✏ META, AMZN или AAPL: какие акции FAANG лучше выбрать?

META, AMZN или AAPL: какие акции FAANG лучше выбрать?

Акции FAANG [Meta Platforms (NASDAQ:META), ранее называвшиеся Facebook, Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Netflix (NASDAQ:NFLX) и материнской компании Google Alphabet (NASDAQ:GOOGL, GOOG)] превзошел S&P 500 (SPX) до сих пор в 2023 году, при этом META вырос более чем на 160%. Тем не менее, макроэкономическая неопределенность по-прежнему мешает. Мы использовали инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сравнить Meta, Amazon и Apple друг с другом, чтобы выбрать любимые акции Уолл-стрит FAANG на текущих уровнях.

Метаплатформы (NASDAQ:META)

Акции гиганта социальных сетей Meta Platforms в этом году демонстрируют великолепный рост, чему способствует более высокая, чем ожидалось, производительность компании в первой половине года. В прошлом месяце компания не только превзошла оценки аналитиков на второй квартал, но и опубликовала оптимистичные прогнозы на третий квартал.

Выручка Meta во втором квартале 2023 года выросла на 11% до 32 миллиардов долларов, что стало первым случаем, когда компания продемонстрировала двузначный рост с конца 2021 года. В последние кварталы выручка компании находилась под давлением из-за влияния макроэкономического давления на цифровую рекламу. расходы, растущая конкуренция и изменение конфиденциальности iOS от Apple, которое ограничило возможности таргетинга рекламы. Несмотря на это давление, Мета сильно восстановилась, к радости инвесторов.

Кроме того, компания активно контролирует расходы и оптимизирует меры для повышения своей прибыльности. Во втором квартале 2023 года прибыль на акцию компании выросла на 21% до 2,98 доллара.

Является ли Meta хорошей акцией для покупки?

В понедельник аналитик UBS Ллойд Уолмсли сохранил рекомендацию «Покупать» на Meta с целевой ценой в 400 долларов. Аналитик ожидает, что компания представит потребительских чат-ботов с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) в своих приложениях WhatsApp, Instagram и Facebook к концу следующего месяца на мероприятии Meta Connect.

Уолмсли считает, что запуск потребительского чат-бота позволит Meta завоевать долю рынка поисковой рекламы стоимостью почти 200 миллиардов долларов. Он прогнозирует возможность получения дохода от поисковой рекламы чат-ботов в размере 7,5 миллиардов долларов только для приложения Facebook и потенциально более 20 миллиардов долларов для семейства приложений Meta.

Уолмсли пришел к выводу, что Meta остается одним из его любимых имен в интернет-секторе, подкрепленным несколькими ведущими катализаторами, такими как постоянный рост вовлеченности, монетизация Reels, расширение рекламы с переходом в сообщение, развертывание Shop Ads и Twitter-конкурент Threads.

Консенсус-рейтинг Wall Street Strong Buy по акциям Meta основан на 39 покупках и двух удержаниях. Средняя целевая цена в $377,70 предполагает потенциал роста на 19,3%. Акции Meta взлетели на 163% в 2023 году.

Амазонка (NASDAQ:AMZN)

Гигант электронной коммерции и облачных вычислений Amazon впечатлил Уолл-стрит своими сокрушительными показателями во втором квартале. Усилия компании по сокращению затрат и более высокие продажи помогли ей перейти на акцию на акцию в размере 0,65 доллара с убытка на акцию в размере 0,20 доллара в квартале предыдущего года.

Продажи Amazon во втором квартале 2023 года выросли примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 134,4 млрд долларов, что обусловлено ростом розничных продаж в Северной Америке и на 10 % соответственно. Кроме того, продажи облачного бизнеса Amazon Web Services компании выросли на 12%. Компания также опубликовала прогноз выручки за третий квартал, который оказался лучше, чем ожидалось.

Чтобы продолжать поддерживать свои стратегии роста, Amazon ожидает, что капитальные затраты составят чуть более 50 миллиардов долларов США в 2023 году по сравнению с 59 миллиардами долларов США в 2022 году. Хотя компания прогнозирует снижение расходов на выполнение и транспортировку в этом году, она ожидает увеличения расходов на инфраструктуру для поддержки AWS. рост, включая дополнительные инвестиции, связанные с генеративным искусственным интеллектом и инициативами в области крупных языковых моделей.

Amazon — это покупка, удержание или продажа?

На прошлой неделе аналитик Barclays Росс Сэндлер повысил целевую цену акций Amazon до 180 долларов со 140 долларов и подтвердил рекомендацию «покупать» акции.

Аналитик отметил, что после двух лет огромных проблем для быков Amazon компания вернулась с увеличением доли рынка и улучшением маржи. Сандлер считает, что AWS, скорее всего, снова ускоряется при выполнении обычных рабочих нагрузок и задач ИИ, а рост розничной торговли остается стабильным. Он также считает, что маржа может превысить пик 2018 года.

С 37 покупками и одним удержанием Amazon получает консенсус-рейтинг Strong Buy. Средняя целевая цена составляет 171,08 доллара США, что предполагает потенциал роста на 20,3%. Акции подскочили более чем на 69% с начала этого года.

Apple (NASDAQ:AAPL)

Акции Apple снижаются после того, как компания объявила о разочаровывающем финансовом прогнозе доходов в четвертом квартале. Производителю iPhone удалось превзойти ожидания аналитиков в третьем квартале 23 финансового года (июньский квартал) благодаря росту выручки от услуг на 8,8% до 21,2 млрд долларов.

Однако общий доход снизился на 1,4% в годовом исчислении до 81,8 млрд долларов из-за снижения доходов от iPhone, Mac и iPad. Кроме того, компания предупредила инвесторов о снижении выручки четвертый год подряд, заявив, что ожидает, что показатели выручки в сентябрьском квартале будут аналогичны июньскому кварталу.

В частности, Apple ожидает, что бизнес iPhone и услуг ускорится в годовом исчислении по сравнению с июньским кварталом. Тем не менее, компания ожидает, что доходы от Mac и iPad сократятся двузначными числами из-за жестких сравнений.

Какова целевая цена Apple?

В то время как некоторые аналитики сохраняют оптимизм в отношении Apple, аналитик Rosenblatt Бартон Крокетт понизил рейтинг акций до «Держать» с «Покупать» с целевой ценой в $198 на прошлой неделе.

Крокетт заявил, что производительность Apple в третьем квартале 2023 финансового года подчеркивает фазу замедления, в которой она находится в настоящее время. Он считает, что спад в США может продолжаться до тех пор, пока рынок не захватит новая категория продуктов. Учитывая неопределенность, связанную со сроками и успехом новой категории продуктов, аналитик не находит акции привлекательными в настоящее время из-за их пиковых абсолютных и относительных мультипликаторов оценки.

Консенсус-рейтинг Wall Street Strong Buy для акций Apple основан на 22 покупках и семи удержаниях. Средняя целевая цена в $208,99 предполагает потенциал роста около 17%. Акции выросли на 38% с начала года.

Заключение

Несмотря на макроэкономическое давление, Уолл-стрит настроена оптимистично в отношении Meta Platforms, Amazon и Apple и верит в их способность обеспечить долгосрочный рост. В настоящее время они видят немного более высокий потенциал роста в Meta и Amazon, чем в Apple.