💬 Обновление Goldman Sachs продвигает Okta (NASDAQ: OKTA)

Обновление Goldman Sachs продвигает Okta (NASDAQ: OKTA)

Компания по управлению идентификацией и доступом Okta (NASDAQ: OKTA) получила поддержку в понедельник после того, как аналитик Goldman Sachs Габриэла Борхес повысила рейтинг акций до покупки с продажи и повысила целевую цену до 91 доллара с 77 долларов. Целевая цена аналитика подразумевает потенциал роста в 23,2% на текущих уровнях.

Борхес прокомментировал: «Мы отмечаем потенциальную волатильность акций в отношении прибыли, учитывая наше мнение о том, что стрит-номера все еще могут быть пересмотрены в сторону понижения еще на четверть». Аналитик добавил, что «даже при более низком доходе мы на 12% [до] 16% выше рынка по свободному денежному потоку в 25/26 финансовом году, поскольку мы видим потенциал для значительного увеличения маржи в течение следующих 3 лет».

Акции OKTA отставали от рынка в целом и выросли всего на 6,7% в этом году. Борхес прогнозирует, что доходы компании от подписки вырастут с 14% во второй половине 24 финансового года до 15–20% в 25 финансовом году. Аналитик ожидает, что рост доходов от подписки, вероятно, будет обусловлен такими факторами, как стабилизация производительности продаж, захват компанией большей доли рынка у старых поставщиков и развитие партнерских отношений с каналами сбыта.

Аналитики с осторожным оптимизмом смотрят на акции OKTA с консенсус-рейтингом «Умеренная покупка», основанным на 16 покупках, шести удержаниях и одной продаже.