✏ Все внимание на мета-акции в преддверии прибыли

Все внимание на мета-акции в преддверии прибыли

Доходы от крупных технологических компаний растут быстро и быстро, а на очереди — метаплатформы (NASDAQ:META). После сегодняшнего закрытия гигант социальных сетей опубликует свой отчет за второй квартал.

Акции стали главным бенефициаром восстановления технологий в этом году: с начала 2023 года они выросли на 136%. хорошо настроены на дальнейший успех.

«Мы считаем, что Meta находится на ранних стадиях извлечения выгоды из нескольких продуктовых катализаторов, включая Reels, AI и дисциплину затрат», — сказал Бун. «В частности, ролики и улучшенные алгоритмы рекомендаций способствуют повышению вовлеченности пользователей, а поскольку модели продолжают улучшаться, мы ожидаем, что Facebook и Instagram продолжат занимать долю пользовательского времени. Что касается рекламы, Advantage + получает все более широкое распространение, в то время как мы считаем, что искусственный интеллект улучшает таргетинг и атрибуцию».

Согласно данным Sensor Tower, за 2 квартал 2023 года время, проведенное в Facebook и Instagram, увеличилось на 5% по сравнению с прошлым годом и на 26% соответственно, и Бун считает, что Reels «добавляет дополнительное время и рост числа показов». Здесь Бун считает, что инвестиции Meta в искусственный интеллект помогли вовлечению Reels, учитывая, что с момента запуска Reels улучшенные рекомендации привели к увеличению времени, проведенного в Instagram, на 24% (по состоянию на 1 квартал 23 года). Результатом этого должен быть больший доход от барабанов.

Улучшения модели искусственного интеллекта также способствуют повышению эффективности рекламы. Об этом свидетельствует более широкое использование инструмента торговых кампаний Advantage+. В мае 27,5% месячных бюджетов использовали Advantage+, по сравнению с 26,6% в апреле и ~1% в августе прошлого года, когда Advantage+ впервые стал доступен.

В другом месте Бун также ожидает, что Meta снова снизит свой прогноз расходов на 2023 год. На самом деле, учитывая, что показатели затрат за 1 квартал 2023 года уже действуют как «попутный ветер для прибыльности», а расчеты должны снизиться в течение следующих нескольких кварталов, Бун считает, что его общие оценки «остаются консервативными», и он по-прежнему считает, что акции могут вырасти.

Насколько выше? Еще на ~17% от текущих уровней, учитывая его целевую цену в $350. Рейтинг Boone остается на уровне Market Outperform (т. е. «Покупать»). (Чтобы просмотреть послужной список Буна, нажмите здесь)

В целом за последние 3 месяца 39 аналитиков представили обзоры META, и они делятся на 36 «покупок» и 3 «удержания», что привело к консенсус-рейтингу «сильная покупка». Средняя цель составляет 326,45 доллара, что означает, что акции вырастут на 9% в ближайшие месяцы. (См. Прогноз акций Meta)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.