💬 Обновление нефти: Ежемесячный отчет ОПЕК указывает на ужесточение рынка нефти, сокращения продолжаются

Обновление нефти: Ежемесячный отчет ОПЕК указывает на ужесточение рынка нефти, сокращения продолжаются

Анализ нефти (WTI, Brent Crude)

Прогнозы спроса ОПЕК предполагают напряженный рынок нефти до конца года

Вчера ОПЕК опубликовала свой ежемесячный отчет, в котором она пересмотрела рост мирового ВВП на 2023 и 2024 годы до 2,7% и 2,6%, что на 0,1% соответственно выше оценки прошлого месяца. Более высокие, чем ожидалось, перспективы роста ВВП являются хорошим предзнаменованием для нефтяных быков, поскольку опасения по поводу замедления глобального роста ослабевают. ВВП США сильно удивил в июле, в то время как сегодня ВВП Великобритании также оказался лучше, чем ожидалось, но остается на низком уровне.

Однако динамика спроса/предложения на нефть ОПЕК предполагает, что цены на нефть, вероятно, останутся высокими до конца года. Согласно последнему отчету, ОПЕК сохраняет свой прогноз спроса на нефть, который предполагает рост на 300 000 баррелей в сутки во втором квартале, на 1,3 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале и на 2 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале. Все цифры сравниваются с аналогичными периодами 2022 года.

Оценки спроса ОПЕК на 2024 год были пересмотрены на 100 000 баррелей в сутки ниже до 30,1 млн баррелей в сутки, что выявило значительный дефицит, если предложение останется на текущем уровне (27,31 млн баррелей в сутки), согласно оценкам вторичных источников. По оценкам тех же источников, объемы добычи в июле упали на 836 000 баррелей в сутки по сравнению с июнем, поскольку сокращения Саудовской Аравии вступили в силу.

Снижение добычи ОПЕК частично компенсируется рекордной добычей в США, которая, как ожидается, вырастет на 12,76 млн баррелей в сутки, согласно данным Управления энергетической информации. Кроме того, Международное энергетическое агентство сообщает о рекордном мировом спросе на нефть в июне в размере 103 млн баррелей в сутки, предупреждая об истощении запасов в конце года.

Источник: ОПЕК, S&P Global, подготовлено Ричардом Сноу.

Нефть отступает от сопротивления по мере ослабления бычьего импульса

Цены на сырую нефть марки Brent торговались выше $87,00, прежде чем вчера откатились назад. MACD и сигнальная линия указывают на потенциальное медвежье пересечение после впечатляющего подъема. Более широкий восходящий тренд был поддержан добровольным сокращением добычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки, что превышает существующие сокращения, согласованные группой с Россией, которая также сократила примерно на 500 000 баррелей в сутки.

При ранее значительном уровне $87,00 цены на нефть могут консолидироваться здесь по мере приближения недели к концу. Фундаментальные факторы спроса и предложения указывают на повышение цен в конце года. Возможные откаты отсюда, обратите внимание на 82 доллара.

Дневной график сырой нефти Brent

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Недельный график показывает недавний бычий рост в перспективе, поднимаясь с уровней, близких к 70 долларам, сейчас приближаясь к 90 долларам. Восстановление Фибоначчи на 31,8% на уровне 91,42 доллара колеблется над зоной сопротивления на уровне 90 долларов, потенциально останавливая бычий импульс на данный момент. Цены немного отстают от кризисного пика Covid/Россия-Украина в 138 долларов, но, учитывая недавнее улучшение инфляции, президент США Байден сильно мотивирует удерживать цены на нефть на приличном уровне.

Недельный график сырой нефти марки Brent

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Нефть WTI возвращается к линии тренда

Нефть марки WTI торговалась на уровне $82,50, а затем вчера снизилась. Крутой наклон линии тренда свидетельствует о впечатляющем росте цен на нефть с июля, и теперь он находится под пристальным вниманием. Консолидация на этом уровне представляется вероятной в преддверии выходных. Пробой и закрытие ниже линии тренда и зоны поддержки открывают 77,40 доллара в качестве следующего уровня поддержки. Сопротивление появляется на уровне 85,70 доллара. MACD намекает на замедление импульса.

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX