, такие как рост заработной платы и инфляция, для подтверждения. На данный момент, несмотря на попытку стабилизироваться после недавней распродажи, более широкий тренд, похоже, по-прежнему имеет боковой уклон в сторону понижения, при этом недельный RSI висит ниже уровня 50. Дно с начала года на уровне 0,645, возможно, нуждается в некоторой защите в будущем для некоторого краткосрочного облегчения.

Источник: графики IG.

Пятница: DJIA +0,07%; S&P 500 +0,57%; Nasdaq +1,05%, DAX +0,46%, FTSE -0,23%