💬 Уолл-стрит резко выросла за ночь, в центре внимания заседание РБА: Russell 2000, индекс Hang Seng, нефть марки Brent

Уолл-стрит резко выросла за ночь, в центре внимания заседание РБА: Russell 2000, индекс Hang Seng, нефть марки Brent

Обзор рынка

Новая торговая неделя началась с ночного дрейфа на Уолл-стрит вверх (DJIA +0,28%; S&P 500 +0,15%; Nasdaq +0,21%), поскольку настроения остаются в основном на осторожно оптимистичном состоянии в преддверии более крупных отчетов о доходах в сфере технологий и США. отчет о работе на этой неделе. Поскольку мы приближаемся к августу, сезонность предполагает, что месяц имеет тенденцию быть более сдержанным с точки зрения показателей рынка США. Наряду с широтой рынка и индикаторами настроений, указывающими на условия перекупленности, растут призывы к тому, что мы можем увидеть некоторое краткосрочное охлаждение впереди, хотя все еще может быть трудно переломить восходящий тренд без ряда опасений роста.

На следующий день в центре внимания будут данные ISM обрабатывающей промышленности США, которые, как ожидается, продемонстрируют снижение девятый месяц подряд (46,8 против предыдущих 46,0). Также будут обнародованы данные о вакансиях в США, и ожидается их дальнейшая модерация (9,61 млн по сравнению с предыдущими 9,82 млн).

Хотя исторические примеры свидетельствуют о том, что сокращение количества вакансий, как правило, коррелирует с ростом уровня безработицы в США, в этом году этого не произошло, что, как считается, поддерживает надежды на мягкую посадку. Тем не менее, любое резкое сокращение числа вакансий будет продолжать наблюдаться, чтобы указать на признаки ослабления рынка труда в преддверии отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США на этой неделе.

Ночью индекс Russell 2000 вырвался вперед с ростом на 1%, предприняв еще одну попытку восстановить свое ключевое сопротивление на психологическом уровне 2000. Между его 100-дневной и 200-дневной скользящей средней (MA) сформировалось бычье пересечение, при этом RSI выше уровня 50, отражая контроль покупателей. Дальнейший рост может привести к тому, что уровень 2110 станет следующим объектом наблюдения, с потенциалом некоторого догоняющего роста индекса, поскольку он остается в более широкой модели консолидации в то время, когда другие основные индексы США приближаются к своим многомесячным максимумам.

Источник: графики IG.

Открытый чемпионат Азии

Азиатские акции настроены на положительное открытие: Nikkei +0,28%, ASX +0,32% и KOSPI +1,00% на момент написания. Новые меры Китая по стимулированию потребительских расходов были расценены как более консервативные, поскольку они не предусматривали прямого стимулирования, что вызвало более вялую реакцию на китайских фондовых рынках. Индекс Hang Seng вчера закрылся с повышением на 0,7%, в то время как индекс Nasdaq Golden Dragon China также вырос на аналогичную величину накануне.

Тем не менее, на недельном графике индекса Hang Seng покупатели пытаются получить больший контроль, преодолев сопротивление облака Ишимоку, где прошлые взаимодействия с начала года не увенчались успехом. Также представлено бычье пересечение схождения/расхождения недельной скользящей средней (MACD), поскольку его индекс относительной силы (RSI) пытается подняться выше нуля. Удержание выше своего ключевого психологического уровня 20 000 может иметь решающее значение, в то время как дальнейший рост может привести к следующему повторному тестированию уровня 20 800.

Источник: графики IG.

Впереди ключевым событием в календаре станет решение Резервного банка Австралии (РБА) по процентной ставке. Учитывая неожиданное снижение на прошлой неделе инфляции (6% в годовом исчислении против ожидаемых 6,2%) и данных о розничных продажах (-0,8% против ожидаемых 0,0%), общие ожидания состоят в том, что центральный банк может не обращать внимания на все еще сильный рынок труда и сохранить его ставки без изменений на данный момент. Тем не менее, фьючерсы на наличные не предполагают, что это будет конец цикла походов. Ожидания по-прежнему учитывают возможность еще одного повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в ближайшие месяцы, что оставляет рекомендации РБА настороже для любой проверки, хотя позиция, более зависящая от данных, по-прежнему остается вероятным сценарием.

В списке наблюдения: цены на нефть стремятся повторно протестировать свой максимум 2023 года?

Цены на нефть марки Brent продолжают расти до нового максимума на этой неделе, поскольку медвежьи настроения продолжают ослабевать в связи с улучшением условий предложения и надеждами на то, что меры поддержки Китая поддержат спрос во второй половине года. Ожидается, что Саудовская Аравия и Россия продлят свое добровольное сокращение производства еще на один месяц, включая сентябрь. Укрепление доллара США в последнее время в значительной степени игнорировалось ценами на нефть, поскольку растущие MACD и RSI указывают на некоторое наращивание восходящего импульса.

На дневном графике ценам удалось преодолеть сопротивление облака Ишимоку, а также 200-дневную скользящую среднюю впервые с августа 2022 года. Дальнейший рост может привести к тому, что его годовой максимум окажется в ожидании повторного тестирования, которое может определить, смогут ли цены выйти за пределы своего среднесрочного диапазона. Преодоление максимума с начала года потенциально может проложить путь к следующему повторному тестированию уровня 98,00 долларов США.

Источник: графики IG.

Понедельник: DJIA +0,28%; S&P 500 +0,15%; Nasdaq +0,21%, DAX -0,14%, FTSE +0,07%