💬 Послепродажное облегчение на Уолл-стрит с учетом отчета о занятости в США: доллар США, индекс Straits Times, медь

Послепродажное облегчение на Уолл-стрит с учетом отчета о занятости в США: доллар США, индекс Straits Times, медь

Основные американские индексы завершили день немного ниже (DJIA -0,19%, S&P 500 -0,25%, Nasdaq -0,10%), поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает приближаться к самому высокому уровню почти за девять месяцев, следуя за недавнее объявление о том, что Казначейство США увеличит выпуск долгосрочных долговых обязательств в этом квартале.

Публикация индекса менеджеров по закупкам услуг (PMI) ISM США (52,7 против прогноза 53) также была неоднозначной, особенно в связи с возобновлением роста цен на услуги (56,8 против прогноза 52,1), что предполагает, что рост инфляции потенциально может быть труднее идти вперед. В целом, это сдерживало недавнее ралли акций, которые уже демонстрируют некоторые краткосрочные признаки истощения, прежде чем внимание было переключено на отчет о доходах Apple и Amazon.

Более высокий, чем ожидалось, рост подразделения услуг Apple (рост на 8% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом на 5,5%) и устойчивые продажи iPhone в Китае стали ярким пятном в последних результатах Apple, но участники рынка сочли некоторый дискомфорт в связи с продолжающейся слабостью его аппаратные продукты, которые должны были продлиться до текущего квартала. Цена ее акций ниже на 2% на вторичном рынке.

Позитивным сюрпризом стала Amazon, принявшая предыдущие меры по сокращению расходов, которые привели к почти двукратному увеличению прибыли на акцию. Рост выручки также вернулся к двузначным цифрам (11% в годовом исчислении), при этом руководство прогнозирует продолжение роста. Превосходство на всех фронтах (включая Amazon Web Services и рекламу) предполагает, что рыночные ожидания ранее недооценивали устойчивость Amazon, что вызвало скачок цены ее акций на 9% после выхода на рынок.

Впереди в центре внимания будут данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США, где более вялая цифра может привести к тому, что ФРС перейдет к длительной паузе в ставке, поддерживая надежды на мягкую посадку. Текущие ожидания заключаются в том, что в июле будет добавлено 184 000 рабочих мест по сравнению с 209 000 в предыдущем месяце. Ожидается, что уровень безработицы останется на уровне 3,6%. Доллар США будет в центре внимания, по-видимому, пытаясь пробить ключевое сопротивление линии нисходящего тренда, но, учитывая формирование более низких максимумов и более низких минимумов, многое еще впереди. Уровень 103,12 будет ключевым сопротивлением, которое необходимо преодолеть в будущем, что ознаменовало его предыдущую распродажу после закрытия ФРС. С другой стороны, уровень 100,50 станет ближайшей поддержкой для наблюдения.

Источник: графики IG.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Азиатские акции, похоже, откроются сдержанно: Nikkei +0,29%, ASX -0,01% и KOSPI -0,16% на момент написания. Очаги устойчивости были обнаружены в китайских акциях, зарегистрированных в США, при этом индекс Nasdaq Golden Dragon China вырос на 3,5%.

После вчерашнего отчета о доходах DBS сегодняшние результаты OCBC станут последними из доходов местных банков. Банк сообщил о росте чистой прибыли во 2 квартале на 34%, что немного не соответствует оценкам, в то время как экономические препятствия на 2024 год были обусловлены, что делает прогноз роста менее оптимистичным по сравнению с двумя другими банками. Дивиденды были повышены до 0,40 сингапурских долларов на акцию, что на 43% больше, чем год назад, но, учитывая, что цена акций сильно выросла на результаты UOB, многое могло быть оценено.

После 8-процентного ралли индекса Straits Times с начала июля этого года, некоторые «продажи новостей», похоже, разыгрались, а краткосрочное раскручивание привело к формированию медвежьего пересечения MACD. Возможно, ключевой поддержкой, на которую следует обратить внимание, будет уровень 3240, где находится слияние его 100-дневной и 200-дневной скользящих средних. Этот уровень также отметил предыдущий прорыв сопротивления линии нисходящего тренда. На данный момент это все еще может быть краткосрочным откатом по сравнению с разворотом, поскольку недавняя распродажа отмечает уровень восстановления Фибоначчи 38,2%, в то время как его RSI все еще висит выше ключевого уровня 50.

Источник: графики IG.

Неутешительные экономические данные из Китая и укрепление доллара США привели к тому, что цены на медь откатились примерно на 4% на этой неделе, но краткосрочная восходящая тенденция пока остается неизменной с попыткой вчера сформировать более высокий минимум на дневном графике. Это следует после того, как повторное тестирование слияния поддержки (поддержка восходящей линии тренда, 50-дневная скользящая средняя) на уровне 8 460 долларов США за тонну было встречено некоторыми покупками на понижении, при этом покупатели защищали ключевой уровень 50 на его дневном индексе относительной силы (RSI). ) до сих пор.

Уровень 8 700 долл. США за тонну может представлять собой непосредственное сопротивление, которое необходимо преодолеть. Восстановление этого уровня может проложить путь к следующему повторному тестированию уровня 9000 долларов США за тонну, с любым формированием нового более высокого максимума, который усилит преобладающий восходящий тренд.

Источник: графики IG.

Четверг: DJIA -0,19%; S&P 500 -0,25%; Nasdaq -0,10%, DAX -0,79%, FTSE -0,43%