💬 Можно ли покупать, продавать или держать акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL) после получения прибыли за второй квартал?

Можно ли покупать, продавать или держать акции Alphabet (NASDAQ:GOOGL) после получения прибыли за второй квартал?

Как и ожидалось, технологический гигант Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) показал более высокие, чем ожидалось, доходы за второй квартал. Благодаря более высоким, чем ожидалось, результатам второго квартала акции GOOGL выросли на 6% в нерабочее время. В целом акции выросли на 37% с начала года (см. график ниже). Несмотря на недавний рост цен, аналитики Уолл-стрит подтвердили свою рекомендацию «покупать» и оптимистично оценивают акции GOOGL. Они видят значительный потенциал роста от текущего уровня.

Аналитик JMP Securities Эндрю Бун и аналитик Jefferies Брент Тилл сохранили рекомендацию «Покупать» для акций GOOGL после получения прибыли за второй квартал. Кроме того, аналитик Goldman Sachs Эрик Шеридан сохранил рекомендацию «Покупать» акции GOOGL и видит значительный потенциал роста. Шеридан повысил свою целевую цену до 152 долларов со 140 после повышения во втором квартале, что представляет собой дополнительный потенциал роста на 24,38% от текущих уровней.

Хотя аналитики настроены оптимистично в отношении акций GOOGL, давайте разберемся в причинах их оптимистичных прогнозов.

Алфавит впечатлен на нескольких фронтах

Alphabet впечатлил всех своей стабильной работой в поиске и на YouTube во втором квартале. Кроме того, продолжающийся сильный рост в облаке остается положительным. Поиск оставался крупнейшим источником роста доходов. Он составил 42,6 миллиарда долларов, что примерно на 5% больше, чем в прошлом году. За тот же период доходы от рекламы на YouTube выросли примерно на 4% до 7,7 млрд долларов.

Шеридан с оптимизмом смотрит на доходы от поиска во второй половине 2023 года. Аналитик добавил, что «тенденции спроса остаются стабильными с точки зрения бюджета рекламодателя и итерации продукта», что должно поддерживать доходы от поиска по сравнению с более простыми сравнениями по годам.

По мере того, как YouTube расширяет аудиторию и увеличивает вовлеченность благодаря подключенным телевизионным экранам, производительность сегмента последовательно улучшалась во втором квартале. Кроме того, аналитик видит повторное ускорение производительности YouTube во втором полугодии 2023 года.

Доходы Alphabet от облачных сервисов выросли на 28% по сравнению с прошлым годом и достигли $8 млрд, что отражает рост в различных регионах, отраслях и продуктах. Шеридан отметил, что аналитик ожидает, что доходы от облачных вычислений увеличатся, а ИИ (искусственный интеллект) станет попутным ветром.

Ожидается ли рост акций GOOGL?

С 27 рекомендациями «покупать» и пятью рекомендациями «держать» акции Alphabet имеют консенсус-рейтинг «сильная покупка». Средняя целевая цена аналитиков в $136,60 предполагает потенциал роста на 11,77% по сравнению с текущими уровнями.

Ускорение роста доходов от поисковой рекламы и стабилизация расходов рекламодателей, вероятно, поддержат финансовые показатели компании в ближайшие кварталы. Что касается облачного бизнеса, то интерес клиентов к его инфраструктуре, оптимизированной для искусственного интеллекта, и его агрессивные инвестиции будут способствовать росту.

Хотя ожидается, что доходы GOOGL увеличатся, его внимание к сокращению расходов и повышению прибыльности, вероятно, поддержит цену его акций.